2022-10-21-第三只眼看零售-2021超市生鲜竞争力报告_42页_7mb

2021超市生鲜竞争力报告总结

核心内容

2021年《超市生鲜竞争力报告》基于对全国50余家超市企业的调研，分析了行业在生鲜品类经营、成本结构变化、经营策略及企业家信心等方面的现状与趋势。报告指出，尽管整体经营环境面临挑战，生鲜品类仍被视为增长的关键，尤其在二三四线城市和县域市场表现突出。同时，数字化转型、成本控制、供应链优化和人才问题成为影响企业发展的核心因素。

主要观点

1. 生鲜品类是零售企业增长核心

• 生鲜销售占比超过60%的样本企业，销售额、来客数和综合毛利率均实现增长。
• 53.3%的样本企业生鲜区域来客数增长，增幅最高达20%。
• 加工日配、肉品、水产、果蔬等生鲜品类受到企业普遍重视。

2. 门店规模呈现小型化趋势

• 主力门店面积集中在2001-5000平方米，占比36.36%。
• 1000平方米以下门店增长比例最高，达40%。
• 门店数量超过100家的企业仅占3%，多数企业门店数在10-50家之间。

3. 成本压力显著，租金与人力成本上涨

• 57.1%的样本企业租金上涨，北上广深租金水平最高。
• 近八成企业人力成本上涨，平均月薪集中在3000元左右，北上广深员工平均月薪为5060元。
• 企业普遍面临人才结构问题，管理层学历偏低，门店员工年龄偏大。

4. 线上销售占比低，但增长潜力存在

• 超半数企业线上销售占比不足5%，仅3%的企业线上销售占比超过10%。
• 67.65%的样本企业倾向自营平台，美团、饿了么等第三方平台仍是主流选择。
• 线上销售占比超过10%的企业占比极低，线上化仍处于初级阶段。

5. 自有品牌与加工类商品发展缓慢

• 自有品牌销售占比普遍不超过10%，纸品、家用百货、粮油副食为开发重点。
• 加工类商品销售占比平均为6.31%，但具备增长潜力，部分企业已实现销售增长。

关键信息

一、企业画像

• 主力门店面积以2001-5000平方米为主。
• 二三四线城市和县域市场占比高，北上广深企业占比最低。
• 多数企业门店数在10-50家之间，跨省经营企业仅占2.9%。

二、经营情况

• 近四成企业亏损，75.8%企业营收下降。
• 53.1%企业门店数增长，但整体扩店速度放缓。
• 超半数企业客单价与来客数下降，但生鲜品类表现优于整体。
• 坪效与人效普遍下降，但部分企业实现增长。

三、生鲜品类竞争力

• 生鲜销售占比平均43.01%，部分企业占比达70%。
• 生鲜损耗率下降，从8.1%降至7.07%。
• 加工类商品和预包装生鲜具备增长潜力。

四、成本结构变化

• 租金上涨是主要成本压力，北上广深租金水平较高。
• 人力成本普遍上涨，部分企业达到12%占比。
• 包材管理成为企业关注点，全链路管控有助于成本优化。

五、经营策略导向

• 加工日配、熟食自制、生鲜、肉品、水产为五大增长品类。
• 社区团购业务发展水平较低，重合度高，销售占比普遍不高。
• 直播带货效果不佳，仅少数企业认为其实际效果良好。
• 社区超市、便利店成为重点发力方向，大卖场在低线市场仍有发展空间。

六、企业家信心

• 50%的样本企业对未来发展持乐观态度。
• 11.76%的企业有出售意向，显示行业不确定性。
• 仓储会员店仍处于观望状态，仅有11.76%的样本企业计划发力。

案例解读：绿叶水果

绿叶水果通过数字化升级，提升了生鲜管理效率与经营利润：

• 实现生鲜替代品管理、商品分级、一键分货与虚退虚配。
• 推出生鲜移动经营助手，加强权限管理与数据展示。
• 建立包材全链路监控系统，提升回收与管理效率。
• 打通线上线下一体化，实现会员、订单与收银系统整合。

发力方向

• 生鲜品类仍是重点发展方向。
• 社区超市与便利店成为主流业态规划。
• 社区团购发展缓慢，但仍有部分企业尝试。
• 直播带货效果不佳，企业信心不足。
• 资本关注度下降，仅8.82%的企业与资本接洽。

结论

2021年，超市生鲜行业面临多重挑战，包括成本上升、营收下滑、人才短缺等，但生鲜品类仍展现出增长潜力。数字化转型、供应链优化和精细化运营成为企业应对挑战的重要手段。未来，社区超市、便利店等小业态将继续成为零售企业增长的关键，而线上销售、自有品牌、加工类商品等方向也值得进一步探索。整体来看，行业进入调整期，企业需更加注重运营效率与成本控制，以应对持续的不确定性。