20140903-华泰证券-农林牧渔_下一个十年_许你不一样的农业-从人口变迁的视角看未来农业发展_36页_942kb_942kb

报告摘要

行业研究/深度研究总结

核心内容

本报告主要分析了我国农业劳动力在未来10-15年将出现大规模减少的趋势，以及这种趋势将如何推动农业规模化发展，从而引发农业产业链的深刻变革。报告指出，农业劳动力减少将带来农业生产的物质化、服务化、科学化和精细化，促使农业向现代化方向迈进，并推动农资行业的集中度提升。

主要观点

农业劳动力减少趋势显著
- 2011年我国农业劳动力约为3.94亿人，预计到2025年将下降至1.19亿人，2030年进一步降至0.79亿人，分别下降70%和80%。
- 种植业劳动力下降速度更快，2011年约为3.16亿人，2025年将降至0.67亿人，2030年降至0.32亿人。
- 年轻劳动力占比将持续下降，到2025年农村劳动力中49-64岁占比将达70%，年富力强的劳动力仅剩30%。
- 每个年轻劳动力2025年占有耕地180亩，2030年将达374亩，显示农业规模化程度大幅提升。
农村人口老龄化严重
- 农村户籍人口老龄化趋势明显，少儿比例低，未来面临“后继无人”问题。
- 农村常住人口中，41岁以上劳动力占比超过62%，表明未来农业劳动力将面临严重下降。
经济与政策双轮驱动人口转移
- 户籍制度改革将逐步消除农村与城市之间的壁垒，促进劳动力转移。
- 土地制度改革将增强农民对土地的产权保障，降低其进城成本。
- 农民工工资持续上涨，为人口转移提供经济动力。
规模化助推农业产业链变革
- 农业生产将趋向“物质化、服务化”，农业服务需求将大幅增长。
- 农业生产方式将更趋科学化和精细化，推动行业集中度提升。
- 龙头企业如大北农、天邦股份、登海种业、隆平高科、海大集团、通威股份、瑞普生物等将受益于产业链整合。
规模化与技术进步相互促进
- 大型养殖场具备更高的劳动效率和更低的饲料成本，推动规模化进一步发展。
- 规模化将促使养殖企业向全产业链发展，如双汇集团、雏鹰农牧等。
农业服务需求将大幅上升
- 小型规模化农户将对农业服务公司、农业机械服务等产生强烈需求。
- 种子企业需提供适应机械化种植的品种，提升田间管理服务能力。