20180710-申万宏源-电力设备新能源行业周报_动力电池溯源管理办法发布_动力电池回收管理体系进一步完善_20页_1mb

2018年7月10日电力设备与新能源行业周报总结

核心内容

2018年7月10日的电力设备与新能源行业周报指出，动力电池回收管理体系正在进一步完善，工信部发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》，并建立了“新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”，从8月1日起执行。该规定涵盖了动力电池生产、销售、使用、报废、回收、利用等全过程，并明确了各环节主体的责任。

此外，新能源行业整体发展态势未变，国务院强调了新能源的重要性，要求解决弃水、弃风、弃光问题，目标是到2020年非化石能源占能源消费总量比重达到15%。同时，行业动态显示，风电和光伏市场出现价格波动，新能源汽车产销数据增长显著，但部分企业面临经营压力。

主要观点

• 动力电池回收管理：工信部新规的发布标志着动力电池回收管理体系的重大进展，将对行业产生深远影响。未来，电池回收责任可能由电池厂和第三方企业主导，而非整车厂。
• 新能源发展：新能源仍是国家发展的重点，政策支持将持续推进。
• 行业波动：光伏组件价格因政策调整而下降，风电市场也出现价格下行趋势。
• 企业表现：部分企业在新能源领域表现良好，如南都电源、中恒电气在储能梯次利用方面有成熟经验，格林美在拆解回收方面有技术优势。
• 市场影响：光伏组件价格下降可能引发全球价格战，而风电项目如漳浦六鳌海上风电场的建设为行业带来新机遇。

关键信息

• 政策层面：工信部发布动力电池溯源管理规定，建立国家监测平台，8月1日起执行。
• 市场数据：本周电力设备与新能源板块下跌4.39%，光伏板块跌幅最大为6.65%，风电板块下跌3.18%。
• 价格趋势：光伏组件价格在2.05-2.30元/W之间，风电项目中标价下降。
• 企业动态：多家企业发布公告，包括东方精工终止非公开发行股票事项、太阳能发布半年度业绩预告、东方电缆中标海上风电项目等。
• 行业展望：新能源汽车市场持续增长，但部分企业面临经营压力，需关注其未来发展。

重点股票推荐

1. 新能源光伏：隆基股份、林洋能源、阳光电源、通威股份
2. 新能源风电：金风科技、天顺风能、龙源电力、福能股份
3. 新能源汽车：当升科技、卧龙电气、亿纬锂能、杉杉股份

行业要闻

• 国网天津电力推进“1001工程”，计划在“十三五”末完成32万户“煤改电”改造。
• 云南西电东送日送电量首次突破6亿千瓦时大关，清洁能源消纳比例提升。
• 山东宁阳县光伏扶贫项目中标价下降至5.67-6.15元/W，受“5·31”新政影响。
• 漳浦六鳌海上风电场成为国内首个百万千瓦级海上风电场，总投资180亿元。
• 亚洲最大海上风电场完成并网，标志着中国海上风电大规模开发的新速度。

产业数据

• 光伏组件价格：多晶硅片成交价2.40元/片，单晶硅片成交价3.40元/片；多晶组件2.05-2.15元/W，单晶组件2.20-2.30元/W。
• 新能源汽车：2018年5月新能源汽车生产9.6万辆，销售10.2万辆，分别同比增长85.6%和125.6%。

公司公告

• 东方精工：终止非公开发行股票事项，复牌。
• 太阳能：2018年半年度净利润约4.3-4.7亿元，同比增长9.41-19.49%。
• 东方电缆：中标三峡新能源海上风电项目，金额5.90亿元。
• 首航节能：与西北电力建设公司签订超超临界机组工程合同，金额1.94亿元。
• 金通灵：科技成果转化项目通过验收，获得专项资金1198万元。
• 海得控制：收到政府补助188万元，预计2018年利润增加188万元。
• 特斯拉：因生产速度问题被下调股票评级。
• 新宏泰：计划减持不超过225万股股票。
• 晶科能源：一季度组件出货量居世界第一，但净利润大幅下降。
• 东风集团：与宁德时代合资成立电池公司，预计2020年产量达19.2万套。
• 川仪股份：渝富集团计划减持不超过395万股股票。

个股表现

• 涨幅前十：赫美集团、太阳电缆、大连电瓷、甘肃电投、高澜股份、中核科技、威星智能、中能电气、能科股份、温州宏丰。
• 跌幅前十：新纶科技、必创科技、新宙邦、猛狮科技、天顺风能、万里股份、友讯达、华仪电气、东方精工、中来股份。

行业趋势

• 政策驱动：政策推动新能源行业发展，动力电池回收管理成为重点。
• 市场波动：光伏和风电市场因政策调整出现价格波动，但整体发展态势不变。
• 企业竞争：部分企业在新能源领域表现突出，如金风科技、南都电源等，值得重点关注。
• 投资建议：建议关注有技术优势和经验的拆解回收企业及储能梯次利用企业。