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集成电路产业数据跟踪总结

核心内容概述

本报告由川财证券行业公司部发布，时间为2022年4月19日，主要跟踪集成电路产业相关数据与动态，分析行业现状、市场表现及未来趋势。

市场表现

• 上证综指：收于3,194.03点，下跌0.05%
• 深证成指：收于11,633.32点，下跌0.5%
• 半导体设备指数：收于21,092.43点，上涨4.39%
• 集成电路指数：收于1,494.89点，下跌2.74%
• 汽车电子指数：收于2,356.93点，下跌0.79%

半导体设备指数成分股涨幅前三：

1. 长川科技（300604，4.61%）
2. 北方华创（002371，4.45%）
3. 华亚智能（003043，4.29%）

集成电路指数成分股涨幅前三：

1. 复旦微电（688385，10.81%）
2. 上海贝岭（600171，10.01%）
3. 恒玄科技（688608，8.24%）

主要观点

1. 行业使命重大：半导体设备行业是支撑我国芯片产业和下游新兴科技产业发展的核心，对国家科技安全具有重要意义。
2. 国产设备加速突破：2022年3月，晶圆厂启动年初以来首次集中采购潮，单月设备招标289台，国产设备占比约12%，其中刻蚀、CMP、涂胶显影等设备的国产化率较高。
3. 代表性厂商崛起：北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技、华海清科、芯源微、至纯科技等企业表现突出，技术突破有助于保障国家科技安全，并有望享受晶圆厂扩产带来的业绩增长。
4. 行业面临挑战：目前我国设备技术水平与国际领先企业仍有差距，但部分子领域已具备较强竞争力。

行业动态

• 产量数据：3月份中国集成电路产量为285亿块，同比下降5.1%；一季度总产量为807亿块，同比下降4.2%。
• 产量下降原因：主要受智能手机需求疲软、芯片市场囤货较多及疫情封控政策影响。
• 疫情对产能影响：以上海为中心的长三角地区自3月底开始封控，对集成电路及整机生产造成影响，预计二季度数据仍将下滑，处于产量增速的历史低位。

风险提示

• 技术突破不及预期
• 晶圆厂扩产进度不及预期
• 下游终端需求不及预期

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