2017商业银行互联网化专题分析_37页_2mb

商业银行互联网化专题分析总结（2017）

核心内容

商业银行在2017年全面推进网络金融发展战略，构建了“互联网渠道+互联网账户+互联网产品”的业务体系，推动了传统金融业务的转型和升级。随着移动支付、直销银行、手机银行等渠道的发展，银行在互联网化方面取得了显著进展，但也面临用户粘性下降、产品同质化等问题。

主要观点

1. 互联网渠道发展迅速

   • 网上银行、手机银行、直销银行、电话银行、微信银行等渠道不断丰富，服务功能逐步完善，2016年银行业平均离柜业务率已达84.31%。
   • 企业网银成为增长主要动力，而个人网银正面临手机银行和第三方支付的替代压力。

2. 互联网账户体系初步建立

   • 自2014年起，个人互联网账户体系逐步建立，涵盖Ⅱ类、Ⅲ类账户，支持自用和输出两种模式。
   • 监管政策推动了账户体系的完善，为银行互联网化奠定了基础。

3. 互联网产品布局逐步深化

   • 银行已布局支付、理财、融资三大产品线，其中移动支付保持快速增长，2016年移动支付金额达157.6万亿元。
   • 理财产品在互联网渠道销售占比不断提升，部分银行互联网渠道占比超过80%。

4. 直销银行成为零售转型的重要工具

   • 直销银行通过提供创新金融产品和生活服务，帮助银行拓展客户，提升用户粘性。
   • 主要发展两种模式：与手机银行合并入口或独立APP，目前多数采用独立APP模式。
   • 产品以现金管理类、固定收益类为主，存在同质化问题。

5. 互联网金融与互金企业融合加深

   • 银行与互金企业合作，提升金融科技水平，优化业务流程。
   • 合作内容包括产品设计、系统建设、组织架构调整等，合作效果取决于客户与数据共享、业务竞争及执行能力。

6. 典型案例：民生银行与工商银行

   • 民生银行构建了覆盖多领域的网络金融业务，形成了“存、贷、投、汇、支付缴费”的服务体系，客户数持续增长。
   • 工商银行打造了融e行、融e联、融e购三大平台，其中融e购成为最大的银行系电商平台，交易额超1万亿元。

关键信息

互联网渠道发展现状

• 网上银行交易规模增速放缓，企业网银成为增长主力。
• 手机银行客户数及交易规模快速增长，逐渐成为客户服务主渠道之一。
• 直销银行作为独立APP运营，成为银行拓展零售客户的重要手段。

互联网账户体系

• Ⅱ类、Ⅲ类账户使用范围扩大，支持消费、缴费等场景。
• 账户体系分为自用和输出模式，输出模式支持与合作机构共享账户资源。

互联网产品分析

• 移动支付成为趋势，银行推出二维码支付产品，但与第三方支付相比仍存在用户量和场景劣势。
• 理财产品在互联网渠道销售占比提升，部分银行实现互联网渠道为主的销售模式。
• 消费金融产品逐步线上化，但审批流程仍需优化。

直销银行发展情况

• 民生银行直销银行客户数超700万户，管理资产超800亿元。
• 产品包括如意宝、定活宝、基金通等，覆盖存、贷、投、汇、支付缴费等多方面。
• 生活服务与第三方平台合作，如医疗服务、电商购物等，提升用户体验。

银行互联网化趋势

• 银行将进一步拥抱金融科技，加强技术与业务融合，提升技术水平和创新能力。
• 需打造高收益理财及智能投顾产品，满足用户多样化需求。
• 互联网金融将更加开放，包括账户注册、业务合作等方面，以增强市场竞争力。

问题与挑战

• 银行APP用户粘性下降，需拓展高频应用场景、优化用户体验。
• 互联网产品同质化严重，缺乏创新和差异化。
• 互联网渠道销售理财仍受限于首次面签政策，影响用户体验。
• 部分产品仍依赖线下流程，需实现全流程线上化。

未来发展方向

• 加强金融科技应用，提升大数据、人工智能、区块链等技术能力。
• 推动产品创新，开发低门槛、高收益的理财及信贷产品。
• 拓展互联网渠道，提升用户活跃度和粘性。
• 推动开放合作，与第三方平台及金融科技企业联合研发产品，实现共赢发展。