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瀚蓝环境股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码: 600323
• 公司简称: 瀚蓝环境
• 报告期: 2016年第一季度
• 报告状态: 未经审计

主要财务数据

本报告期末数据

项目	金额（元）	上年度末金额（元）	增减（%）
总资产	12,132,058,146.28	12,359,284,013.28	-1.84
归属于上市公司股东的净资产	4,502,087,972.65	4,394,401,180.25	2.45

年初至报告期末数据

项目	金额（元）	上年初至上年报告期末金额（元）	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	137,300,015.75	195,919,630.79	-29.92
营业收入	825,048,888.96	779,712,492.89	5.81
归属于上市公司股东的净利润	106,271,444.81	81,335,890.94	30.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,782,253.97	82,375,623.47	27.20
加权平均净资产收益率	2.39%	2.25%	增加0.14个百分点
基本每股收益	0.14元/股	0.11元/股	27.27%
稀释每股收益	0.14元/股	0.11元/股	27.27%

非经常性损益项目

项目	本期金额（元）
非流动资产处置损益	-95,193.53
政府补助	1,622,145.97
其他营业外收入和支出	580,682.08
少数股东权益影响额（税后）	-193,506.43
所得税影响额	-424,937.25
合计	1,489,190.84

股东情况

截止报告期末的股东总数

• 股东总数（户）: 35,465

前十名股东

股东名称	期末持股数量（股）	比例（%）	股东性质
佛山市南海供水集团有限公司	137,779,089	17.98	国有法人
广东南海控股投资有限公司	91,319,726	11.92	国有法人
创冠环保(香港)有限公司	91,019,417	11.88	境外法人
佛山市南海城市建设投资有限公司	46,534,611	6.07	国有法人
福建省华兴集团有限责任公司	24,239,420	3.16	国有法人
广东恒健资本管理有限公司	15,000,000	1.96	国有法人
李贵山	10,000,000	1.31	境内自然人
广东省盐业集团有限公司	10,000,000	1.31	国有法人
华泰证券股份有限公司	8,938,482	1.17	其他
长城国融投资管理有限公司	8,857,744	1.16	其他

前十名无限售条件股东

股东名称	持有无限售条件流通股数量（股）	股份种类
佛山市南海供水集团有限公司	137,779,089	人民币普通股
广东南海控股投资有限公司	91,319,726	人民币普通股
福建省华兴集团有限责任公司	24,239,420	人民币普通股
广东恒健资本管理有限公司	15,000,000	人民币普通股
李贵山	10,000,000	人民币普通股
广东省盐业集团有限公司	10,000,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	8,938,482	人民币普通股
长城国融投资管理有限公司	8,857,744	人民币普通股
劳俊豪	8,544,090	人民币普通股
香港中央结算有限公司	8,030,422	人民币普通股

股东关联关系说明

1. 佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股投资有限公司的全资子公司，存在关联关系。
2. 其他股东之间关系未知，是否为一致行动人亦未知。

重要事项

财务指标重大变动情况

资产负债表

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	变动金额（万元）	变动幅度（%）	变动原因
货币资金	96,311.53	137,881.27	-41,569.74	-30.15	归还外部贷款及支付工程款项
预付款项	11,364.76	5,585.80	5,778.96	103.46	预付工程款及材料采购款等
长期股权投资	2,819.28	2,019.28	800.00	39.62	新增对外投资
在建工程	74,888.06	120,025.94	-45,137.88	-37.61	创冠廊坊项目完工转出
短期借款	6,985.00	16,485.00	-9,500.00	-57.63	归还部分流动资金贷款
应付职工薪酬	5,814.65	8,332.16	-2,517.52	-30.21	支付工资和奖金
应付利息	3,650.21	2,118.17	1,532.04	72.33	计提公司债利息

利润表

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动金额（万元）	变动幅度（%）	变动原因
营业外收入	1,256.75	338.40	918.35	271.38	新桂城水厂补偿摊销以及退税收入

