2018年-Trustdata_2018年Q1中国外卖行业发展分析报告pdf_29页_1mb

2018年Q1中国外卖O2O行业发展分析报告总结

核心内容概览

本报告由Trustdata发布，聚焦2018年第一季度中国外卖O2O行业的发展情况，涵盖行业现状、竞争格局、商家及骑手分析等内容，数据统计周期为2017年1月至2018年3月。

一、外卖行业发展现状

市场规模

• 2018年外卖市场总交易额预计超过3600亿元，呈现持续高增长态势。
• 外卖市场用户规模持续扩大，活跃用户呈现季度平均增长达34%的趋势。

用户分布

• 一二线城市用户规模占比过半，三四线及以下城市用户占比升至43%，增长趋势明显。
• 外卖城市覆盖率远低于生活服务整体，其中二三线及以下城市差距在4倍以上，显示增长空间巨大。

用户粘性

• 一线城市用户外卖粘性最高，达23%。
• 三线及以下城市用户粘性也升至20%以上。

使用场景

• 外卖使用场景逐渐丰富多元，酒店及医院订单增速最高。
• 外卖用户年龄段逐渐拉宽，35岁以上用户占比达20%。

订单时段

• 外卖订单时段受季节影响明显，春夏季下午茶及夜宵订单出现概率更高。

二、外卖行业竞争格局

市场份额

• 美团外卖市场份额持续扩大，2018年Q1达54%，远超饿了么与百度外卖之和，占据市场主导地位。
• 饿了么退居第二，需加紧追赶。

用户留存

• 美团外卖独立APP用户留存率持续保持50%以上，表现优异。
• 饿了么及百度外卖用户留存率节节走低。

用户重合

• 美团外卖与饿了么重合用户占比持续降低，2018年Q1仅为6.2%，竞争格局趋于稳定。

三、外卖商家及骑手分析

商家数量

• 2018年Q1外卖活跃商家达312万，同比增长76%。
• 商家月新增量连续多月保持7万以上，市场活力不减。

商家分布

• 一二线城市商家合计占比达47%，三四线及以下城市增长趋势明显。
• 外卖商家整体覆盖率提升，2018年Q1达37%。

商家资源

• 美团外卖商家资源优势显著，核心商家资源占比超五成。
• 美团外卖与饿了么重合商家占比约35%，趋于稳定，美团外卖商家资源仍有提升空间。

骑手资源

• 2018年Q1外卖送餐骑手同比增长近3倍，骑手DAU最高达57万。
• 一二线城市骑手资源充足，三四线及以下城市相对紧俏。
• 春节过后，骑手规模重回增长通道，美团外卖骑手资源增速远超饿了么，差距再次拉大。
• 百度外卖骑手送餐压力最大，美团外卖及饿了么骑手资源更充足，外卖送达效率更高。

关键信息总结

• 市场规模：预计2018年外卖市场交易额将超3600亿元，增长势头强劲。
• 用户增长：三四线城市外卖用户占比显著提升，达43%。
• 用户粘性：一线城市用户粘性最高，达23%，三线及以下城市也提升至20%以上。
• 竞争格局：美团外卖占据绝对领先地位，市场份额达54%，饿了么紧随其后。
• 商家资源：美团外卖商家资源优势明显，核心商家占比超五成，三四线城市商家增长潜力大。
• 骑手资源：骑手数量和DAU显著增长，美团外卖骑手资源更充足，送达效率更高；百度外卖骑手压力最大。

数据来源与方法说明

• 数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超7000万、月活跃用户超2亿的安卓用户样本集。
• 数据采集：仅在亮屏情况下进行数据采集，确保数据真实有效。
• 采集频次：不带支付功能的APP为每次10秒，带支付功能的APP为每次1秒。
• 指标说明：
  • DAU：日活跃用户量
  • MAU：月活跃用户量
  • 月度覆盖率：应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例
  • TGI指数：用户指标/目标群体用户特征指标

结论

2018年Q1，中国外卖O2O行业整体保持强劲增长，市场规模、用户活跃度、商家数量和骑手资源均实现显著提升。美团外卖凭借其在市场份额、用户粘性、商家资源和骑手规模上的优势，继续巩固行业领导地位。三四线城市成为增长的关键战场，未来仍有较大发展空间。整体来看，外卖行业竞争格局趋于稳定，但市场仍有潜力可挖，尤其是在下沉市场和多元化场景应用方面。