2017年-Trustdata_2017年上半年中国外卖O2O行业发展分析报告pdf_30页_1mb

2017年上半年中国外卖O2O行业发展分析报告总结

核心内容概述

本报告由Trustdata发布，分析了2017年上半年中国外卖O2O行业的整体发展状况、竞争格局以及商家与骑手的表现。报告基于Trustdata自建的安卓用户样本集，涵盖超过5000万日活跃用户和1.5亿月活跃用户，数据采集在亮屏状态下进行，确保真实性和有效性。

外卖行业发展现状

市场规模

• 交易额：2017年上半年外卖交易额接近千亿人民币，行业持续增长。
• 用户规模：截至2017年6月底，外卖用户规模同比增长超一倍，日活跃用户（DAU）近1500万，仅包含独立外卖APP。
• 用户行为：
  • 用户订餐高峰集中在上午11时及下午5-6时。
  • 用户粘性呈现一线城市 > 二线城市 > 三线及以下城市。
  • 三线及以下城市用户占比超过五成，外卖服务呈稳步下沉趋势。

与团购的对比

• 外卖月度覆盖率显著高于团购，表明外卖行业仍有较大发展潜力。

外卖行业竞争格局

主要平台

• 双雄争霸：美团外卖和饿了么占据市场主导地位，百度外卖则远离第一梯队。
• 用户留存率：
  • 仅使用美团外卖的用户次月留存率高于饿了么和百度外卖。
  • 2017年5月，主流外卖平台次月留存率均低于六成。

用户重合情况

• 2017年5月，饿了么与美团外卖的重合用户占比超四成，两者仍保持用户重叠。
• 转为独立用户的比例分别为13.4%（饿了么）和15.5%（美团外卖）。

外卖商家及骑手分析

商家发展

• 商家规模：外卖商家数量快速增长，2017年6月底，美团外卖商家版DAU高于饿了么与百度外卖之和。
• 商家覆盖率：
  • 一线城市外卖商家覆盖率近三成，二线城市及以下城市覆盖率提升显著。
  • 外卖商家覆盖率=商家MAU/餐厅总数量。
• 商家接入情况：
  • 近六成饿了么商户同时接入美团外卖。
  • 饿了么与美团外卖重合商家次月转为各自独立商家的比例分别为8%和15%，近七成商家仍同时接入两家平台。
  • 美团外卖月新增商家规模为饿了么的2.1倍。

骑手发展

• 骑手规模：2017年6月底，外卖送餐骑手DAU近30万，同比增长超八成。
• 骑手分布：
  • 随着外卖服务下沉，三线及以下城市骑手占比增长迅猛。
  • 美团外卖骑手规模在2017年Q2超越饿了么，成为行业领先。
• 骑手服务压力：
  • 饿了么每位骑手服务用户数为美团外卖的1.5倍，送餐压力较大。

关键信息总结

用户行为

• 用户订餐高峰集中在上午11时和下午5-6时，工作日与节假日无明显差异。
• 用户粘性呈现一线城市 > 二线城市 > 三线及以下城市。
• 三线及以下城市用户规模和商家占比持续提升，外卖服务下沉趋势明显。

市场竞争

• 美团外卖和饿了么占据市场主导地位，百度外卖处于劣势。
• 美团外卖在用户留存率、商家接入和骑手规模方面均表现优异。

商家与骑手

• 外卖商家规模快速增长，峰值DAU接近百万。
• 骑手数量大幅增加，美团外卖骑手规模在2017年Q2超越饿了么。
• 骑手服务压力大，尤其在高峰期。

主要观点

• 市场潜力大：外卖行业在用户规模、交易额和覆盖率方面均表现强劲，尤其是三线及以下城市。
• 竞争格局稳定：美团外卖和饿了么双雄争霸，百度外卖市场份额较小。
• 商家端重要性提升：商家数量和覆盖率快速增长，成为外卖行业下半场竞争的关键。
• 用户习惯成熟：用户手机订餐习惯逐步养成，平台粘性增强。
• 骑手服务压力大：随着订单量增加，骑手服务压力显著，美团外卖在骑手规模上领先。

结论

2017年上半年，中国外卖O2O行业保持快速增长态势，市场规模接近千亿人民币，用户规模和粘性稳步提升。美团外卖和饿了么占据市场主导地位，百度外卖则处于竞争边缘。商家和骑手数量持续增长，尤其在三线及以下城市，显示出外卖服务下沉的趋势。未来，商家端的竞争和骑手服务的优化将成为外卖行业发展的关键。