现金流量表

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动金额（万元）	变动幅度（%）	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	2,634.94	6,324.65	-3,689.71	-58.34	收到的代收款减少
收到的其他与投资活动有关的现金	91.01	25,035.84	-24,944.83	-99.64	去年同期收回创冠香港预付股权款2.5亿元
投资所支付的现金	1,240.24	88,427.66	-87,187.42	-98.60	去年同期支付创冠中国股权收购款
支付的其他与投资活动有关的现金	31.92	261.38	-229.46	-87.79	支付的工程保证金减少
吸收投资所收到的现金	-	73,448.77	-73,448.77	-100.00	去年同期收到非公开发行股票现金流入
借款所收到的现金	9,793.73	90,500.00	-80,706.27	-89.18	去年同期提取并购贷款支付股权收购款
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	554.95	-554.95	-100.00	去年同期支付配套募集资金相关费用

重要事项进展

• 非公开发行股票事项中止:
  • 公司于2015年12月21日通过非公开发行股票议案。
  • 由于认购对象上海惟冉、赛富通泽登记或备案手续未完成，公司决定中止非公开发行股票事宜。
  • 待手续完成，公司将恢复审查。

承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
首次公开发行相关承诺	解决同业竞争	供水集团	供水集团及其子公司不从事与本公司构成同业竞争的业务	2000年12月20日起	否	是
其他承诺	其他	供水集团	自2015年7月8日起十二个月内不减持其所持有的本公司股票	2015年7月8日至2016年7月7日	是	是
再融资相关承诺	其他	供水集团、南海控股	自2015年5月17日起至本承诺函出具之日不存在买卖瀚蓝环境股票的行为	2015年5月17日至2016年3月10日	是	是
再融资相关承诺	其他	供水集团、南海控股	自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内不减持瀚蓝环境股票	2016年3月10日至本次非公开发行完成后六个月	是	是
再融资相关承诺	其他	供水集团、南海控股	不违反相关法规，不存在且未来也不会发生向认购对象提供财务资助或补偿	2016年3月10日起	否	是
再融资相关承诺	解决同业竞争	南海控股	南海控股及其控制企业不开展与瀚蓝环境构成实质性竞争的业务	2011年9月21日起	否	是
重大资产重组相关承诺	解决同业竞争	南海控股	在重大资产重组实施完毕后两年内，促使燃气有限公司依法处置所持瑞兴公司60%的股权	2014-12-25至2016-12-24	是	尚未履行
其他承诺	其他	南海控股	自2015年8月7日解除限售后，十二个月内不减持其所持有的本公司股票	2015-08-07至2016-08-06	是	是
重大资产重组相关承诺	资产注入	燃气有限公司	在重大资产重组实施后36个月内将所持燃气发展30%股权注入瀚蓝环境	2014-12-25至2017-12-24	是	是
重大资产重组相关承诺	解决同业竞争	创冠香港、林积灿、城建投公司	不在中国大陆从事与瀚蓝环境相同或相似的业务	持续有效	否	是
重大资产重组相关承诺	解决关联交易	创冠香港、林积灿、城建投公司	不与瀚蓝环境发生关联交易	持续有效	否	是
重大资产重组相关承诺	股份限售	创冠香港、林积灿、城建投公司	取得股份36个月内不转让	2014年12月25日至2017年12月24日	是	是
重大资产重组相关承诺	盈利预测及补偿	创冠香港	创冠中国2014-2016年度净利润分别不低于6,844.23万元、10,504.69万元、16,379.95万元	2014-2016年度	是	是
重大资产重组相关承诺	盈利预测及补偿	城建投公司	燃气发展公司2014-2016年度净利润分别不低于12,966.86万元、13,124.73万元、13,244.62万元	2014-2016年度	是	是
再融资相关承诺	其他	城建投公司	自2015年5月17日起至本承诺函出具之日不存在买卖瀚蓝环境股票的行为	2015年5月17日至2016年3月14日	是	是
再融资相关承诺	其他	城建投公司	自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内不减持瀚蓝环境股票	2016年3月14日至本次非公开发行完成后六个月	是	是
再融资相关承诺	其他	城建投公司	不违反相关法规，不存在且未来也不会发生向认购对象提供财务资助或补偿	2016年3月14日起	否	是

