2017-易观_商业银行互联网化专题分析2017_39页_2mb

商业银行互联网化专题分析总结

核心内容概述

商业银行互联网化是指利用互联网技术提升业务便捷性、管理效率和客户体验，为客户提供新型差异化服务。分析内容涵盖市场发展现状、互联网渠道、互联网产品、典型案例及发展趋势。

主要观点

• 业务体系成型：目前商业银行已基本形成“互联网渠道+互联网账户+互联网产品”的业务体系。
• 渠道多样化：网上银行、手机银行、直销银行、电话银行等渠道功能不断完善，2016年银行业平均离柜业务率达84.31%。
• 账户体系建立：自2014年起，个人互联网账户体系逐步建立，分为自用模式和输出模式。
• 产品布局：银行在支付、理财、融资三大产品线上布局，但面临产品同质化、场景不足、用户体验不佳等问题。
• 直销银行发展：直销银行作为零售转型的重要手段，主要分为与手机银行合并入口和独立APP两种模式，目前以独立APP为主。
• 移动支付趋势：移动支付保持快速增长，但银行在用户量和场景覆盖方面仍与支付宝、微信支付存在差距。
• 消费金融线上化：消费贷款线上化趋势明显，但审批流程仍需优化，实现全线上化。
• 典型案例：民生银行、工商银行在互联网金融方面表现突出，打造了多种平台和服务模式。
• 未来趋势：银行将进一步拥抱金融科技，加强技术与业务融合，提升用户体验，打造高收益理财及智能投顾产品，推动开放化发展。

关键信息

银行互联网渠道发展现状

• 网上银行：交易规模增速放缓，企业网银成为增长主要动力，大行在企业用户方面具有优势。
• 手机银行：已成为客户服务主渠道之一，客户数快速增长，但存在缺乏高频应用场景、用户体验较差等问题。
• 直销银行：作为拓展行外客户的重要渠道，目前以独立APP形式运营，如民生直销银行、江苏直销银行等。
• 其他渠道：自助银行、电话银行、微信银行等渠道服务能力不断提升。

互联网账户体系

• 监管政策：2014年央行定义强弱实名，2015年提出个人账户分类机制，2016年进一步规范账户管理。
• 账户类型：Ⅱ类账户和Ⅲ类账户用于小额支付和消费缴费等。
• 账户模式：自用模式用于内部服务，输出模式用于与合作机构共享账户资源。

互联网产品分析

• 支付产品：移动支付增长迅速，银行推出二维码支付产品，但面临用户量和场景劣势。
• 理财产品：理财产品通过互联网渠道销售，部分银行占比超80%，但受首次面签政策影响。
• 融资产品：网络融资产品以消费金融和小微贷款为主，部分实现全流程线上办理。
• 产品特点：线上消费贷款以存量客户为主，额度高，利率低，但审批流程仍需优化。

典型案例分析

• 民生银行：构建了丰富的网络金融业务体系，客户数持续增长，直销银行成为行业风向标。
• 工商银行：打造融e行、融e联、融e购三大平台，融e购交易额超1万亿元，是最大的银行系电商平台。

发展趋势

• 金融科技融合：银行将加强大数据、云计算、人工智能、区块链等技术研究与应用。
• 产品创新：打造高收益理财、智能投顾、低门槛消费贷款等产品，提升用户粘性。
• 开放化发展：银行将更加开放，支持互联网账户注册，与互联网企业合作，拓展服务渠道。
• 用户体验优化：通过高频应用场景、提升安全性、改善APP体验等方式增强用户粘性。

重点数据

• 2016年银行业电子支付金额达2494.5万亿元，移动支付金额157.6万亿元。
• 2017年6月银行服务应用APP活跃用户达1.97亿户，建设银行以4242.7万户位居首位。
• 民生直销银行客户数超700万户，管理金融资产超800亿元。
• 微粒贷截至2017年第一季度累计放款额超3000亿元，合作金融机构25家。
• 工行融e购2016年交易额超1万亿元，主要依赖金融产品销售。

结论

商业银行互联网化已进入快速发展阶段，形成了多元化的业务体系和产品线。尽管在用户体验、高频场景和产品创新方面仍面临挑战，但随着金融科技的不断应用和开放化趋势的加强，银行有望进一步提升竞争力，实现零售转型和业务创新。