20160705_前瞻产业研究院_中国在线外卖行业市场投资与前景分析简报_27页_2mb

在线外卖行业总结

核心内容概述

在线外卖作为餐饮O2O的重要组成部分，自2015年以来快速发展，受到资本市场的高度关注。行业呈现出明显的市场潜力、增长趋势以及多样化的发展模式，但也面临诸如快速送达、平台盈利与服务质量等核心痛点。本文对行业现状、痛点分析、竞争格局及投资策略进行了系统性总结。

主要观点

• 在线外卖是餐饮团购模式的升级，具备较高的市场接受度和增长空间。
• 行业正从探索期向高速发展期过渡，未来将进入应用成熟期。
• 用户需求呈现多样化，市场细分明显，不同用户群体对价格、配送速度、服务质量等有不同偏好。
• 行业竞争格局呈现三级阶梯状，饿了么与美团外卖占据主导地位。
• 外卖平台需在物流体系、盈利模式、服务质量等方面持续优化，以实现可持续发展。

关键信息

市场规模与增长

• 2014-2015年上半年，中国在线外卖市场订单规模波动上升，2015年第二季度达到峰值3.5亿单。
• 预计2016年全年交易规模为832亿元，2017年预计达到1183亿元。
• 2015年12月，我国网民规模达6.88亿，互联网普及率50.3%，预计2020年将达9.28亿。

主要模式

• 自建自营模式：如麦乐送、Hi捞送，由餐饮企业或个人直接运营。
• 第三方轻平台模式：如美团外卖、口碑外卖，依赖平台流量，物流由商家自行负责。
• 第三方重平台模式：如零号线、来一火，平台自建物流体系，提供配送服务。
• 轻重结合平台模式：如饿了么、百度外卖，平台与商家合作，既提供流量又参与物流。

核心痛点

1. 快速送达问题：

   • 配送人员素质不一、配送速度慢、流程难以追踪、配送工具不足。
   • 建议建立体系化、产业化的物流标准，组建专业配送团队，优化配送流程。

2. 平台盈利问题：

   • 盈利模式包括抽成、固定费用、打包收费、免费服务等。
   • 当前多数平台依赖补贴，盈利困难，需通过大数据分析实现精准服务和盈利。

3. 服务质量问题：

   • 难以实时跟踪餐品质量，用户对卫生、送达时间、平台责任划分存在疑虑。
   • 建议通过信息化管理、增值服务、用户互动、平台制度优化等方式提升服务质量。

竞争格局

• 整体格局：形成三级市场结构，饿了么与美团外卖为第一阵营，口碑外卖（淘点点）和百度外卖为第二阵营，其余平台处于垫底位置。
• 细分市场：
  • 校园市场：美团外卖和饿了么占据主导，累计订单份额达79.6%。
  • 白领商务区市场：饿了么和美团外卖仍占主要份额，但领先优势不如校园市场明显。
  • 生活社区市场：市场待开发，用户对正餐需求旺盛，消费能力高，对服务质量要求严格。

投资策略

地域投资策略

• 外卖市场主要集中在一二线城市，用户和餐厅资源集中。
• 投资应优先从一二线城市切入，引入知名品牌商家，提高平台吸引力和订单量。

价格投资策略

• 外卖消费价格主要集中在16-25元区间，学生群体对送餐速度需求尤为强烈。
• 26-50元价位市场开发空间较大，需在送餐质量和速度上进行优化。

平台投资策略

• 用户偏好西式快餐、独立运营、中式快餐等餐户类型。
• 轻模式平台在送餐质量方面满意度较低，重模式平台仍有提升空间。
• 轻重结合平台是未来发展趋势，兼顾流量与物流优势。

失败案例分析

• 多个外卖平台因“平台黑洞”、运作难度大、行业壁垒低等原因失败。
• 失败原因包括：
  • 平台黑洞：过度依赖烧钱、补贴，用户选择有限。
  • 有空间但运作难度大：如净菜配送市场潜力大，但物流和规模化压力明显。
  • 行业壁垒低：细分领域用户需求不明确或频次低，导致项目难以持续发展。

未来趋势

• 物流体系标准化：建立体系化、产业化的配送标准，提升用户体验。
• 垂直细分市场：针对不同用户群体（学生、白领、家庭）制定差异化策略，提升市场渗透率。
• 移动端深耕：外卖类应用在餐饮O2O市场中占比最高，平台需持续优化移动端体验。
• 类淘宝-天猫战略：通过布局低、中、高市场，满足不同层次用户需求，提升平台盈利空间。

结论

在线外卖行业具备良好的市场潜力和增长空间，但同时也面临诸多挑战。平台需在物流、盈利模式、服务质量等方面持续优化，同时关注用户细分市场，制定差异化的竞争与投资策略，以实现行业的可持续发展。