2018年Q1中国外卖O2O行业发展分析报告_27页_1mb

2018年Q1中国外卖O2O行业发展分析报告总结

一、行业发展现状

• 市场规模持续增长：预计2018年外卖市场总交易额将超过3600亿元，未来增长潜力巨大。
• 用户规模稳步上升：外卖活跃用户（MAU）在2018年Q1季度平均增长达34%，用户数量持续增加。
• 用户分布呈现多元化：一二线城市用户占比过半，三四线及以下城市用户占比升至43%，增长趋势明显。
• 外卖城市覆盖率低于生活服务整体：其中，二三线及以下城市差距在4倍以上，表明外卖市场仍有较大增长空间。
• 用户粘性提升：一线城市用户外卖粘性最高，达到23%；三线及以下城市用户粘性也升至20%以上。
• 使用场景丰富：外卖使用场景逐渐多元，酒店及医院订单增速最快，同时用户年龄段逐渐拉宽，35岁以上用户占比达20%。
• 订单时段受季节影响：下午茶及夜宵订单在春夏季出现概率更高。

二、行业竞争格局

• 美团外卖占据主导地位：2018年Q1，美团外卖市场份额达54%，超过饿了么与百度外卖之和，占据市场领导地位。
• 用户留存率表现优异：美团外卖独立APP用户留存率持续保持在50%以上，而饿了么及百度外卖留存率则有所下降。
• 市场竞争格局稳定：美团外卖与饿了么的重合用户占比持续降低，从2017年的较高水平降至2018年Q1的6.2%，表明竞争趋于分化。
• 三四线城市成为增长关键：外卖增量市场向三四线城市转移，美团外卖在该区域具有明显优势，抓住增长机会。
• 用户粘性持续走高：美团外卖独立APP用户粘性持续上升，而饿了么和百度外卖用户粘性则节节走低。

三、商家及骑手分析

• 商家数量持续增长：2018年Q1，外卖活跃商家达312万，同比增长76%；月新增商家数量连续多月保持在7万以上，显示出行业活力。
• 商家资源分布不均：一二线城市合计占比达47%，三四线及以下城市增长明显，但整体覆盖率仍较低，Q1达37%。
• 美团外卖商家资源领先：美团外卖商家资源优势显著，核心商家资源占比超五成，且与饿了么的重合商家占比约为35%，趋于稳定。
• 骑手资源分布不均：一二线城市骑手资源充足，三四线及以下城市相对紧俏。
• 骑手规模快速扩张：2018年Q1，外卖送餐骑手同比增长近3倍，美团外卖骑手DAU最高达57万。
• 美团外卖骑手资源更充足：相比饿了么和百度外卖，美团外卖骑手资源更丰富，外卖送达效率更高。
• 春节后骑手规模回升：2018年春节过后，骑手规模再次进入增长通道，美团外卖骑手资源增速远超饿了么，差距进一步拉大。

四、关键数据总结

五、趋势展望

• 外卖市场将继续保持高增长，三四线城市将成为未来竞争的重要战场。
• 美团外卖凭借强大的商家资源和骑手规模，巩固其市场领先地位。
• 外卖用户群体逐渐扩大，覆盖更多年龄段和消费场景，行业潜力巨大。
• 骑手资源分布不均问题仍需解决，三四线城市可能成为未来重点布局区域。