20231027-开源证券-远光软件-002063.SZ-公司信息更新报告_Q3收入平稳增长_毛利率显著提升_4页_874kb

Summary:
远光软件 (002063SZ) 是电力信息化领军企业，隶属国网数科平台，受益于“双碳”政策、电力信创和国企数字化转型，维持“买入”评级。
财务数据显示，2023年前三季度收入同比增长16.16%，归母净利润同比增长28.2%；三季度单季收入和净利润分别增长65.6%和163%；毛利率从55.5%提升至59.19%，显示运营改善，研发投入增加，涵盖数字企业、智慧能源、人工智能等领域，支持未来增长。
公司核心产品已国产化，可能受益于国企数字化转型政策，如国务院国资委推动国有企业全面升级。
风险包括客户投资不足、市场竞争加剧和研发不及预期。
预计2023-2025年净利润年均增长，对应P/E从273倍降至174倍。