20210726-国信证券-可交换私募债跟踪_私募EB每周跟踪_4页

报告摘要

可交换私募债（私募EB）每周跟踪总结（2021-07-26）

核心内容

本报告为国信证券经济研究所发布的固定收益类证券研究报告，内容主要围绕可交换私募债（私募EB）项目的最新动态，包括债券名称、主承销商、发行规模、标的股票及项目状态等关键信息。报告指出，本周无新增私募EB项目信息，部分项目因合规原因未予列示。

主要观点

私募EB项目持续跟踪：报告持续跟踪私募EB项目的发行情况，涵盖多个行业和地区的发行主体，包括国有企业、民营企业等。
项目状态多样化：部分项目已通过发行审核，部分处于“已反馈”或“已受理”状态，表明私募EB市场仍处于活跃阶段。
标的股票覆盖广泛：涉及股票包括中炬高新、鲁商发展、许继电气、西部建设、广汇能源、山煤国际、深圳华强、神州数码、湖南黄金、盈峰环境、中泰股份、华昌化工、广信股份、黑猫股份、康德莱、齐翔腾达、希努尔、鹏博士、粤泰股份、保利地产、浙大网新等，显示出私募EB与标的股票之间的紧密联系。
发行规模差异较大：从最小的2亿元到最大的80亿元不等，反映出不同发行主体在融资需求和市场策略上的差异。
主承销商多样化：主承销商包括红塔证券、东方投行、国泰君安、中信证券、银河证券、华泰联合、平安证券、中泰证券、安信证券、华金证券、华福证券、太平洋证券、天风证券、中信建投、国都证券、世纪证券、华英证券、长城证券、广州证券、浙商证券等，显示出市场参与主体的广泛性。

关键信息

私募EB项目列表（截至2021-07-26）

债券名称	主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
中山润田投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	红塔证券	30	中炬高新	通过	2021/5/6
山东省商业集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券	东方投行、申万宏源	15	鲁商发展/银座股份	通过	2021/4/23
许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者）	国泰君安、开源证券	10	许继电气	通过	2021/4/16
中建新疆建工（集团）有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	中信证券	9	西部建设	通过	2021/4/8
西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	银河证券	20	西部矿业	通过	2021/4/6
深圳明德控股发展有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华泰联合	80	顺丰控股	通过	2021/3/24
天壕投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	红塔证券	3	天壕环境	通过	2021/1/4
山东省鲁信投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中泰证券	30	鲁信创投	通过	2020/12/17
深圳市钜盛华股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	安信证券	8	华侨城A	通过	2020/12/11
万泽集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	华金证券	7	万泽股份	通过	2020/11/9
福建丰琪投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	华福证券	5	东百集团	通过	2020/10/26
海南省农垦投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	国泰君安证券	40	海南橡胶	通过	2020/10/22
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券	太平洋证券	10	广汇能源/广汇汽车/广汇物流	通过	2020/8/3
山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行2020年可交换公司债券	东方投行	20	山煤国际	通过	2020/7/17
深圳华强集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	平安证券	30	深圳华强	通过	2020/7/13
中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	国都证券	8	神州数码	通过	2020/5/12
湖南黄金集团有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券	中信证券	10	湖南黄金	通过	2020/4/30
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者）	天风证券	8	陕西黑猫	通过	2020/4/29
北京诚通金控投资有限公司非公开发行2020年可交换公司债券	中信建投、中信证券	16	-	通过	2020/4/27
比亚迪股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	天风证券、平安证券	15	合力泰	通过	2020/4/17
盈峰控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中信证券	10	盈峰环境	通过	2020/4/17
浙江中泰钢业集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中天国富	2	中泰股份	通过	2020/3/3
苏州华纳投资股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券	申万宏源承销保荐	5	华昌化工	通过	2020/2/18
绍兴市盛洋电器有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（面向合格投资者）	中天国富证券	4.5	盛洋科技	通过	2020/3/6
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年非公开发行可交换公司债券	国开证券	15	广汇能源	通过	2020/2/17
陕西烽火通信集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中信建投、海通证券	6	烽火电子	通过	2020/1/17
浙江恒逸集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券	中信证券、国信证券	20	恒逸石化	通过	2019/12/18
南山集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券	国信证券	30	南山铝业	通过	2019/11/25
安徽广信控股有限公司非公开发行2019年可交换公司债券	国元证券	7	广信股份	通过	2019/9/30
景德镇黑猫集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券项目	中信证券	7	黑猫股份	通过	2019/4/4
上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	光大证券	4	康德莱	已反馈	2021/7/1
淄博齐翔石油化工集团有限公司2021年非公开发行可交换债券项目	世纪证券	30	齐翔腾达	已反馈	2021/4/9
广州雪松文化旅游投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	华英证券	12	希努尔	已反馈	2021/4/9
北京通灵通电讯技术有限公司2017年非公开发行可交换公司债券	长城证券	13	鹏博士	已反馈	2017/3/23
广州粤泰控股集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券	广州证券	13.5	粤泰股份	已反馈	2016/12/2
广东华美国际投资集团有限公司非公开发行2016年可交换公司债券	华泰联合	8	保利地产	已反馈	2016/8/2
浙江浙大网新集团有限公司非公开发行2016年可交换公司债券	浙商证券	15	浙大网新	已受理	2016/12/19