清科2016年6月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_8页_592kb

清科 2016 年 6 月中国创业投资暨私募股权募资统计报告总结

核心内容概述

2016年6月，中国创业投资及私募股权投资市场整体募资情况呈现小幅回落趋势，但成长基金依然占据主导地位。根据清科集团旗下私募通的数据，当月中外机构新募集基金52支，披露募资金额的45支，募集金额总计54.84亿美元，较5月下降10.6%，较2015年同期下降70.7%。新设立基金117支，披露目标规模的76支，计划募资145.03亿美元，其中45支已开始募资。

主要观点

• 募资规模下降：6月募资金额较5月下降10.6%，较2015年同期下降70.7%，表明市场热度有所减弱。
• 人民币基金为主：6月新募集基金中，人民币基金占比高达96.15%，外币基金仅占3.85%。
• 成长基金主导市场：成长基金在新募集基金中占比53.85%，在新设立基金中占比66.67%，显示其在市场中的主导地位。
• 行业偏好集中：互联网、IT、生物技术/医疗健康及娱乐传媒为投资热点，拟投基金数量和金额均居前列。
• 大额基金表现突出：6月募资规模最大的三支基金分别为IDG光大并购基金、上海建工南京投资和青岛中交城市轨道交通基金，募资金额分别为15.35亿美元、7.74亿美元和7.67亿美元。

关键信息

一、6月募资情况

• 新募集基金总数：52支
• 披露募资金额基金数：45支
• 募集金额：54.84亿美元
• 募资币种：
  • 人民币基金：50支，募资52.19亿美元，占95.17%
  • 外币基金：2支，募资2.65美元，占4.83%
• 平均每支基金募资金额：121.87万美元

二、新设立基金情况

• 新设立基金总数：117支
• 披露目标规模基金数：76支
• 计划募资总额：145.03亿美元
• 平均每支基金目标规模：1.91亿美元
• 募资币种：
  • 人民币基金：113支，计划募资135.03亿美元，占92.42%
  • 外币基金：4支，计划募资11.00亿美元，占7.58%

三、基金类型分布

四、重点基金案例

• IDG光大并购基金：募资15.35亿美元，由光大控股和IDG资本联合发起，专注于产业并购。
• 上海建工南京投资：募资7.74亿美元，由上海建工集团与南京银行共同发起，用于房地产项目开发。
• 青岛中交城市轨道交通基金：募资7.67亿美元，由中交集团、华宝信托等发起，投资于轨交和固定收益项目。
• 北京柘益二期产业投资基金：目标规模2.50亿元人民币，专注医疗、信息技术、环保、新材料等领域。
• 达实智慧医疗产业投资基金：目标规模1.00亿元人民币，专注于智慧医疗领域。

五、行业投资趋势

• 互联网行业：拟投基金数量最多，达14支，是主要投资方向之一。
• IT与医疗健康行业：并列第二，投资热度持续。
• 娱乐传媒行业：亦为热门投资领域。
• 房地产与交通运输行业：虽然基金数量较少，但募资金额较为可观。

其他信息

• 统计方法更新：2016年6月起，私募通调整了基金类型统计方式，不再包含政府引导基金。
• 清科研究中心：成立于2000年，是中国私募股权投资领域最专业权威的研究机构，提供研究报告、定制咨询、私募通等产品。
• 清科集团：成立于1999年，是中国领先的股权投资综合服务平台，涵盖研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理等业务。