20240519-开源证券-计算机行业点评报告_中移动公布191亿AI服务器大单_高度重视AI算力投资机会_3页_450kb

计算机行业分析与投资建议

行业动态

近期，AI算力投资继续成为热点。中移动发布至2024-2025年的AI服务器集采项目，中标总金额约1910亿元，涉及7家供应商。该项目采购7994台服务器，数量和单价超出市场预期。

此外，中国联通、中国电信也在积极布局AI算力服务器。联通在2024年采购2503台服务器，电信在2023年集采金额超过84亿元，采购规模4175台，国产化比例达47.35%。

总体来看，2024年中国移动的智算部署目标为17EFLOPS，目前正处于全面部署阶段，预计四、五月份将投产首批项目。这些大订单的密集落地标志着运营商已开启智算中心建设竞赛。

投资建议

此报告推荐投资者关注以下标的：

• 推荐：神州数码、淳中科技、海光信息、中科曙光、软通动力、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息
• 受益标的：寒武纪、紫光股份、景嘉微、广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息

风险提示

在投资决策前需注意以下风险：

• AI技术落地速度不及预期
• 市场竞争加剧带来的风险
• 公司研发能力不及预期的技术风险

结语

当前AI算力投资趋势强劲，国内运营商在智算中心建设方面进展迅速。对于关注国内AI产业链相关企业，建议结合自身风险承受能力，及时跟踪最新动向，调整投资策略。

本次总结未包含报告中冗长的法律声明和分析师证书等内容，保留了核心信息。