预测年初至下一报告期期末的累计净利润

• 警示说明: 无警示，预计不会发生重大变动。

附录

财务报表（合并资产负债表）

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
流动资产合计	1,625,669,063.44	1,930,924,250.75
非流动资产合计	10,506,389,082.84	10,428,359,762.53
资产总计	12,132,058,146.28	12,359,284,013.28
流动负债合计	2,993,211,357.63	3,220,839,883.79
非流动负债合计	4,108,232,155.67	4,224,595,872.98
负债合计	7,101,443,513.30	7,445,435,756.77
所有者权益合计	5,030,614,632.98	4,913,848,256.51
负债和所有者权益总计	12,132,058,146.28	12,359,284,013.28

母公司资产负债表

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
流动资产合计	541,326,226.65	810,435,317.24
非流动资产合计	6,755,368,008.41	6,773,794,210.65
资产总计	7,296,694,235.06	7,584,229,527.89
流动负债合计	1,420,221,435.82	1,559,742,154.82
非流动负债合计	1,567,322,613.61	1,722,485,971.31
负债合计	2,987,544,049.43	3,282,228,126.13
所有者权益合计	4,309,150,185.63	4,302,001,401.76
负债和所有者权益总计	7,296,694,235.06	7,584,229,527.89

合并利润表

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
营业利润	135,746,384.64	121,411,766.45
营业外收入	12,567,464.21	3,383,962.13
营业外支出	767,271.26	2,631,361.54
净利润	115,351,028.88	92,952,646.34
归属于母公司所有者的净利润	106,271,444.81	81,335,890.94

母公司利润表

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
营业收入	134,721,127.16	126,052,784.18
营业税金及附加	946,569.93	619,346.11
管理费用	11,519,794.57	11,820,509.73
财务费用	27,412,452.59	33,003,937.36
净利润	7,148,783.87	67,209,836.94

合并现金流量表

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
经营活动产生的现金流量净额	137,300,015.75	195,919,630.79
投资活动产生的现金流量净额	-265,885,717.22	-927,310,398.12
筹资活动产生的现金流量净额	-291,441,809.51	1,197,690,315.18
现金及现金等价物净增加额	-420,027,530.02	466,299,575.82
期末现金及现金等价物余额	948,281,909.99	1,308,239,226.29

母公司现金流量表

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
经营活动产生的现金流量净额	137,300,015.75	195,919,630.79
投资活动产生的现金流量净额	-265,885,717.22	-927,310,398.12
筹资活动产生的现金流量净额	-291,441,809.51	1,197,690,315.18
现金及现金等价物净增加额	-420,027,530.02	466,299,575.82
期末现金及现金等价物余额	948,281,909.99	1,308,239,226.29

核心内容总结

• 财务表现：瀚蓝环境2016年第一季度实现营业收入和净利润的显著增长，分别同比增长5.81%和30.66%。但经营活动产生的现金流量净额同比下降29.92%。
• 非经常性损益：公司本季度获得政府补助等非经常性收益，对净利润产生积极影响。
• 股东结构：主要股东包括国有法人、境外法人和自然人，其中创冠环保(香港)有限公司持股比例较高，且存在股份质押情况。
• 承诺履行：公司及其主要股东在多个方面作出承诺，如解决同业竞争、限制减持、避免关联交易等，大部分承诺已履行。
• 财务指标变动：公司货币资金减少，预付款项增加，主要由于归还贷款、支付工程款项及新增投资等。
• 现金流量：公司现金及现金等价物净减少，主要由于投资活动现金流出增加，筹资活动现金流入减少。

关键信息

• 财务数据：总资产、净资产均有所增长，但经营活动现金流减少。
• 股东变动：前十大股东中，国有法人占据多数，创冠环保(香港)有限公司为最大单一股东。
• 非公开发行股票：因认购对象手续未完成，公司中止非公开发行股票事项。
• 承诺事项：公司及主要股东在多个方面作出承诺，如解决同业竞争、限制减持等，大部分已履行。