2022-08-23-红餐产业研究院-2022中国餐饮产业生态白皮书_36页_5mb

2022中国餐饮产业生态白皮书总结

核心内容

2022年，中国餐饮产业在疫情和宏观经济压力下面临诸多挑战，但也呈现出显著的发展趋势。总营收在2021年实现回暖后，2022年出现下滑，但行业在连锁化、数字化、供应链优化等方面加速发展。多地政府出台政策扶持，助力餐饮企业恢复经营，同时资本持续投入，推动行业生态化与数字化转型。

主要观点

1. 餐饮总营收与挑战

   • 2021年餐饮总营收反弹至4.69万亿元，2022年上半年同比下降7.7%，且在社会消费品零售总额中的占比仅为9.5%。
   • 多重挑战包括疫情反复、原材料价格上涨、全球通胀、Z世代就业压力等。

2. 连锁化与数字化加速

   • 餐饮连锁化率从2019年的13%提升至2021年的18%，但仍低于成熟市场。
   • 数字化转型成为企业抗风险、提效的关键，68%的头部连锁餐饮企业已认识到其必要性，但整体仍处于探索阶段。

3. 政策支持与市场回暖

   • 多项政策出台，包括房租减免、养老保险费缓缴、贷款支持等，旨在缓解餐饮企业的经营压力。
   • 地方政府也积极出台措施，如广东、黑龙江、湖南等地，为餐饮业复苏提供支持。

4. 食材供应链数字化趋势明显

   • 餐企对供应链重要性意识增强，数字化改造有助于整合物流、信息流与资金流。
   • 供应链企业分为三类：上游延伸型、B2B电商平台、垂直供应链平台，其中头部企业如蜀海供应链、美菜网、美团快驴等表现突出。

5. 预制菜赛道迅速崛起

   • 2022年预制菜市场规模预计超过4000亿元，成为餐饮业的重要增长点。
   • 市场集中度较低，产业链尚未成熟，但国家与资本持续支持，推动行业发展。

6. 复合调味品市场热度上涨

   • 复合调味品市场规模预计达1786亿元，中式复合调味品增速最快，主要应用于火锅和中餐。
   • 市场分散，定制化需求增加，天味食品、颐海国际等企业逐步成为行业龙头。

7. 餐饮SaaS成主流，行业向头部集中

   • 餐饮SaaS服务渗透率高，主要覆盖收银、营销、会员管理等环节。
   • 行业格局趋向稳定，美团、阿里等巨头加速布局，推动全业务一体化。

8. 冷链物流进入高速发展期

   • 随着预制菜和生鲜电商的发展，冷链物流需求激增，市场规模持续扩大。
   • 资本加速进入，冷链物流企业分为三类：主营配送、供应链企业附带服务、餐企自建体系。

9. 餐饮机遇与挑战并存

   • 场景多元化、露营经济成为新的增长点。
   • 原材料价格上涨、内卷竞争加剧，导致企业经营压力增大。

10. 餐饮产业发展趋势

• 生态化趋势明显，上下游产业链协同效应增强。
• 数字化转型加速，精细化运营成为行业新方向。
• 资本持续发酵，关注标准化、创新性、大赛道、小店型及特色化方向。

关键信息

• 市场规模：2022年预制菜市场预计超过4000亿元，复合调味品市场规模超千亿，冷链物流行业增速显著。
• 政策支持：中央及地方政府出台多项政策，包括房租减免、养老保险费缓缴、贷款支持等，助力餐饮业复苏。
• 资本布局：2021-2022年预制菜、SaaS、冷链物流等领域融资活跃，头部企业如味知香、美团、阿里等持续发力。
• 行业趋势：餐饮生态化、数字化、资本化趋势明显，产业链协同效应增强，C端市场潜力巨大。

细分领域概述

1. 食材供应链数字化

• 重要性提升：餐企意识到供应链优化对降本增效的重要性，75%的餐企已开展供应链管理建设。
• 数字化趋势：通过技术手段实现从生产到消费者的闭环，提升效率与稳定性。
• 企业类型：上游延伸型、B2B电商平台、垂直供应链平台，如蜀海供应链、美菜网、望家欢等。

2. 预制菜赛道崛起

• 市场前景：预计2022年市场规模超4000亿元，C端市场增长迅速。
• 企业布局：专业预制菜企业、餐企、生鲜电商等多类型企业参与，如味知香、海底捞、盒马工坊等。
• 资本支持：2021-2022年预制菜领域融资超40起，味知香成为“预制菜第一股”。

3. 复合调味品市场

• 市场增长：复合调味品市场规模从2014年的654亿元增长至2021年的1588亿元，预计2022年达1786亿元。
• 产品类型：中式复合调味品占主导，火锅底料、川菜调料等为主要品类。
• 企业布局：天味食品、颐海国际、日辰股份等企业布局该领域，提供定制化产品。

4. 餐饮SaaS成主流

• 服务内容：涵盖收银、营销、会员管理、供应链管理等环节，实现全业务一体化。
• 企业布局：美团、阿里、微盟等企业主导，推动行业向头部集中。
• 发展趋势：行业格局趋向稳定，服务生态化、多场景化。

5. 冷链物流加速发展

• 行业现状：冷链物流处于起步阶段，但因预制菜和生鲜电商发展而快速扩张。
• 企业类型：主营配送、供应链附带服务、餐企自建体系，如鲜生活、望家欢、蜜雪冰城等。
• 发展趋势：资本积极投入，行业集中度提升，推动冷链物流网络建设。

总结

2022年中国餐饮产业在多重挑战下仍保持韧性，呈现生态化、数字化、资本化趋势。食材供应链、预制菜、复合调味品、SaaS服务及冷链物流等细分领域快速发展，成为推动行业增长的重要力量。政策支持与资本投入为行业复苏和升级提供了坚实基础，未来餐饮产业将更加注重效率、品质与创新，迎接新的发展机遇。