2018-清科2011年10月中国创业投资暨私募股权投资统计报告_11页_1mb

清科 2011 年 10 月中国创业投资暨私募股权市场总结

核心内容概述

2011年10月，中国创业投资暨私募股权投资市场在整体投资案例数量和金额上有所放缓，但清洁技术行业成为投资热点。同时，平安系基金在定向增发中表现活跃，而IPO退出几乎停滞，并购退出成为主要退出方式。

主要观点

• 投资案例与金额：10月共发生48起投资案例，披露金额的41起案例涉及约11亿美元，平均每起案例涉资约2682万美元。
• 行业分布：清洁技术、互联网和电信及增值业务行业并列第一，各有6起投资案例；金融行业以单笔5亿美元的PIPE融资成为最大投资案例。
• 投资规模：小额投资（1,000万美元以下）占主导，占比达51.2%，涉及金额约1.03亿美元。
• 地域分布：投资案例主要集中在北京、上海、重庆、江苏等地，其中深圳以5.09亿美元的披露金额位居第一。
• 退出方式：8笔退出交易中，IPO和并购各占37.5%，并购退出成为主要方式，如如家酒店集团收购上海莫泰酒店管理公司、施耐德电气收购北京利德华福技术有限公司等。

关键信息

基金募集情况

• 10月中外VC/PE机构新募集基金数共计24支，新增可投中国大陆资金规模为24.63亿美元。
• 新设立基金数27支，计划募集资金250.43亿美元，平均每支目标规模10.02亿美元。

清科研究中心

• 成立于2001年，专注于创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购等领域。
• 提供全面、精准、及时的行业研究报告及定制研究服务，每年出版50份主题报告。

清科数据库

• Zdatabase 是清科研究中心的专业数据库，涵盖自1992年以来的行业数据。
• 数据来源包括定期调查问卷和每日电话访问，保持每日更新，确保信息的时效性和准确性。

退出情况

• IPO退出3笔，涉及联建光电、长园盈佳、富海银涛、亚玛顿股份等企业。
• 并购退出3笔，如如家收购上海莫泰酒店管理公司、施耐德电气收购北京利德华福技术有限公司等。
• 股权转让退出2笔，如北京万通地产股份有限公司向万通核心成长股权投资基金转让股权。

平安系基金活动

• 平安创新资本在10月参与南宁百货定向增发，出资约1.41亿元人民币，占股8.8%。
• 第三季度以来，平安创新资本已参与多家传统行业企业的定向增发，涉及配送、冶炼、化工和零售等领域。

清科集团

• 成立于1999年，是中国领先的创业投资与私募股权投资综合服务及投资机构。
• 主要业务包括信息资讯、研究咨询、会议论坛、投资银行服务及直接投资。
• 每年协助20多家企业完成资金募集和并购，交易金额超过2亿美元。

报告系列

• 中国创业投资报告系列：涵盖基金募集、投资金额、行业分布等信息，提供权威分析。
• 中国私募股权研究报告系列：包括基金募集、投资案例、退出分析等，提供深入研究。
• 中国并购市场研究报告系列：研究并购市场数据，提供行业分析和市场展望。
• 中国企业上市研究报告系列：分析国内外上市情况，提供市场预测和案例分析。
• 中国行业投资研究报告系列：针对TMT、清洁科技、生技健康等20多个细分行业，提供详尽分析。
• 中国LP研究报告系列：分析有限合伙人市场构成、投资规模及趋势，为LP提供投资建议。

联系方式

• 研究联系：符星华

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版权说明

• 本报告由清科研究中心撰写，版权归清科集团所有。
• 仅限购买者本人或公司内部使用，未经允许不得复制或翻译。

调研说明

• 清科研究中心自2001年起持续开展创投行业调查，覆盖50家活跃基金或公司。
• 调查对象扩展至1000家基金或公司，以及相关上市与兼并收购活动的跨国或本国企业。
• 数据保留两位小数，可能存在合计百分比不等于100%或合计数与总数稍有偏差的情况。