清科-2020年1月中国创业投资暨私募股权投资统计报告8页_707kb
报告摘要
清科数据：2020年1月VC/PE市场总结
核心内容
2020年1月，中国VC/PE市场受到春节假期和新冠疫情的双重影响，整体表现低迷。投资案例数和金额均出现显著下降，其中案例数同比下降80.2%，环比下降62.7%；披露金额的案例数同比下降66.4%，环比下降86.3%。尽管市场整体不活跃，但部分行业和地区的投资依然保持一定热度。
主要观点
- 市场整体低迷：1月投资案例数和金额均大幅下滑，主要受春节假期和疫情的影响。
- 大额投资减少：10亿元以上的投资案例数环比下降71.4%，融资金额环比下降94.3%，表明大额投资活动显著减少。
- A轮融资领跑：A轮投资案例数和金额均位居首位，共发生68起，涉及金额26.94亿元人民币。
- 行业分布：IT、互联网和生物技术/医疗健康是投资案例数最多的三个行业，其中互联网行业融资金额最高。
- 地域分布：北京在投资案例数上领先，上海则在融资金额上占据首位。
关键信息
投资案例与金额统计
- 总案例数：171起，同比下降80.2%，环比下降62.7%。
- 披露金额案例数：106起，涉及投资金额168.63亿元人民币。
- 大额投资：4起10亿元以上的投资事件，融资金额总计55.08亿元人民币，占比32.7%。
投资轮次分布
| 轮次 | 案例数 | 案例数占比 | 披露金额案例数 | 投资金额(亿元) | 金额占比 | 平均投资金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A轮 | 68 | 39.8% | 35 | 26.94 | 16.0% | 0.77 |
| B轮 | 26 | 15.2% | 18 | 20.45 | 12.1% | 1.14 |
| 天使轮 | 21 | 12.3% | 14 | 0.85 | 0.5% | 0.06 |
| Pre-A | 13 | 7.6% | 10 | 2.47 | 1.5% | 0.25 |
| C轮 | 11 | 6.4% | 6 | 19.63 | 11.6% | 3.27 |
| 其他 | 9 | 5.3% | 4 | 22.73 | 13.5% | 5.68 |
| D轮 | 9 | 5.3% | 6 | 26.01 | 15.4% | 4.33 |
| 上市定增 | 5 | 2.9% | 5 | 16.18 | 9.6% | 3.24 |
| 新三板定增 | 3 | 1.8% | 3 | 1.48 | 0.9% | 0.49 |
行业投资情况
| 行业 | 案例数 | 案例数占比 | 披露金额案例数 | 投资金额(亿元) | 金额占比 | 平均投资金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 47 | 27.5% | 26 | 20.45 | 12.1% | 0.78 |
| 互联网 | 34 | 19.9% | 24 | 35.27 | 20.9% | 1.47 |
| 生物技术/医疗健康 | 25 | 14.6% | 18 | 27.44 | 16.3% | 1.52 |
| 半导体及电子设备 | 14 | 8.2% | 8 | 20.54 | 12.2% | 2.57 |
| 机械制造 | 7 | 4.1% | 4 | 12.28 | 7.3% | 3.07 |
| 连锁及零售 | 6 | 3.5% | 6 | 2.18 | 1.3% | 0.36 |
| 清洁技术 | 6 | 3.5% | 2 | 0.50 | 0.3% | 0.25 |
| 金融 | 5 | 2.9% | 1 | 6.00 | 3.6% | 6.00 |
| 教育与培训 | 5 | 2.9% | 4 | 0.22 | 0.1% | 0.05 |
| 电信及增值业务 | 5 | 2.9% | 3 | 0.30 | 0.2% | 0.10 |
| 其他 | 2 | 1.2% | 2 | 2.10 | 1.2% | 1.05 |
| 化工原料及加工 | 2 | 1.2% | 1 | 0.27 | 0.2% | 0.27 |
| 物流 | 2 | 1.2% | 2 | 21.29 | 12.6% | 10.64 |
| 能源及矿产 | 1 | 0.6% | 1 | 6.00 | 3.6% | 6.00 |
| 房地产 | 1 | 0.6% | 1 | 5.18 | 3.1% | 5.18 |
