易观-中国移动支付市场专题分析2018-2018.12.18-22页-1mb

移动支付市场专题分析2018总结

核心内容

本报告分析了2018年中国移动支付行业的发展现状、趋势以及未来方向。随着C端市场逐渐饱和，竞争焦点开始向B端商户服务转移。移动支付行业在技术、场景、用户画像、利润结构等方面呈现出多元化发展态势，同时面临监管趋严和用户教育成本上升等挑战。

主要观点

• 行业规模稳定：移动支付领域活跃用户数量和启动次数均保持高位稳定，2018年季度活跃用户规模约为5.5亿，启动次数超过300亿次。
• 场景争夺激烈：主流支付场景已基本覆盖，支付机构通过线下补贴和场景拓展争夺市场份额。
• 支付方式多样化：二维码支付仍是主流，但刷脸、指纹、虹膜等生物识别支付方式逐渐兴起，成为未来趋势。
• 用户画像清晰：移动支付用户以男性为主，占比52.7%，女性为47.3%；消费能力集中在中高消费人群，占约60%。
• 用户集中于经济发达地区：用户主要分布在广东、江苏、山东、浙江等GDP强省，且集中在一线及超一线城市，占比达59.1%。
• 触媒习惯与APP偏好一致：移动支付用户偏好综合电商、音乐、社交、地图等APP，与行业偏好高度重合。
• 监管趋严：支付行业受到更严格的政策规范，如网联设立、备付金集中存管等，增加了支付机构成本。
• 利润结构变化：支付业务利润下降，盈利模式向增值服务转移，如大数据应用、会员系统、商业智能等。
• 金融科技推动变革：金融科技在支付领域发挥重要作用，提升了风控能力、用户营销精准度和商业智能化水平。
• 移动支付开启新零售端口：移动支付成为新零售的重要入口，推动线上线下融合，提升供应链效率。
• B端市场潜力巨大：支付机构正在加大对B端商户的服务力度，以提升企业端服务能力和市场竞争力。

关键信息

用户数据

• 性别比例：男性用户占52.7%，女性用户占47.3%。
• 消费能力：中等消费及以上人群占比约60%。
• 地域分布：用户集中于一线及超一线城市，占比达59.1%；非县级及其他城市用户仅占7.6%。
• 触媒习惯：综合电商、移动音乐、地图、社交网络等为用户主要触媒习惯。
• APP偏好：支付宝和微信是移动支付工具中的主导者，淘宝、QQ、爱奇艺视频等APP使用率也较高。

技术与支付方式

• 远程支付方式：包括SMS+IVR、WAP+手机客户端、智能卡移动支付等。
• 近场支付方式：涵盖红外、蓝牙、RFID、NFC等技术。
• 新兴支付方式：二维码支付已成主流，刷脸支付等生物识别技术逐渐普及。

支付业务发展

• 支付场景多样化：涵盖线上购物、惠普金融、电子转账、线下扫码、跨境支付等。
• 支付效率与成本：二维码支付推广成本高，但效率高；刷脸支付终端成本高且存在不稳定性。
• 利润下降：支付业务利润下降，盈利模式向增值服务转型。

增值服务趋势

• 增值服务类型：包括硬件收入、流水分润、大数据应用、会员系统、商业智能等。
• 商户需求为核心：增值服务需围绕商户在支付、管理、营销、资金等方面的需求展开。
• 数据能力竞争：数据是支付行业未来竞争的关键，支付机构通过数据驱动业务增长。

支付安全与技术

• 多层级架构：支付机构构建多角色用户体系，提升服务灵活性。
• 多加密策略：通过多种加密手段保障支付安全。
• 多产品组块：实现移动支付功能与PC端功能一体化。
• 多技术服务：提供友好界面和即时高效服务，提升用户体验。

行业展望

• B端市场升级：支付机构正在向B端市场拓展，提升企业服务能力。
• 技术驱动场景竞争：技术成为新零售竞争的核心，支付机构需不断提升风控能力。
• 未来趋势：支付的价值将超越支付本身，向新零售、金融科技等方向延伸。

总结

2018年中国移动支付市场已进入成熟阶段，C端用户增长趋缓，竞争向B端商户服务转移。支付方式不断多元化，二维码支付仍是主流，但生物识别技术如刷脸支付正在逐步发展。用户画像显示，移动支付用户以中高消费人群为主，集中在经济发达地区。随着金融科技的发展，支付机构正通过增值服务提升盈利能力和市场竞争力。未来，支付行业将更加注重数据驱动和场景化服务，推动新零售等领域的变革。