Trustdata：2017年上半年中国外卖行业发展分析报告_31页-2mb

2017年上半年中国外卖O2O行业发展分析报告总结

核心内容

本报告由Trustdata制作，基于其自建的安卓用户样本集（日活跃用户超5000万，月活跃用户超1.5亿），分析了2017年上半年中国外卖O2O行业的整体发展情况、竞争格局及商家与骑手的表现。报告指出，外卖行业在市场规模、用户增长、商家扩张和骑手数量等方面均呈现显著增长趋势。

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主要观点

1. 外卖行业发展现状

• 市场规模：2017年上半年外卖交易额接近千亿人民币，行业持续增长。
• 用户增长：截至2017年6月底，外卖用户规模同比增长超一倍，日活跃用户（DAU）接近1500万。
• 用户习惯：用户手机订餐习惯逐步形成，全天订餐高峰集中在上午11时及下午5点至6点，工作日与节假日无明显差异。
• 城市分布：三线及以下城市外卖用户规模持续增长，用户占比超过五成，显示出外卖服务下沉趋势。

2. 外卖行业竞争格局

• 双雄争霸：美团外卖与饿了么占据市场主导地位，百度外卖则远离第一梯队。
• 用户粘性：美团外卖用户粘性高于饿了么，TOP3外卖应用中百度外卖排名垫底。
• 用户留存：仅使用美团外卖的用户中，次月留存率高于饿了么及百度外卖。
• 用户重合：2017年5月，饿了么与美团外卖重合用户占比超四成，两者独立用户比例分别为13.4%及15.5%。
• 商家接入：近六成饿了么商户同时接入美团外卖，显示平台间竞争激烈，商家多平台布局趋势明显。

3. 外卖商家及骑手分析

• 商家规模：外卖商家数量快速增长，峰值DAU接近百万。
• 商家分布：三线及以下城市商家占比持续提升，显示出外卖服务向下沉市场的扩展。
• 商家覆盖率：一线城市外卖商家覆盖率接近三成，二线及以下城市仍有较大发展潜力。
• 骑手数量：2017年6月底，外卖送餐骑手DAU近30万，同比增长超八成。
• 骑手分布：随着外卖服务下沉，三线及以下城市骑手占比增长迅猛。
• 骑手压力：饿了么每位骑手服务用户数为美团外卖的1.5倍，送餐压力较大。

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关键信息

1. 数据来源与方法

• 数据来源：Trustdata自建的安卓用户样本集，涵盖中国移动互联网网民。
• 数据采集方法：仅在亮屏情况下进行数据采集，不带支付功能的APP为每次10秒，带支付功能的APP为每次1秒。
• 统计周期：2016年1月至2017年6月。

2. 指标说明

• DAU：日活跃用户量
• MAU：月活跃用户量
• 月度覆盖率：应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例
• 月度留存率：新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率
• TGI指数：用户指标/目标群体用户特征指标

3. 市场份额与用户行为

• 市场份额：2017年上半年，美团外卖及饿了么合计占据外卖交易额的逾八成。
• 用户行为：用户全天订餐高峰集中在上午11时及下午5点至6点，且三线及以下城市用户增长迅速。

4. 商家与骑手表现

• 商家表现：美团外卖商家版DAU高于饿了么与百度外卖之和，显示出其在商家端的优势。
• 骑手表现：美团外卖送餐骑手规模在2017年Q2超越饿了么，成为市场主导力量。

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总结

2017年上半年，中国外卖O2O行业呈现快速增长态势，市场规模接近千亿人民币，用户规模同比增长超一倍，DAU近1500万。美团外卖与饿了么形成双雄格局，百度外卖则逐渐被边缘化。用户习惯逐步养成，全天订餐高峰集中在上午11时和下午5点至6点，且三线及以下城市用户增长显著。商家端竞争激烈，美团外卖在商家覆盖和DAU方面表现突出，而饿了么与美团外卖的重合商家次月仍保持较高比例同时接入两家平台。骑手数量持续增长，美团外卖在骑手规模上领先，但饿了么每位骑手服务用户数更高，送餐压力较大。整体来看，外卖行业正处于下半场竞争阶段，商家和骑手的运营能力成为关键因素。