2018年Q1中国外卖O2O行业发展分析报告

2018年Q1中国外卖O2O行业发展分析报告总结

一、外卖行业发展现状

• 市场规模持续增长：2018年Q1外卖市场总交易额预计超过3600亿元，显示出强劲的增长势头。
• 用户规模稳步扩大：外卖活跃用户持续增长，2018年Q1季度平均增长达34%。
• 用户分布多元化：三四线城市外卖用户占比升至43%，增长趋势明显；一二线城市用户规模占比过半，三四线及以下城市增长潜力大。
• 用户粘性提升：一线城市用户外卖粘性最高，达23%；三线及以下城市用户粘性也升至20%以上。
• 使用场景丰富：外卖使用场景逐渐多元，酒店及医院订单增速最高。同时，外卖用户年龄段逐渐拉宽，35岁以上用户占比达20%。
• 订单时段受季节影响：下午茶及夜宵订单在春夏季出现概率更高。

二、外卖行业竞争格局

• 竞争格局稳固：美团外卖市场份额持续扩大，占据市场主导地位。
• 市场份额领先：2018年Q1美团外卖市场份额达54%，超过饿了么与百度外卖之和。
• 用户粘性差异明显：美团外卖独立APP用户粘性持续走高，饿了么及百度外卖用户粘性则节节走低。
• 用户留存率表现优异：美团外卖独立APP用户留存率持续保持50%以上，表现优于其他平台。
• 用户重合率下降：美团外卖与饿了么重合用户占比持续降低，2018年Q1仅为6.2%，竞争格局趋于稳定。
• 三四线城市成为增长关键：外卖增量市场向三四线城市转移，美团外卖凭借其优势迅速占领市场。

三、外卖商家及骑手分析

• 商家数量持续增长：2018年Q1外卖活跃商家达312万，同比增长76%；月新增商家数量连续多月保持7万以上，显示出行业活力。
• 商家资源分布不均：一二线城市商家合计占比达47%，三四线及以下城市增长趋势明显。
• 商家覆盖率提升：2018年Q1外卖商家覆盖率达37%，其中一二线城市覆盖率较高，三线及以下城市仍有持续渗透空间。
• 商家资源竞争激烈：美团外卖商家资源优势显著，核心商家资源占比超五成，与饿了么重合商家占比约35%，趋于稳定。
• 骑手资源分布不均：骑手资源在一二线城市较为充足，三四线及以下城市相对紧俏。
• 骑手规模快速增长：2018年Q1外卖送餐骑手同比增长近3倍，美团外卖骑手资源增速远超饿了么，骑手DAU最高达57万。
• 送餐效率差异明显：美团外卖及饿了么骑手资源更充足，外卖送达效率更高；百度外卖骑手送餐压力最大。

四、关键数据与趋势

五、总结

2018年Q1，中国外卖O2O行业呈现出持续增长、用户结构多元化、竞争格局稳定、商家与骑手资源分布不均等特点。美团外卖凭借其强大的市场占有率和用户粘性，成为行业领导者，而三四线城市成为增长的关键战场。随着外卖市场进一步下沉，商家与骑手资源的分布差异仍将持续影响行业竞争态势。