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新股快訊總結

核心內容

金茂物業服務發展股份有限公司（股票代碼：816.HK）於2022年2月25日發佈新股發行公告。本次發行旨在為集團擴張業務及提升服務能力提供資金支持，並於2022年3月10日正式上市。

發行細節

所得款項用途

根據發售價中位數7.83港元計算，扣除發行開支後淨額約為7.29億港元，資金用途如下：

• 投資及收購：55%
• 升級智慧管理服務系統、智慧社區及發展智慧城市解決方案：22%
• 開發社區增值服務：13%
• 營運資金及一般企業用途：10%

回撥機制

若公開發售認購倍數達15倍或以上，回撥機制如下：

主要財務數據（截至12月31日止年度）

綜合概述

金茂物業服務發展股份有限公司是一家中國高端物業管理及城市運營服務提供商，主要業務包括：

• 物業管理服務：針對高端住宅及商業物業提供專業管理。
• 非業主增值服務：提供與物業相關的附加服務。
• 社區增值服務：透過創新方式提升社區價值。

截至2021年9月30日，集團在管總建築面積約為2,320萬平方米，其中住宅物業佔85.0%，非住宅物業佔15.0%。

風險因素

• 集團的物業管理服務合約主要與金茂集團及其合營企業、聯營公司開發的物業相關。2020年12月31日止年度，該類物業的收入佔集團總物業管理服務收入的92.5%。
• 若金茂集團營運或開發新物業的能力受阻，將可能影響集團的服務合約獲取能力，進而影響盈利能力。

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