2018年Q1中国外卖O2O行业发展分析报告_29页-1mb

2018年Q1中国外卖O2O行业发展分析报告总结

核心内容

本报告由Trustdata发布，基于其自建的安卓用户样本集（日活跃用户超7000万，月活跃用户超2亿），结合移动互联网用户人口结构、地域分布及iOS与Android比例等因素，对2018年第一季度中国外卖O2O行业进行了深入分析。报告涵盖了行业发展现状、竞争格局、商家及骑手分析等方面。

主要观点

1. 外卖行业发展现状

• 市场规模持续增长：预计2018年全年外卖市场交易额将超过3600亿元，增长潜力巨大。
• 用户增长显著：2018年Q1外卖用户规模持续增长，季度平均增长达34%。
• 用户分布变化：一二线城市用户占比过半，三四线及以下城市用户占比升至43%，增长趋势明显。
• 使用场景多元化：外卖使用场景逐渐丰富，酒店和医院订单增速最快。用户年龄段也逐渐拉宽，35岁以上用户占比达20%。
• 订单时段受季节影响：下午茶和夜宵订单在春夏季出现概率更高，显示出季节性消费特征。

2. 外卖行业竞争格局

• 美团外卖占据主导地位：2018年Q1美团外卖市场份额达54%，远超饿了么和百度外卖，成为市场领导者。
• 市场份额稳定：美团外卖独立APP用户粘性和留存率持续走高，而饿了么和百度外卖则有所下降。
• 用户重合率下降：美团外卖与饿了么的用户重合率持续降低，仅为6.2%，竞争格局趋于稳定。
• 三四线城市成为增长关键：外卖增量市场向三四线城市转移，美团外卖在这些区域的扩张优势明显。

3. 外卖商家及骑手分析

• 商家数量持续增长：2018年Q1外卖活跃商家达312万，同比增长76%。月新增商家数量保持在7万以上，显示出行业活力。
• 商家资源分布不均：一二线城市商家合计占比达47%，三四线及以下城市增长趋势明显，但覆盖率仍较低。
• 商家覆盖率提升：2018年Q1外卖商家覆盖率提升至37%，一二线城市覆盖率较高，三线及以下城市仍有较大渗透空间。
• 美团外卖商家资源领先：美团外卖商家资源优势显著，核心商家资源占比超五成，与饿了么重合商家占比约35%，趋于稳定。
• 骑手资源分布不均：一二线城市骑手资源充足，三四线及以下城市相对紧俏。2018年Q1美团外卖骑手同比增长近3倍，DAU最高达57万，送餐效率较高。
• 骑手压力差异明显：百度外卖骑手送餐压力最大，美团外卖和饿了么则拥有更充足的骑手资源，外卖送达效率更高。

关键信息

• 数据采集方法：仅在亮屏情况下进行数据采集，确保数据真实有效。不带支付功能的APP采集频次为10秒，带支付功能的APP为1秒。
• 统计周期：2017年1月至2018年3月。
• 指标说明：
  • DAU（日活跃用户量）：指每天使用APP的独立用户数量。
  • MAU（月活跃用户量）：指每月使用APP的独立用户数量。
  • 月度覆盖率：应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例。
  • TGI指数：用户指标与目标群体用户特征指标的比值，用于衡量用户行为的相对强度。

总结

2018年Q1中国外卖O2O行业保持强劲增长态势，市场规模预计突破3600亿元。用户群体呈现多元化趋势，三四线城市用户占比显著提升，成为增长的重要驱动力。美团外卖凭借其市场份额、用户粘性、商家资源和骑手规模，占据行业领导地位，而饿了么和百度外卖则面临较大竞争压力。行业整体呈现出市场格局稳定、商家资源争夺激烈、骑手资源分布不均的特点，未来增长空间广阔。