20260614-国信证券-可交换私募债跟踪_私募EB每周跟踪_4页_133kb
报告摘要
可交换私募债跟踪总结（20260608-20260612）
核心内容概述
本报告为国信证券经济研究所发布的**私募可交换公司债券（私募 EB）**每周跟踪报告，汇总了2026年6月8日至6月12日期间新增及更新的私募 EB 项目信息。报告旨在为投资者提供关于私募 EB 的最新动态，包括项目状态、发行规模、标的股票及主承销商等关键信息。
主要观点
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项目审批进展：
- 多个私募 EB 项目已通过交易所审核。
- 部分项目处于“已反馈”或“已受理”状态，表明正在推进中。
- 项目审批进度存在不确定性，需关注后续进展。
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发行规模：
- 本周新增项目中，深圳明德控股发展有限公司拟发行规模达80亿元，为当前最大规模项目。
- 广东省能源集团有限公司同时有两个项目：科技创新可交换债（25亿元）和普通可交换债（8亿元）。
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标的股票：
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主承销商分布：
- 主承销商主要为中信证券、华泰联合证券、东吴证券、国泰海通证券、中金公司等大型券商。
- 部分项目由多家券商联合承销，如华邦生命健康股份有限公司项目由华泰联合证券、西南证券共同承销。
关键信息汇总
本周新增项目（2026年6月8日-6月12日）
| 债券名称 | 主承销商 | 规模（亿元） | 标的股票 | 项目状态 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海其辰企业管理有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 东吴证券 | 5 | 协鑫能科 | 通过 | 2026/6/11 |
| 深圳明德控股发展有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 华泰联合证券 | 80 | 顺丰控股 | 已反馈 | 2026/6/10 |
| 广东省能源集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券 | 中信证券 | 25 | 粤电力A | 已受理 | 2026/6/8 |
| 广东省能源集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 国泰海通证券 | 8 | 南网能源 | 已受理 | 2026/6/8 |
其他已通过的项目（截至2026年6月12日）
| 债券名称 | 主承销商 | 规模（亿元） | 标的股票 | 项目状态 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏国泰国际集团股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中信证券 | 13 | 瑞泰新材 | 通过 | 2026/6/4 |
| 深圳华强集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 金圆统一证券 | 24 | 深圳华强 | 通过 | 2026/5/11 |
| 辽宁成大股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中信建投证券 | 40 | 广发证券 | 通过 | 2026/4/14 |
| 湖北安琪生物集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 华泰联合证券 | 10 | 安琪酵母 | 通过 | 2026/4/13 |
| 浙江中贝九洲集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 华泰联合证券 | 8 | 九洲药业 | 通过 | 2026/4/13 |
| 华邦生命健康股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券 | 华泰联合证券、西南证券 | 10 | 凯盛新材 | 通过 | 2026/3/3 |
| 福达控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中德证券 | 12 | 福达股份 | 通过 | 2026/1/5 |
| 南山集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 金圆统一证券 | 30 | 南山铝业 | 通过 | 2025/12/25 |
| 奥瑞金科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中信建投证券 | 3.5 | 永新股份 | 通过 | 2025/12/5 |
| 新希望集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券 | 中金公司 | 45 | 新希望 | 通过 | 2025/11/27 |
| 广东省广新控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中信证券 | 30 | 生益科技 | 通过 | 2025/10/30 |
| 北京和谐恒源科技有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 红塔证券 | 6 | 四川双马 | 通过 | 2025/7/18 |
| 蜀道投资集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中信证券、宏信证券 | 50 | 四川路桥 | 通过 | 2025/4/30 |
| 中国平煤神马控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 平安证券 | 10 | 神马股份/平煤股份 | 通过 | 2025/4/29 |
| 万安集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 浙商证券 | 6 | 万安科技 | 通过 | 2025/4/25 |
| 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行碳中和绿色可交换公司债券 | 平安证券 | 5.4 | 电投能源 | 通过 | 2025/4/25 |
风险提示
- 项目获批进度不及预期：部分项目尚未完成审批流程，存在审批延迟或未通过的风险。
- 经济增速下滑：宏观经济环境变化可能影响企业融资需求及债券发行前景。
免责声明与分析师声明
- 报告内容基于公开资料整理，不保证其完整性和准确性。
- 报告分析基于分析师专业判断，不构成投资建议。
- 报告中提及的公司或证券可能与国信证券存在关联，不构成利益冲突。
- 投资者应自行评估风险，承担相应投资责任。
投资评级说明
- 投资评级标准：基于报告发布日后6-12个月内公司股价或行业指数相对市场代表性指数的涨跌幅。
- 股票评级：分为“优于大市”、“中性”、“弱于大市”、“无评级”。
- 行业评级：分为“优于大市”、“中性”、“弱于大市”。
联系方式
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