2020中国调味品行业研究报告_33页_7mb

中国调味品行业研究报告总结

核心内容概述

中国调味品行业在近年来经历了快速的发展，市场规模持续扩大，产品种类日益丰富，品牌竞争日益激烈。行业呈现市场容量大、产品细分化、高端化、全国化以及外企深度参与等特征。同时，行业也面临健康饮食趋势带来的挑战，如高盐、高糖、高油问题，推动企业向低盐、减糖方向转型。

主要观点与关键信息

1. 中国调味品现状

• 产品结构：根据国家标准《调味品分类》GB/T20903-2007，调味品主要分为17类，包括食用盐、酱油、食醋、味精、芝麻油、酱类等。
• 市场容量：2001-2018年，调味品行业销售额从277.23亿元增长至3427亿元，年复合增长率达20%。预计2020年行业收入将接近4000亿元。
• 消费结构：2019年，酱油消费占比最高，达46%；其次是食醋（14%）；其他如蚝油、料酒、酱料、鸡粉等合计占19%。
• 消费者行为：仅有29.8%的消费者通过电商平台购买调味品，线下仍是主要渠道。消费者在选购调味品时，多数仅关注品类，如酱油，而不考虑含盐量或功能。

2. 调味品测评

• 评测标准：盯芒研究院通过执行标准（Standard）、品质标准（Quality）、感官标准（Sensory）三个维度对调味品进行综合评测，得出“盯芒优选指数（DCI）”。
• 评测结果：
  • 达到卓越品质等级的调味品仅占评测量的2%；
  • 优秀品质等级占43.6%；
  • 超过一半（约54.5%）的调味品品质处于最低等级。
• 添加剂情况：99.01%的调味品钠含量超标，不符合健康饮食标准；零添加产品占比为9.8%，添加剂种类超过7种的仅占13.7%。
• 白砂糖添加情况：12款蚝油、15款鸡精、17款意大利面酱均100%添加白砂糖；仅12.5%的酱油和35%的火锅底料不含白砂糖。

3. 调味品行业特征

• 市场容量大：调味品占食品行业销售额的13.9%，是重要的细分市场。
• 细分化与高端化：企业根据消费者需求推出多样化产品，如零添加、低盐、有机等。
• 外企深耕：自1994年起，外企开始进入中国调味品市场，目前已有半数国内调味品企业被外资控股或收购。

4. 中国调味品发展机遇及驱动力

• 餐饮业驱动：餐饮行业调味品采购是重要销售渠道，2019年占调味品市场销售额的68.7%。2000年以来，中国餐饮行业销售额增长11倍，从3753亿元增至42716亿元。
• 健康趋势推动：国家推行“三减三健”专项行动，促进企业推出减盐、减糖产品。高端产品具有更高的盈利能力和抗通胀能力，推动行业增值。

5. 中小型调味品企业生存策略

• 紧跟政策：响应“健康中国行动”，开发低盐、减糖产品，提升产品健康属性。
• 科研投入：加大研发投入，开发符合地域饮食习惯及健康消费理念的产品。
• 市场定位：根据企业所在地和核心技术，找准市场定位，优先抢占区域市场，逐步扩展至全国。

调味品DCI指数分析

• DCI指数意义：DCI指数越高，代表产品综合品质越好，是消费者选择优质调味品的重要参考。
• 评测流程：
  • 大数据筛选，对比上百种同类产品；
  • 检测样品送往独立第三方实验室；
  • 结合检测报告，由营养学专家、感官评测专家和体验官综合评估。
• 评测结果：多数调味品品质较低，仅少数达到优质标准。

总结

中国调味品行业正处于快速发展与转型的关键阶段。市场容量大，产品结构丰富，但同时也面临高盐、高糖、高油的健康挑战。随着国家政策的引导和消费者健康意识的提升，企业正逐步向高端、低盐、减糖方向转型。外企的深入参与推动了行业竞争与国际化发展，而中小型调味品企业则需通过科研投入、精准市场定位和政策响应来增强竞争力。盯芒优选指数（DCI）为消费者提供了科学、公正的品质评价体系，有助于推动行业健康发展。