2023国潮美食新消费产业洞察报告-观潮研究院

国潮美食新消费产业洞察报告总结

核心内容

国潮美食是指具有中国特色、中国原创、中国技术、中国文化或本土化创新等核心特征的食品消费产品，涵盖传统与现代、地方特色与全国性品牌。该产业在政策支持、资本推动、龙头聚集、科技赋能、人才培养和地方禀赋等多维驱动力下，形成了多个产业集群。同时，国潮美食产业也面临一系列痛点，包括食品安全标准制定滞后、品牌依赖流量、技术壁垒低、出海困境、缺乏全球巨头、原材料价格波动、供应链分散和缺乏“食品+”思维与人才。

主要观点

• 国潮美食定义：强调中国特色、中国原创、中国技术、中国文化、本土化创新等要素，具备猎奇风味、脑洞创新、跨界营销等特性。
• 区域产业集群：不同地区依托其独特的资源禀赋，发展出各具特色的产业集群，如白酒、软饮、啤酒、方便食品、预制菜、调味品、肉类食品、乳制品和地方小吃。
• 核心发展趋势：国潮美食产业正朝着清洁标签、健康消费、数字化转型、个性化定制、区域特色化、品牌化、全球化、科技赋能、供应链优化、文化融合和可持续发展等方向演进。

关键信息

一、国潮美食定义

国潮美食具有以下特征：

• 中国特色：如重庆小面、北京烤鸭、广西螺蛳粉等。
• 中国原创：如原叶茶、火锅、0糖气泡水、药食同源产品等。
• 中国技术：如翻毛月饼、茶萃取、合成玻尿酸、冻干咖啡等。
• 中国文化：如时令美食、宫廷生活方式、黄酒、茶道等。
• 本土化创新：如浓缩咖啡液、方便速食、蛋白棒、罐头等。

二、产业区域图谱

1. 白酒

• 产区分布：四川、贵州、江苏、安徽、山西为六大核心产区，其中四川产量占比最高。
• 企业分布：四川、贵州、云南、湖北、辽宁为前五省，四川企业数量最多。

2. 软饮

• 产区分布：广东、四川、浙江、湖北、福建为前五省，广东产量占全国21.24%。
• 企业分布：广东、湖南、河北、福建、云南为前五省，广东企业数量最多。

3. 啤酒

• 产区分布：山东、广东、浙江、四川、河南为五大产区，占总产量45.5%。
• 企业分布：CR5企业（华润、青岛、百威英博、燕京、嘉士伯）占90%以上，其他地区企业分布较为分散。

4. 方便食品

• 产区分布：河南、湖南、湖北、山东、广东为前五省，河南产量占比最高。
• 企业分布：山东、河南、河北、广东、吉林为前五省，山东企业数量最多。

5. 预制菜

• 产区分布：重庆、福建、山东、广东、江苏为产业集群建设领先省份。
• 企业分布：山东以7729家企业居首，占12.2%；CR5省份共占45.1%。

6. 调味品

• 产区分布：四川、广东、山东、江苏、湖南为调味品聚集地。
• 企业分布：山东、河北、广东、湖南、吉林企业数量最多，其中广东和四川企业数量较多。

7. 肉类食品

• 产区分布：内蒙古、新疆、山东、河北、黑龙江为牛肉和羊肉主要产区，山东在不同肉类产量中均位居前列。
• 企业分布：河北、广东、山东、河南、广西为前五省，各省份均有代表性企业。

8. 乳制品

• 产区分布：内蒙古、河北、黑龙江为乳制品主要产区。
• 企业分布：伊利、蒙牛、光明为行业龙头，CR3企业占43%市场份额。

9. 地方小吃

• 产业化代表品类：重庆小面、酸辣粉、柳州螺蛳粉、长沙臭豆腐、湖南米粉、云南过桥米线、陕西凉皮和肉夹馍、山西刀削面。
• 品牌表现：沙县小吃、兰州拉面为2023年连锁餐饮门店数量TOP10中的前两名。

三、产业痛点

1. 食品安全标准制定及落地待完善

• 标准制定滞后于创新节奏，部分品牌因缺乏标准而难以规范发展。
• 食品安全相关法律、标准执行难度大，监管成本高，小作坊风险难防范。

2. 流量依赖重，网红难长红

• 品牌过度依赖流量，用户忠诚度低，复购率不高。
• 品类过于细分，难以打造大单品，导致产品生命周期短。

3. 技术壁垒低，产品同质化严重

• 研发投入不足，研发费用占营收比例较低，企业间产品同质化严重。
• 竞争维度向渠道、营销转移，缺乏独特产品优势。

4. 出海困境多，供应链难迁移

• 食品饮料企业出海面临供应链、食品安全、文化差异、人力成本等多重挑战。
• 东南亚为当前出海的主要市场，因文化相似和供应链距离近。

5. 国内企业尚未形成全球巨头

• 中国食品饮料企业在全球化进程中仍处于初级阶段，缺乏话语权和全球影响力。
• 企业需加强资本、供应链、人才和文化全球化能力。

6. 成本受原材料价格波动影响大

• 原材料价格波动对中小微企业造成较大压力，部分企业因成本上涨而倒闭。
• 供应链管理难度加大，需应对价格波动带来的挑战。

7. 食品供应链小而分散，效率低下

• 多数食品企业注册资本不高，标准化作业程度低，难以满足规模化、创新化需求。
• 供应链分散，难以形成协同效应，影响整体效率。

8. 缺乏“食品+”人才与思维

• 食品产业升级需人才驱动，当前食品行业缺乏科技、市场等复合型人才。
• 需要“食品+”思维，推动食品与文化、科技、绿色、可持续等领域的融合发展。

四、核心发展趋势

1. 清洁标签，从成分党到标签党

• 消费者对健康、天然成分的关注度提高，推动食品标签的透明化与清洁化。

2. 健康消费成为主流

• 健康、低糖、低脂、无添加等趋势推动国潮美食向健康化发展。

3. 数字化转型加速

• 人工智能、大数据、区块链等技术推动食品行业的数字化、智能化转型。

4. 个性化定制需求增长

• 消费者对个性化、定制化食品的需求增加，推动企业向柔性供应链转型。

5. 区域特色化发展

• 各地依托自身资源禀赋，发展具有地方特色的国潮美食产业集群。

6. 品牌化运营提升竞争力

• 品牌建设成为企业提升市场竞争力的重要手段，推动国潮美食品牌化发展。

7. 全球化布局加快

• 中国食品企业开始探索海外市场，尤其集中在东南亚等文化相近地区。

8. 科技赋能提升生产效率

• 3D打印、合成生物学等技术助力食品生产自动化、智能化升级。

9. 供应链优化成为重点

• 企业需加强供应链管理，提升效率，应对原材料价格波动。

10. 文化融合推动创新

• 食品与文化、科技、绿色、可持续等领域的融合，推动国潮美食的创新发展。