| 纺织及服装 | 1 | 0.6% | 1 | 0.50 | 0.3% | 0.50 |
| 汽车 | 1 | 0.6% | - | - | - | - |
地域投资情况
| 地域 | 案例数 | 案例数占比 | 披露金额案例数 | 投资金额(亿元) | 金额占比 | 平均投资金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 44 | 25.7% | 27 | 27.44 | 16.3% | 1.02 |
| 上海 | 31 | 18.1% | 23 | 50.24 | 29.8% | 2.18 |
| 江苏 | 25 | 14.6% | 13 | 28.14 | 16.7% | 2.16 |
| 浙江 | 17 | 9.9% | 8 | 23.96 | 14.2% | 2.99 |
| 深圳 | 16 | 9.4% | 14 | 16.61 | 9.9% | 1.19 |
| 广东(除深圳) | 7 | 4.1% | 5 | 2.70 | 1.6% | 0.54 |
| 四川 | 6 | 3.5% | 2 | 1.60 | 0.9% | 0.80 |
| 山东 | 4 | 2.3% | 3 | 0.40 | 0.2% | 0.10 |
| 湖北 | 4 | 2.3% | 1 | 0.10 | 0.1% | 0.10 |
| 福建 | 3 | 1.8% | 2 | 0.20 | 0.1% | 0.10 |
| 安徽 | 2 | 1.2% | 1 | 0.50 | 0.3% | 0.50 |
| 天津 | 2 | 1.2% | 1 | 1.50 | 0.9% | 1.50 |
| 陕西 | 2 | 1.2% | - | - | - | - |
| 湖南 | 1 | 0.6% | 1 | 0.03 | 0.0% | 0.03 |
| 河南 | 1 | 0.6% | 1 | 8.10 | 4.8% | 8.10 |
| 重庆 | 1 | 0.6% | 1 | 0.01 | 0.0% | 0.01 |
| 贵州 | 1 | 0.6% | 1 | 1.00 | 0.6% | 1.00 |
| 云南 | 1 | 0.6% | 1 | 6.00 | 3.6% | 6.00 |
| 吉林 | 1 | 0.6% | - | - | - | - |
| 宁夏 | 1 | 0.6% | - | - | - | - |
典型案例
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安能物流获大钲资本超3亿美元融资
- 投资时间：2020年1月20日
- 投资方：大钲资本
- 投资金额：超3亿美元
- 投资用途：用于加大运营、信息化等方面的投入，提升运营效率和市场占有率
- 公司简介：安能物流是一家综合型物流集团，提供快递、零担快运、整车物流等服务。
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禾赛科技完成1.73亿美元C轮融资
- 投资时间：2020年1月8日
- 领投方：德国博世集团、光速中国
- 投资金额：1.73亿美元
- 投资用途：用于技术研发和市场拓展
- 公司简介：禾赛科技是自动驾驶雷达研发商，主营智能驾驶激光雷达和激光天然气检测系统。
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智云健康获C+和D轮累计10亿元融资
- 投资时间：2020年1月8日
- 领投方：招银国际（D轮）、SIG（C+轮）
- 投资金额：累计10亿元人民币
- 投资用途：加强数据挖掘能力，推动AIOT体系建设
- 公司简介：智云健康是慢病数字健康企业，业务涵盖糖尿病管理、慢性疾病管理、互联网医院建设等。
政策导向
- 证监会通知：1月27日，证监会发布《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，要求证券基金期货经营机构改进服务方式、维护业务稳定、引导理性投资、关心关爱员工。
关于清科研究中心与私募通
- 清科研究中心：是中国股权投资行业专业综合的研究机构，提供信息、数据、研究、咨询及培训服务，服务客户超700家，包括国家发改委、科技部、证监会等政府部门。
- 私募通：是清科研究中心旗下的专业数据库，覆盖中国创业投资及私募股权投资领域，为各类机构提供精准、及时的数据信息。
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