2022中国餐饮产业生态白皮书__36页_21mb

2022中国餐饮产业生态白皮书总结

核心内容

2022年，中国餐饮产业在经历2021年的回暖后，面临诸多挑战。受疫情反复、原材料价格上涨、国际局势复杂等影响，行业整体营收出现下滑，但连锁化、数字化和生态化趋势显著增强。政府出台多项政策支持行业发展，资本持续涌入，推动产业链各环节的协同与升级。

主要观点

• 餐饮总营收波动明显：2021年回暖至4.69万亿元，2022年受疫情影响，上半年营收同比下降7.7%，但在政策扶持下逐步复苏。
• 连锁化与数字化加速：连锁化率从2019年的13%提升至2021年的18%，数字化转型成为提升效率和抗风险能力的关键。
• 政策支持推动复苏：中央及地方政府出台多项措施，如房租减免、养老保险缓缴、贷款支持等，助力餐饮企业渡过难关。
• 食材供应链数字化趋势明显：供应链企业数量逐年增长，数字化平台帮助实现全链条高效管理，降低企业成本。
• 预制菜赛道崛起：市场规模预计超4000亿元，市场集中度低，发展潜力巨大，资本与政策共同推动行业发展。
• 复合调味品市场升温：市场规模超千亿，中式复合调味品增速最快，成为餐饮业和家庭烹饪的重要产品。
• 餐饮SaaS成为主流：智能点餐、支付等业务渗透率高，行业向头部企业集中，推动全业务一体化发展。
• 冷链物流进入高速发展期：受预制菜和生鲜电商推动，资本积极布局，行业逐步完善。
• 餐饮机遇与挑战并存：疫情催生多元化消费场景，露营经济兴起；但原材料成本上涨和行业竞争加剧也带来压力。
• 餐饮产业生态化与数字化趋势加强：上下游企业协同增强，数字化转型成为提升运营效率的关键。

关键信息

1. 餐饮总营收

• 2020年：跌破4万亿元
• 2021年：反弹至4.69万亿元，同比增长18.6%
• 2022年上半年：20040亿元，同比下降7.7%
• 2022年：餐饮业在社会消费品零售总额中的占比仅为9.5%

2. 连锁化与数字化

• 2019-2021年连锁化率从13%增长至18%
• 数字化转型成为企业提升效率和抗风险能力的重要手段
• 超68%的头部连锁餐饮企业认识到数字化的必要性

3. 政策支持

• 2022年2月：国家发改委等14个部门联合发布支持政策
• 2022年3月：国资委推动房租减免
• 2022年4月：国务院常务会议实行养老保险缓缴政策
• 2022年6月：商务部等11部门联合印发促进餐饮业恢复政策

4. 食材供应链数字化

• 供应链企业注册数量逐年递增：2019年1.7万家，2020年3.4万家，2021年5.6万家
• 供应链市场规模约2万亿元，数字化平台实现全链路管理

5. 预制菜市场

• 2019年市场规模约2445亿元，2021年达3459亿元，预计2022年将超4000亿元
• 市场集中度低，CR10仅为14.2%，远低于日本的CR5（64.0%）
• 赛道进入蓝海竞争，资本持续注入，行业有望形成龙头企业

6. 复合调味品

• 市场规模从2014年的654亿元增长至2021年的1588亿元，预计2022年达1786亿元
• 中式复合调味品占据70%以上市场份额，火锅底料和川菜调味品占比最高
• 行业竞争格局分散，定制化需求增加，市场潜力巨大

7. 餐饮SaaS

• 餐饮SaaS成为行业主流，覆盖收银、库存、会员、供应链等环节
• 行业格局趋向稳定，头部企业如美团、阿里、微盟等占据主导地位
• 收银与营销业务发展成熟，税务、人力资源等成为新蓝海

8. 冷链物流

• 冷链物流处于起步阶段，但因预制菜和生鲜电商发展而加速
• 2021-2022年冷链相关融资达10余起，金额超20亿元
• 三类冷链物流服务企业：主营配送、供应链企业、餐企自建体系

9. 餐饮机遇与挑战

• 场景多元化与露营经济成为新的增长点
• 原材料价格上涨、行业竞争加剧、用工荒等挑战持续存在

10. 餐饮产业发展趋势

• 生态化趋势明显，产业链协同增强
• 数字化转型加速，精细化运营成为发展方向
• 赛道集中度提升，资本持续发酵，推动行业升级