20170703-华泰证券-家用电器行业_家电先生一周看图_23页_665kb

家电先生一周看图总结

核心内容概览

本报告汇总了2017年5月及6月部分家电品类的销售数据、市场表现及行业动态，涵盖空调、冰箱、洗衣机、液晶电视、油烟机、燃气灶、消毒柜等产品，并结合房地产市场与原材料价格变化进行分析。

家电板块表现

• 本周家电板块整体上涨0.2%，表明市场对家电行业有一定信心。
• 从整体销售趋势来看，部分家电品类在2017年5月表现出增长，而另一些品类则出现下滑。

空调市场

• 2017年5月空调内销量YoY增长67%，总销量YoY增长47%，显示市场对空调产品的需求旺盛。
• 主要企业表现：
  • 美的：内销量YoY增长102%，出口量YoY增长23%，总销量YoY增长52%，产量YoY增长50%。
  • 格力：内销量YoY增长66%，出口量YoY增长41%，总销量YoY增长56%，产量YoY增长57%。
  • 海尔：内销量YoY增长73%，出口量YoY增长66%，总销量YoY增长71%，产量YoY增长67%。
  • 行业整体：内销量YoY增长67%，出口量YoY增长27%，总销量YoY增长47%，产量YoY增长40%。

冰箱市场

• 2017年5月冰箱内销量YoY下降11%，总销量YoY增长1%。
• 主要企业表现：
  • 海尔：内销量YoY下降8%，出口量YoY增长111%，总销量YoY下降1%，产量YoY下降4%。
  • 美的：内销量YoY下降9%，出口量YoY增长26%，总销量YoY增长6%，产量YoY增长8%。
  • 海信：内销量YoY下降12%，出口量YoY增长14%，总销量YoY下降1%，产量YoY增长2%。
  • 全行业：内销量YoY下降11%，出口量YoY增长18%，总销量YoY增长1%，产量YoY增长1%。

洗衣机市场

• 2017年5月洗衣机内销量YoY增长10%，总销量YoY增长10%。
• 主要企业表现：
  • 海尔：内销量YoY增长14%，出口量YoY增长50%，总销量YoY增长17%，产量YoY增长25%。
  • 美的：内销量YoY增长9%，出口量YoY增长12%，总销量YoY增长10%，产量YoY增长22%。
  • 惠而浦：内销量YoY增长31%，出口量YoY下降39%，总销量YoY增长12%，产量YoY增长69%。
  • 全行业：内销量YoY增长10%，出口量YoY增长8%，总销量YoY增长10%，产量YoY增长18%。

液晶电视市场

• 2017年5月液晶电视内销量YoY下降4%，总销量YoY下降4%。
• 主要企业表现：
  • TCL集团：内销量YoY下降8%，出口量YoY增长46%，总销量YoY下降23%，产量YoY下降21%。
  • 创维：内销量YoY下降6%，出口量YoY增长26%，总销量YoY增长5%，产量YoY增长6%。
  • 海信：内销量YoY下降10%，出口量YoY下降5%，总销量YoY下降8%，产量YoY下降5%。
  • 长虹：内销量YoY下降14%，出口量YoY下降8%，总销量YoY下降12%，产量YoY下降6%。
  • 康佳：内销量YoY增长5%，出口量YoY下降41%，总销量YoY下降12%，产量YoY下降3%。
  • 全行业：内销量YoY下降4%，出口量YoY下降3%，总销量YoY下降4%，产量YoY下降4%。

油烟机与燃气灶市场

• 油烟机：2017年5月零售量YoY下降10%。
• 燃气灶：2017年5月零售量YoY下降11%。
• 主要品牌表现：
  • 美的：油烟机零售额市场份额YoY增长1.2pct。
  • 老板：燃气灶零售量市场份额YoY增长0.7pct，零售额市场份额YoY增长0.6pct。
  • 方太：燃气灶零售量市场份额YoY增长1.7pct，零售额市场份额YoY增长1.3pct。

消毒柜市场

• 2017年5月消毒柜零售量YoY下降13%。
• 主要品牌表现：
  • 方太：零售量市场份额YoY增长0.8pct，零售额市场份额YoY增长1.6pct。
  • 康宝：零售量市场份额YoY增长0.9pct，零售额市场份额YoY增长1.2pct。
  • 老板：零售量市场份额YoY增长0.4pct，零售额市场份额YoY增长3.2pct。
  • 美的：零售量市场份额YoY增长0.4pct，零售额市场份额YoY增长0.9pct。

房地产市场动态

• 2017年6月week4：
  • 一手房成交套数YoY下降22%，其中一线城市下降29.8%，二线城市下降21.4%，三四线城市下降18.8%。
  • 二手房成交套数YoY下降31%，其中一线城市下降45.8%，二线城市下降26.7%，三四线城市上升63.2%。
  • 三四线城市二手房成交套数环比增长2.1%，表明三四线市场相对活跃。

原材料价格变化

• LME3月铜：本周较上周涨价2.7%，显示原材料市场有所回暖。

32寸面板价格

• 2017年6月19日，32寸面板单价与上月持平，表明面板市场保持稳定。

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