2018-清科2011年9月中国创业投资暨私募股权投资统计报告_11页_1mb

报告摘要

清科研究中心发布的《2011 年 9 月中国创业投资暨私募股权市场统计报告》全面展示了2011年9月中国VC/PE市场的投资、退出及地域分布情况。报告指出，该月市场整体活跃，投资案例数量和金额均有所增长，清洁技术行业表现尤为突出，同时国内资本市场仍为主战场。

基金募集情况：2011年9月，中外创业投资暨私募股权投资机构共募集40支基金，新增可投资资本33.15亿美元，其中人民币基金占比高，为36支，规模20.68亿美元，美元基金为4支，规模12.47亿美元。新设立基金计划募集资金68.32亿美元，平均每支基金目标规模4.88亿美元。
投资案例数量与金额：共发生102起投资案例，涉及金额约15.51亿美元，其中披露金额的案例有87起，平均每起案例涉资约1782万美元。
行业分布：互联网、清洁技术、电子及光电设备为投资案例最多的三个行业，分别占比15.6%、14.7%和12.7%。从金额来看，互联网、清洁技术、化工原料及加工行业占据前列。
地域分布：投资案例主要集中在北京、山东、江浙等地区，北京以23起案例领先，山东和浙江紧随其后。从披露金额来看，北京、山东、浙江分别占比18.4%、16.0%和15.5%。
退出交易情况：9月份共发生35笔退出交易，其中上市退出28笔，占80.0%；并购退出5笔，占14.3%；股权转让退出2笔，占5.7%。深圳创业板、上海证券交易所和深圳中小企业板是主要退出市场。

行业	案例数	比例	披露金额的案例数	金额（US$M）	比例	平均投资金额（US$M）
互联网	16	15.6%	15	279.87	18.0%	18.66
清洁技术	15	14.7%	14	262.88	17.0%	18.78
电子及光电设备	13	12.7%	12	70.06	4.5%	5.84
化工原料及加工	6	5.9%	6	224.27	14.5%	37.38
生物技术/医疗健康	6	5.9%	6	36.43	2.3%	6.07
电信及增值业务	6	5.9%	4	13.01	0.8%	3.25
机械制造	4	3.9%	3	18.79	1.2%	6.26
IT	3	2.9%	3	94.47	6.1%	31.49
食品&饮料	3	2.9%	3	70.56	4.6%	23.52
农/林牧/渔	3	2.9%	3	22.77	1.5%	7.59
建筑/工程	3	2.9%	2	80.42	5.2%	40.21
金融	3	2.9%	2	14.10	0.9%	7.05
房地产	2	2.0%	2	203.85	13.1%	101.93
能源及矿产	2	2.0%	2	6.82	0.4%	3.41
连锁及零售	2	2.0%	2	4.23	0.3%	2.12
娱乐传媒	2	2.0%	1	0.78	0.1%	0.78
汽车	1	1.0%	1	26.74	1.7%	26.74
纺织及服装	1	1.0%	1	25.00	1.6%	25.00
教育与培训	1	1.0%	1	20.00	1.3%	20.00
广播电视及数字电视	1	1.0%	1	19.65	1.3%	19.65
其他	2	2.0%	1	43.91	2.8%	43.91
不披露	7	6.9%	2	12.00	0.8%	6.00
合计	102	100.0%	87	1,550.60	100.0%	17.82

9月份共发生7起PIPE（Private Investment in Public Equity）投资，涉及金额达10.66亿美元。
主要案例包括：北京华胜天成科技股份有限公司、郑州三全食品股份有限公司、浙江大东南包装股份有限公司、广东水电二局股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、鑫达集团和安徽安凯汽车股份有限公司。

地域	案例数	比例	披露金额的案例数	金额（US$M）	比例	平均投资金额（US$M）
北京	23	22.5%	18	285.11	18.4%	15.84
山东	10	9.8%	10	248.34	16.0%	24.83
浙江	8	7.8%	8	239.76	15.5%	29.97
深圳	8	7.8%	7	136.74	8.8%	19.53
江苏	8	7.8%	7	95.56	6.2%	13.65
上海	7	6.9%	5	77.60	5.0%	15.52
广东（除深圳）	4	3.9%	3	35.06	2.3%	11.69
湖南	4	3.9%	2	12.83	0.8%	6.42
黑龙江	3	2.9%	3	126.95	8.2%	42.32
其他	9	8.8%	6	30.28	2.0%	5.05
合计	102	100.0%	87	1,550.60	100.0%	17.82