20200730-町芒研究院-中国调味品行业研究报告_31页_14mb

中国调味品行业研究报告总结

核心内容概述

中国调味品行业近年来呈现出市场规模快速扩张、产品细分化与高端化、品牌全国化及外资深入布局等特征。行业在政策引导和消费升级的推动下，正朝着更健康、更专业的方向发展。

主要观点

• 市场容量大：调味品行业销售额从2001年的277.23亿元迅速增加至2018年的3427亿元，年复合增长率高达20%。预计2020年行业销售额将接近4000亿元。
• 产品结构丰富：根据国家标准《调味品分类》（GB/T20903-2007），调味品分为17大类，包括食用盐、酱油、食醋、味精、酱类、复合调味料、火锅调料等，其中酱油占据最大市场份额，占比达46%。
• 品牌竞争激烈：海天味业、恒顺、千禾、李锦记、王致和等企业已成为行业代表品牌，市场集中度逐步提升，品牌意识增强。
• 消费者行为变化：尽管调味品种类繁多，但仅有约30%的消费者会关注产品含盐量及功能，多数消费者仍以传统分类（如生抽与老抽）为主。
• 健康趋势明显：随着“三减三健”政策的实施和健康消费理念的普及，调味品行业正加速向低盐、零添加、有机等方向转型，如海天推出有机酱油、千禾推出零添加料酒等。
• 外企布局深入：自1994年起，外资企业陆续进入中国调味品市场，目前已有超过一半的国内调味品企业被外资入股或收购，如达能、雀巢、亨氏等。
• DCI指数评价体系：盯芒研究院通过DCI指数对调味品进行综合评价，该指数涵盖执行标准、品质标准和感官标准，以指导消费者选择优质产品。

关键信息

1. 中国调味品现状

• 产品结构：调味品分为17大类，其中酱油、食醋、味精等为传统品类，复合调味料、火锅调料等为新兴品类。
• 消费结构：2019年调味品市场中，酱油消费占比最高，为46%；食醋为14%；其他调味品（如蚝油、料酒、酱料、鸡粉等）合计占比19%。
• 企业分布：海天味业为行业龙头，产品品类最全，包括酱油、酱料、醋品、蚝油、调味汁等12类，细分产品达53种。

2. 调味品测评

• 评测方法：盯芒研究院对市售调味品进行严格评测，检测样品送往第三方实验室，从标准、品质和感官三个维度进行分析。
• 评测结果：评测的调味品中，仅有2%达到卓越品质等级，43.6%达到优秀品质等级，54.5%处于最低品质等级。

3. 调味品DCI指数分析

• 高盐问题：99.01%的评测调味品钠含量超标，不符合国家减盐要求。
• 添加剂使用：零添加产品仅占9.8%，添加剂种类超过7种的仅占13.7%。
• 白砂糖添加情况：蚝油、鸡精和意大利面酱均100%添加白砂糖，酱油、料酒和火锅底料中部分产品未添加白砂糖，占比分别为12.5%和35%。

4. 行业特征与发展趋势

• 市场容量大：调味品行业是食品行业的重要组成部分，占食品销售额的13.9%。
• 细分化与高端化：企业通过细分产品满足不同消费者需求，同时推出高端产品以适应健康消费趋势。
• 全国化品牌：部分品牌如恒顺、水塔、王致和等已成为消费者心中的首选品牌，占据较大市场份额。
• 外资影响：外资企业通过合资、收购等方式深入布局，目前占国内调味品企业的二分之一。

5. 发展机遇与驱动力

• 餐饮业驱动：餐饮行业销售额从2000年的3753亿元增长至2018年的42716亿元，占调味品市场销售额的68.7%。
• 健康政策推动：国家推行“三减三健”专项行动和《“健康中国2030”规划纲要》，促使调味品企业推出低盐、零添加、健康产品。
• 高端产品增长：高端产品占比不足20%，但正逐步增加，如海天、千禾等企业推出有机、低盐、铁强化等产品。

6. 中小型企业生存策略

• 政策响应：紧跟国家减盐、减糖政策，推出健康产品以争取国家扶持和市场认可。
• 科研投入：加大研发投入，开发符合区域饮食习惯和健康理念的产品。
• 市场定位：根据企业所在地及技术优势，确定主销售区域，逐步拓展市场。

调味品优选指数（DCI）

• 定义：DCI指数由盯芒研究院发布，从执行标准、品质标准和感官标准三个维度综合评测调味品品质。
• 作用：为消费者提供选择依据，解决调味品选择困难问题，提升优质产品的市场认可度。

总结

中国调味品行业正处于快速发展与转型阶段，市场规模持续扩大，产品结构日益丰富，健康消费理念逐渐成为主流。行业内部竞争激烈，品牌影响力显著增强，同时外资企业也加速布局。面对行业挑战，中小型调味品企业应积极响应政策，注重产品品质与健康属性，加大科研投入，精准定位市场，以实现可持续发展。