易观：商业银行互联网化专题分析2017_39页-3mb

商业银行互联网化专题分析总结（2017）

核心内容概述

商业银行互联网化是指通过互联网技术提升业务便捷性、管理效率及客户体验，以提供新型、差异化的银行服务。2017年，银行互联网化已进入深化发展阶段，形成了“互联网渠道+互联网账户+互联网产品”的业务体系，推动了线上金融服务的全面布局。

主要观点

• 互联网渠道：网上银行、手机银行、直销银行、电话银行等渠道不断完善，手机银行成为客户主渠道之一，2016年离柜业务率达84.31%。
• 互联网账户：2014年起，个人互联网账户体系逐步建立，Ⅱ类、Ⅲ类账户的使用范围扩大，监管政策逐步放宽。
• 互联网产品：包括网络支付、网络融资、网络理财等，产品种类丰富，但存在同质化严重、用户粘性不足等问题。
• 直销银行：作为零售转型的重要手段，直销银行主要采用独立APP模式，提供多样化的金融服务，如现金管理、固收类、贷款等。
• 金融科技合作：银行与互金企业合作加强，利用大数据、AI等技术提升运营效率与风控能力。
• 典型案例：民生银行和工商银行在互联网化方面表现突出，分别在直销银行和电商平台布局领先。
• 发展趋势：银行将进一步拥抱金融科技，推动技术与业务深度融合，打造高收益理财、智能投顾、全线上消费贷款等产品，提升用户粘性与市场竞争力。

关键信息

互联网渠道分析

• 网上银行：交易规模增速放缓，企业网银成为增长主要动力，大行在企业客户中占据优势。
• 手机银行：客户数持续增长，但存在缺乏高频场景、用户体验差等问题。
• 直销银行：独立APP模式为主，如民生直销银行、江苏直销银行等，为客户提供综合金融服务。
• 二维码支付：虽有布局，但受制于用户量和场景覆盖，与支付宝、微信支付相比仍有差距。

互联网产品分析

• 网络支付：2016年银行电子支付金额达2494.5万亿元，移动支付快速增长。
• 网络理财：民生银行2016年电子渠道销售理财金额达2.48万亿元，占比98.8%，上海银行、渤海银行等也实现了高比例电子渠道销售。
• 消费金融：银行自建和与第三方合作的线上消费贷款产品逐步推广，但审批流程仍需优化。
• 微粒贷：微众银行推出，累计放款额超3000亿元，用户数达2000万，采用联合贷款模式，风险控制依赖大数据与社交数据。

典型案例分析

• 民生银行：

  • 构建了涵盖直销银行、手机银行、网上银行、网络支付、供应链金融等的网络金融业务体系。
  • 客户数持续增长，直销银行客户数达700万户，管理资产超800亿元。
  • 提供“存、贷、投、汇、支付缴费”金融服务体系，与第三方平台合作，拓展生活服务场景。
  • 推出“E融平台”，为中小企业提供供应链金融解决方案，服务客户超5000户，累计放款金额1600多亿元。

• 工商银行：

  • 构建融e行、融e联、融e购三大平台，形成互联网金融整体架构。
  • 融e购为最大的银行系电商平台，2016年交易额超1万亿元。
  • 业务范围涵盖B2C和B2B，盈利模式包括贷款利息和产品佣金。

发展趋势

• 技术融合：银行将加强在大数据、云计算、人工智能、区块链等技术上的研究与应用，推动业务创新。
• 产品创新：打造高收益理财、智能投顾、全线上消费贷款等产品，以吸引用户并提升粘性。
• 开放化发展：银行将开放互联网账户注册功能，与互联网企业合作，拓展服务渠道，提升竞争力。
• 用户粘性提升：通过高频场景拓展、优化用户体验、引入高引流产品等方式，提高APP活跃度与用户留存率。

总结

商业银行互联网化已从初步探索进入全面深化阶段，通过多种渠道与产品的布局，提升了服务效率与客户体验。然而，仍面临产品同质化、用户粘性不足、场景覆盖有限等挑战。未来，银行需进一步加强金融科技应用，推动技术与业务深度融合，打造差异化、高引流的互联网产品，以提升竞争力和市场占有率。