町芒研究院-《2020中国调味品行业研究报告》_33页_5mb

中国调味品行业研究报告总结

1. 中国调味品现状

1.1 产品结构发展现状

• 调味品是中国饮食文化中调和滋味与气味的重要产品，根据国标《调味品分类》GB/T20903-2007，主要分为17个品类，包括食用盐、食糖、酱油、食醋等。
• 2019年，海天味业作为行业龙头企业，产品品类丰富，酱油产品达53种，覆盖不同消费需求。
• 中国调味品市场品类齐全，覆盖范围广，随着科技进步，调味品分类从颜色和产地演变为加工工艺和功能分类。

1.2 发展现状

• 2002至2012年，调味品市场快速增长，零售端规模由不足500亿元增至2000亿元，复合增速达20%。
• 2017年调味品市场零售端规模达3322.1亿元，增速为3.1%。
• 2018年，调味品行业11家上市公司共实现营业收入454.02亿元，其中海天味业营收最高，达170.37亿元，同比增长16.80%。
• 随着行业洗牌和产能集聚，整体收入仍持续增长，但增速有所放缓。

1.3 选购现状

• 仅有29.8%的消费者在电商平台上购买调味品，线下仍为主流渠道。
• 消费者对调味品的选购依据差异较大，52.1%仅区分生抽与老抽，29.5%根据饮食习惯选择特定产品。
• 2019年调味品市场消费结构中，酱油占比最高，达46%，其次是食醋（14%），其他调味品合计占比19%。

2. 调味品测评

• 町芒研究院对多款市售调味品进行严格评测，通过执行标准、品质标准、感官标准三个维度，得出DCI指数。
• 评测产品包括蚝油、酱油、鸡精、料酒、意大利面酱和火锅底料等，共涉及1200多个品牌，3300余个样品。
• 评测结果显示，仅2%的调味品达到卓越品质等级，43.6%达到优秀等级，超54.5%的调味品品质处于最低等级。

3. 调味品DCI指数分析

3.1 高盐食品

• 99.01%的评测调味品钠含量超标，不符合国家减盐专项行动要求。
• 高钠食品不利于实现《健康中国2030》提出的到2030年人均食盐摄入量下降20%的目标。

3.2 添加剂添加情况

• 评测中，零添加产品占比9.8%，添加剂种类超7种以上的仅占13.7%。
• 调味品作为食品添加剂的重要市场，占30%左右，常用添加剂包括酸味剂和调味剂。

3.3 白砂糖添加情况

• 12款蚝油、15款鸡精和17款意大利面酱均100%添加白砂糖。
• 酱油、料酒和火锅底料中部分产品未添加白砂糖，其中酱油中仅12.5%未添加，35%的火锅底料未添加。

4. 结论分析

4.1 行业特征

• 市场容量大：2001-2018年，调味品行业销售额从277.23亿元增至3427亿元，年复合增长率达20%。
• 细分化、高端化、全国化：企业如海天味业细分产品，推出有机酱油、低盐酱油等，满足健康消费需求。
• 外企深耕市场：自1994年起，外企如达能、雀巢、亨氏等进入中国市场，目前外资控股或全资收购的调味品企业占国内企业的一半。

4.2 发展机遇及驱动力

• 餐饮驱动：2019年餐饮行业消费的调味品占市场销售额的68.7%，餐饮业的快速发展是调味品行业增长的重要驱动力。
• 市场高端化：随着“三减三健”政策的推进，调味品企业推出高端产品，如低盐、有机产品，以提升市场竞争力和利润空间。

4.3 中小型企业生存策略

• 紧跟国家政策：积极响应“减盐、减糖”政策，开发低盐、零添加产品，提升产品健康属性。
• 加大科研投入：开发符合本地饮食习惯的调味品，同时布局高端市场，提升品牌知名度。
• 合理市场定位：根据企业所在地及技术优势，确定主销售市场，逐步扩展市场份额，提升区域影响力。

5. 盯芒优选指数（DCI）

• DCI指数由町芒研究院综合执行标准、品质标准和感官标准三个维度评估，数值越高代表产品品质越好。
• 评测过程严谨，通过独立第三方检测实验室出具检测报告，确保数据的法律效力。
• DCI榜单为消费者提供选择依据，解决选择困难问题，引导消费者选择优质调味品。

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总结：中国调味品行业市场规模庞大，产品结构日益丰富，品牌竞争激烈。随着政策推动和消费者健康意识提升，行业向高端化、细分化发展。然而，多数产品钠含量超标，健康风险较大。中小型企业需通过紧跟政策、提升产品品质和加大科研投入来增强竞争力，抢占市场。DCI指数作为评估工具，有助于消费者选择优质调味品，推动行业健康发展。