20211029-致富证券-京城佳业-02210.HK-新股快讯_北京京城佳业物业股份有限公司_2页_417kb

新股快訊总结

核心内容

北京京城佳業物業股份有限公司（2210.HK）于2021年11月10日上市，其新股發售由致富證券現金認購。發售期間包括正常截止時段（2021年11月2日下午5時正）和延長截止時段（2021年11月3中午12時正），延長截止時段的手續費為$50。申請結果公布日期為2021年11月9日。

基本資料

• 全球發售股份數目：36,667,200股份
• 香港發售股份佔比：10%
• 發售價範圍：8.28至9.96港元
• 估計集資金額：3.04億至3.65億港元
• 發行後總股數：約1.04億股
• 每手股數：400股
• 每手入場費：4,024.15港元
• 獨家保薦人：中國國際金融香港證券有限公司
• 部分基石投資者：Keltic（4.99%）、廣聯達（3.18%）

所得款項用途

根據發售價中位數9.12港元計算，扣除發行費用後，集資金額淨額約為2.78億港元。所得款項將用於以下方面：

回撥機制

若公開發售認購倍數不同，回撥比例亦有所變化，如下表所示：

主要財務數據（千元人民幣，截至12月31日止年度）

綜合概述

集團是一家物業管理服務綜合運營商，專注於北京胡同物業管理，承擔了國家體育場（鳥巢）、政府辦公大樓、國資委控制的企業集團等重要項目的物業管理及相關服務。截至2021年5月31日，集團的簽約建築面積為3,230萬平方米，在管建築面積為3,050萬平方米，其中京津冀地區佔比達89.4%。

風險因素

集團的收入高度依賴於北京城建集團及其合營企業或聯營公司。截至2020年12月31日，來自這些客戶的收入佔集團總收入的65.4%。因此，若這些主要客戶出現不利發展，將可能對集團的業務、財務狀況及經營業績造成重大影響。

免責聲明

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