2022-08-17-红餐产业研究院-2022中国餐饮产业生态白皮书_36页_21mb

2022年中国餐饮产业发展概貌

一、产业发展概况

2022年中国餐饮产业呈现以下特征：

• 营收波动明显：2021年总营收4.69万亿元，同比增长18.6%，出现回暖趋势；但2022年上半年总营收降至2.0040万亿元，同比下降7.7%。

• 连锁化进程加速：2019-2021年中国餐饮连锁化率从13%提高到18%，增幅达5个百分点。

• 政策支持显著：国家发改委等14个部门联合出台服务业纾困政策，地方政府也出台了大量支持餐饮业恢复发展的具体措施。

• 产业链高效协同：食材端、加工端和配送端形成高效配合，预制菜赛道快速崛起，市场规模预计将超4000亿元。

二、细分领域分析

1. 食材供应链数字化

• 供应链重要性意识增强：食材供应链市场规模约2万亿元，相关企业17.8万家
• 数字化趋势明显：头部餐饮企业积极建设智能供应链平台，打通产业链上下游数据

2. 预制菜赛道崛起

• 市场规模持续扩大，2021年达3459亿元，预计2022年将超4000亿元

• 行业仍处初级阶段，市场集中度低(CR10仅14.2%)

• 赛道参与者各具优势：

  • 专业预制菜企业：产品体系完善
  • 餐饮企业：自带品牌效应
  • 生鲜电商平台：完善物流配送体系
  • 农牧水产/速冻食品企业：原材料优势

• C端市场潜力巨大，To C与To B市场比约为8：2

3. 复合调味品市场

• 市场规模从2014年的654亿元增长至2021年的1588亿元，年均复合增长率约5.5%
• 中式复合调味品增速最快，市场规模占比超70%
• 行业竞争格局分散，头部企业包括天味食品、海天味业等

4. 餐饮SaaS服务

• 渗透率较高，智能点餐、支付等业务渗透率较高
• 行业格局趋向稳定，美团、阿里、微盟等头部企业主导
• 全业务一体化成为发展趋势

5. 冷链物流发展

• 市场规模从2015年的5000亿元增长至2021年的4000多亿元
• 资本频繁涌入，2021年以来发生7起相关融资事件
• 服务模式多样化：第三方冷链物流服务、食材供应链企业提供的冷链物流服务、餐饮企业自建冷链物流体系

三、发展趋势与机遇

1. 产业生态化趋势明显：上游企业不断扩展业务边界，全产业链协同发展
2. 数字化转型加速：大数据、智能化技术深度应用于餐饮运营
3. 资本持续发酵：资本对标准化、新型、大赛道、小店型和特色化五类方向更感兴趣
4. 新业态涌现：露天经济兴起，全渠道经营成为常态

四、挑战

1. 原材料成本持续上涨：油价上涨导致物流成本增加，原材料价格波动
2. 跨界竞争加剧：多行业涌入餐饮领域，市场竞争更激烈
3. 门店扩张谨慎：头部企业普遍放缓开店速度，优化经营策略
4. 植物基热潮消退：市场认同度不足，发展不及预期

五、结语

中国餐饮产业在挑战中寻求突破，在变革中实现升级，未来将呈现更加规范化、成熟化的趋势，有望在产业链协同和技术创新的推动下，进一步缩小与国际先进水平的差距。