2021-09-30-深交所创业板-杭州华塑科技股份有限公司_招股说明书（申报稿）（半年报数据更新）_287页_5mb

报告摘要

杭州华塑科技股份有限公司创业板上市总结

核心内容概述

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“华塑科技”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司专注于电池安全管理领域，产品包括后备电池BMS、动力铅蓄电池BMS、储能锂电BMS等，广泛应用于数据中心、通信、轨道交通、金融、电力、石油石化、航空、半导体及储能等关键后备电源领域。公司具备较强的研发能力和技术积累，已取得多项专利及软件著作权，产品已通过UL、CE、ROHS等国际认证，与多家行业知名企业建立合作关系。

主要观点

行业定位与产品结构：公司是电池安全管理和云平台提供商，产品结构以铅蓄电池BMS为主，锂电BMS为辅，产品覆盖全球40多个国家和地区。
研发与创新：公司注重技术研发与产品创新，拥有20项已授权专利和24项软件著作权，核心技术包括内阻与连接条电阻测试、抗干扰测量、容量估算、热失控预警等。
上市标准：公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的上市条件，选择“最近两年净利润均为正，累计净利润不低于5,000万元”的标准，2019年和2020年累计净利润为7,115.92万元。
募集资金用途：本次发行募集资金将用于电池安全监控产品开发及产业化、研发中心建设、营销服务网络升级和补充流动资金，总投资额为51,864.58万元。
上市方式与流程：采用网下配售和网上申购相结合的发行方式，由中信证券担任保荐人，发行对象为符合资格的投资者，发行方式为余额包销。

关键信息

一、发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过1,500万股，占发行后总股本比例不低于25%
发行后总股本：不超过6,000万股
发行方式：网下向询价对象配售发行和网上申购定价发行相结合
保荐人：中信证券股份有限公司

二、公司基本信息

公司名称：杭州华塑科技股份有限公司
成立日期：2005年12月16日（有限公司）；2020年11月4日（股份公司）
注册资本：4,500万元
法定代表人：杨冬强
注册地址：浙江省杭州市莫干山路1418-50号3幢2、3层
主要客户：维谛集团、万国数据、高新兴、阿里巴巴、腾讯、百度、中国移动、国家电网等

三、财务数据（单位：万元）

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
资产总额	31,888.17	29,452.31	11,561.76	7,829.15
归属于母公司所有者权益	18,999.66	17,222.80	5,811.73	4,994.01
营业收入	9,846.37	20,590.84	10,727.98	8,604.51
净利润	1,777.27	5,615.67	1,621.74	2,436.40
研发投入占营业收入比例	5.60%	5.59%	6.50%	3.78%
基本每股收益	0.39元	1.25元	-	-

四、风险提示

新产品技术替代风险：锂电池市场占有率上升，可能对铅蓄电池BMS市场造成冲击。
技术研发风险：若无法及时研发新技术或产品，将影响公司竞争力。
市场竞争风险：国内外竞争加剧，可能影响公司市场份额和利润空间。
毛利率下降风险：产品价格下降或成本上升将影响公司盈利能力。
业绩增长不可持续风险：若下游市场需求变化或公司交付能力不足，可能导致业绩增长停滞。
募投项目风险：项目实施效果可能受技术、成本、市场等因素影响，存在不确定性。
应收账款风险：应收账款占比高，存在回收风险。
原材料价格波动风险：原材料成本占比较高，价格波动将影响毛利率。
税收政策变动风险：高新技术企业认定和增值税优惠政策变化可能影响公司财务状况。
产品质量问题风险：产品应用于关键领域，质量风险可能导致严重后果。
实际控制人控制风险：实际控制人拥有公司76.08%表决权，存在滥用权利的风险。
管理及内控风险：公司规模扩大后，需进一步完善管理与内控体系。
业务扩张风险：全球化战略带来管理难度增加，需防范相关风险。

五、募集资金项目

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金额
1	电池安全监控产品开发及产业化建设项目	21,743.73	21,743.73
2	研发中心建设项目	8,781.50	8,781.50
3	营销服务网络升级建设项目	6,339.35	6,339.35
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计	-	51,864.58	51,864.58

六、投资者保护

公司承诺招股说明书及其他信息披露资料真实、完整，不含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若因信息披露问题导致投资者损失，公司将依法承担赔偿责任。同时，公司制定了《募集资金管理办法》，确保募集资金专款专用。

七、上市程序与法律声明

本次发行尚需经深圳证券交易所和中国证监会审批，招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露。中国证监会、交易所不对发行人盈利能力、投资价值或投资者收益作出保证。公司及中介机构承诺依法承担信息披露不实引发的责任。

八、重要声明与承诺

公司、股东、董事、监事、高级管理人员及保荐人等均承诺招股说明书真实、准确、完整，且不含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若因上述原因导致投资者损失，将依法赔偿。公司建立了完善的质量管理体系，通过ISO9001、ISO14001、GB/T29490、ISO45001等认证，产品通过UL、CE、ROHS等国际认证，确保质量与合规性。