2021-09-30-深交所创业板-河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）_502页_10mb

河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司是一家专注于供热节能产品与相关技术服务的研发、推广及应用的信息系统集成服务商，致力于为热力企业及政府供热主管部门提供智慧供热全面解决方案。

主要观点

1. 发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）。
• 发行股数：不超过3,013.50万股，占发行后总股本比例不低于25%。
• 发行后总股本：不超过12,054万股。
• 发行方式：采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式。
• 发行对象：符合资格的询价对象、在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的中国境内自然人、法人等投资者（国家法律、行政法规禁止购买者除外）及中国证监会规定的其他对象。
• 承销方式：主承销商余额包销。
• 募集资金用途：用于智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目、研发中心建设项目、营销及运维服务网络体系升级建设项目、补充流动资金项目等。

2. 风险提示

公司提示投资者注意以下风险：

• 行业政策调整风险：公司产品和服务主要面向热力企业及政府主管部门，受国家政策影响较大。若政策出现重大调整，可能导致市场需求增速放缓，影响公司经营业绩。
• 市场竞争加剧风险：随着行业快速发展，竞争加剧，公司需持续提升研发实力、创新能力和服务水平以保持竞争优势。
• 经营业绩季节性波动风险：公司主要业务集中在供暖季前完成，导致业绩呈现季节性波动。
• 应收账款较大的风险：公司应收账款占营业收入比例较高，若客户财务状况恶化或政策扶持力度下降，可能影响回款。
• 存货余额较大的风险：公司存货占流动资产比例较高，可能影响资金周转及经营业绩。
• 新冠疫情生产经营风险：疫情可能对公司采购、生产、发货及项目验收造成影响。

3. 财务数据概览

4. 业务和技术

• 主要业务：公司专注于供热节能产品与相关技术服务的研发、推广及应用，主要业务包括智慧供热解决方案和智慧供热服务。
• 智慧供热解决方案：公司提供智慧供热应用平台和热网智能感知与调控系统及系列化产品。
• 智慧供热服务：包括供热托管、供热运营、合同能源管理等。
• 主要经营模式：公司采用“解决方案设计+系统集成产品+专业技术服务”的复合业务模式，致力于为热力企业及政府主管部门提供一站式解决方案。
• 创新与技术：公司基于新一代信息技术与传统供热技术的融合，推动行业技术进步，具有较强的科技创新能力。

5. 上市标准与公司治理

• 上市标准：公司符合《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十二条第一套上市标准，即最近两年净利润为正，且累计净利润不低于5,000万元。
• 公司治理：公司不存在特别表决权股份或类似特殊安排。

关键信息

• 公司成立于2002年11月22日，注册资本为9,040.50万元。
• 公司实际控制人为齐承英，无控股股东。
• 公司主要生产经营地址位于河北省石家庄市高新区长江大道319号润江总部国际9号楼6单元。
• 公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌，2020年11月摘牌。
• 公司保荐人为中信建投证券股份有限公司，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
• 公司2021年前三季度预计营业收入约19,475.96万元，同比增长约62.86%；预计净利润约1,563.45万元，同比增长约40.79%。

总结

河北工大科雅能源科技股份有限公司是一家专注于智慧供热解决方案和相关技术服务的信息系统集成服务商，具有较强的技术创新能力与行业影响力。公司拟在创业板上市，发行股数不超过3,013.50万股，占发行后总股本比例不低于25%。公司面临行业政策调整、市场竞争加剧、经营业绩季节性波动、应收账款和存货管理、新冠疫情等多重风险。公司财务表现稳健，研发投入占比逐年提升，符合上市标准。募集资金将主要用于智慧供热应用平台升级、研发中心建设、营销网络体系升级及补充流动资金。公司治理结构规范，无特殊安排。