20230825-浙商证券-电力设备新能源行业周报（第34周）_欧盟_新电池法_正式生效_光伏上游盈利企稳回升_43页_1mb

报告摘要

电力设备新能源行业周报总结

报告概述：周报分析2023年8月第34周电力设备行业动态，焦点领域包括新能源汽车、光伏、风电、储能、氢能等。欧盟《新电池法》正式生效，推动电池产业链绿色转型，提升竞争门槛，利好头部企业。同时，关键材料价格波动和地区政策利好多项板块。
新能源汽车：欧盟《新电池法》于2023年8月生效，要求电池产品具备碳足迹声明和数字护照，规范全生命周期。该政策提升企业成本，促进低端产能出清，头部企业如宁德时代已推动零碳工厂布局。本周电碳价格为2230万元/吨（环比-0.9%），氢氧化锂价格1990万元/吨（环比-48%），原料价格下跌可能影响盈利。
光伏：硅片价格回升，P型-182μm硅片环比上涨63%，N型硅片电池片和组件价格企稳，预计三季度需求加速。硅片、银浆等环节受益于N型技术扩散；分布式光伏开发因电价政策优化受益。本周多晶硅成交价75元/kg（环比+27%）。
风电：国家发改委发布退役设备循环利用指导意见，预计到2030年累计废弃物3500万吨。鼓励“以大换小”改造，预计带动内循环经济。本周风电中标价陆上风机环比-8%，招标量持续增长。
储能：吉林要求新能源项目配储不低于10%/2h，2025年装机目标250MW；北京分时电价新政扩大峰谷价差至0.783元/kWh，储能需求上升，政策支持工商业应用。
氢能：中石油首套1200标方碱性水电解制氢系统交付，推动油气与新能源耦合全产业链发展。国内制氢产能达55万吨/年，项目建设加速。
电力与储能市场：电力设备板块本周下跌5.4%，电网设备和储能相关板块跌幅较小。北京、吉林等地政策利好储能和新能源应用，但整体市场表现疲软。
风险提示：原材料价格波动、海外政策变化（如补贴减少）、供应链瓶颈可能影响行业发展，建议关注高端技术企业和有政策优势的企业。
关键数据：上周新能源汽车销量环比增长；光伏组件出口下降但部分新兴市场增长；风电招标量上升；储能和氢能项目推进活跃。整体行业面临绿色转型机遇，但需警惕短期市场波动。