20240901-德邦证券-计算机行业周报_信创_星星之火_可以燎原_2页_454kb

报告摘要

信创产业：预计信创将迎来新一轮拐点，相关政策支持持续加码。信创产业链国产化程度在核心品类方面仍有较大提升空间，尤其是在芯片、操作系统及中间件等细分领域。新一轮信创发展更聚焦于我国薄弱产业环节，以确保关键产业链自主可控。
信创+华为：华为系或将成为信创格局的重要变量。华为在芯片、操作系统、数据库等领域不断突破，并通过“生态联盟、开源社区”等方式构建完整信创产业链。2024年9月，华为将举办多场重要技术峰会，进一步推动信创供应端市场发展。
信创+工业软件：信创范畴扩大至工业软件等“卡脖子”领域。美国可能扩大对华芯片出口管制的背景下，工业软件自主可控成为提升中国“制造强国”技术水平的关键。我国工业软件行业将推进从国产化到全链路再到规模化的跃迁，科技部已将其纳入核心技术攻关重点。
投资建议：建议关注以下方向：
- 党政+行业信创：中国软件、达梦数据、金山办公等；
- 信创+工业软件：华大九天、概伦电子等；
- 信创+华为：吉大正元、软通动力、润和软件等。