清科2011年6月中国创业投资暨私募股权投资统计报告_12页_1mb

清科 2011年6月中国创业投资暨私募股权市场统计报告总结

核心内容

2011年6月，中国创业投资暨私募股权投资市场共发生112起投资案例，涉及金额约33.08亿美元。市场整体表现活跃，金融行业成为投资热点，清洁技术行业热度持续上升，互联网行业保持稳定增长。

主要观点

• 投资案例与金额：6月份共发生112起投资案例，其中100起披露金额，总金额约33.08亿美元。平均每个案例涉资约3308万美元。
• 行业分布：投资案例主要分布在互联网、清洁技术、电信及增值业务、机械制造、化工原料及加工等21个一级行业。金融行业成为最大投资领域，涉及金额约15.47亿美元，占比46.8%；互联网行业紧随其后，占比12.9%；清洁技术行业占比12.1%。
• 投资规模：小规模投资仍是主流，占比65.0%；中等规模投资占比21.0%；大额投资占比14.0%。
• 地域分布：北京地区投资案例最多，共24起，占比21.3%；上海、深圳、山东紧随其后，分别有13、11、10起案例。北京地区披露金额案例最多，占比69.1%，涉及金额约22.84亿美元。
• 退出情况：33笔退出交易中，29笔为上市退出，占比87.9%；4笔为并购退出，占比12.1%。IPO退出仍是主流方式，深圳创新投在6月实现三家企业的成功退出。

关键信息

投资案例详情

• 互联网行业：共18起案例，占比16.0%，披露金额13起，涉资约4.26亿美元，平均投资金额3278万美元。
• 清洁技术行业：共12起案例，占比10.6%，披露金额11起，涉资约4.02亿美元，平均投资金额3652万美元。
• 金融行业：共2起案例，涉资约15.47亿美元，平均投资金额773.54万美元，成为本月最大投资领域。
• 其他行业：机械制造、化工原料及加工、IT、生物技术/医疗健康等行业均有较多投资案例，但金额相对较低。

大额投资案例

• 全国社保基金入股人保集团：出资100亿元，成为最大单笔投资。
• 去哪儿获得百度3.06亿美元投资：百度成为去哪儿第一大机构股东。
• 华能新能源IPO融资：中投公司、淡马锡等机构认购2.25亿美元股份。
• 九鼎投资青海钾肥企业：注资金额未披露，但为重要案例。

并购退出案例

• 展讯通信收购摩波彼克：交易金额约3258万美元，IDG资本获得退出。
• 北京久其软件收购同望科技：交易金额约4995万元，达晨创投获得退出。
• 畅游网收购第七大道：交易金额约1.01亿美元，松禾资本和深圳创新投获得退出。

上市退出案例

• 深圳中小企业板：发生9起退出交易，涉及6家企业。
• 深圳创业板：发生9起退出交易，涉及4家企业。
• 上海交易所：发生7起退出交易，涉及2家企业。
• 纽约交易所：淘米网络上市，IPO募集资金6468.75万美元。
• 法兰克福证券交易所：联合动力上市，募集资金2070万欧元。

清科研究中心与数据库介绍

• 清科研究中心：成立于2001年，是大中华区最具专业性和权威性的VC/PE研究机构，年出版研究报告50份，覆盖创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购等多个领域。
• 清科数据库（Zdatabase）：全面、精准、及时，涵盖自1992年以来的行业数据，包括基金、投资案例、并购与上市数据、政策法规等。数据每日更新，确保信息的及时性与准确性。

清科集团服务与产品

• 清科资本：提供投资银行服务，协助企业完成融资、并购和重组，年交易金额超过2亿美元。
• 清科创投：专注于高增长潜质的中国企业，采取联合投资与领投方式。
• 清科投资：管理母基金，首期募集目标20亿元，总规模50亿元。
• 投资界：中国领先的PE行业门户网站，提供市场报道与深入分析。
• 清科互动平台：投资人及企业家交流平台，年参会人数超万人次。
• 专项研究服务：包括投资组合优化、LP咨询、尽职调查等，满足多样化客户需求。

联系信息

• 研究联系：符星华，电话 +86(10)8458 0476-8073，邮箱 Xinghuafu@zero2ipo.com.cn
• 产品咨询：张佳元，电话 +86(10)8458 0476-8070，邮箱 zhangjiayuan@zero2ipo.com.cn
• 研究咨询热线：400-600-9460，邮箱 research@zero2ipo.com.cn

版权与说明

• 版权说明：本报告由清科研究中心撰写，版权归清科集团所有。
• 数据说明：数据保留小数点后两位，可能导致合计百分比不等于100%。