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报告摘要

可交换私募债（私募EB）每周跟踪总结（2021年12月20日）

核心内容

本报告为国信证券经济研究所发布的可交换私募债（私募EB）项目跟踪报告，汇总了截至2021年12月20日的最新项目信息。报告指出，私募EB项目在近期仍保持一定的发行活跃度，部分项目已通过交易所审核，部分处于反馈或受理阶段。所有项目信息均来源于公开渠道，具体发行条款和进度以最终募集说明书为准。

主要观点

发行活跃度：2021年12月，多个企业启动了可交换私募债项目，表明市场对这一融资工具仍有需求。
项目状态：部分项目已通过交易所审核，部分处于反馈或受理阶段，说明项目推进速度不一。
标的股票：大多数私募EB项目选择与自身业务相关的上市公司股票作为标的，如岳阳林纸、小康股份、越秀金控等。
主承销商：中信证券、红塔证券、国泰君安等为主要承销机构，显示出其在该领域的主导地位。
规模差异：项目发行规模从2亿到50亿不等，反映了不同企业融资需求的多样性。

关键信息

本周新增项目信息

债券名称	主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	18	岳阳林纸	通过	2021/12/14
重庆小康控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	红塔证券	15	小康股份	反馈	2021/12/15
常州雷利投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国泰君安	4.2	江苏雷利	受理	2021/12/15
浙江日发控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	红塔证券	12	日发精机	受理	2021/12/10

项目汇总（截至2021年12月20日）

债券名称	主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	国都证券	15	盛新锂业	通过	2021/10/27
广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中金公司、中信建投	50	越秀金控	通过	2021/10/15
福建金森集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	华福证券	4	福建金森	通过	2021/9/16
上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	光大证券	4	康德莱	通过	2021/9/1
中山润田投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	红塔证券	30	中炬高新	通过	2021/5/6
山东省商业集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券	东方投行、申万宏源	15	鲁商发展	通过	2021/4/23
许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	国泰君安、开源证券	10	许继电气	通过	2021/4/16
中建新疆建工（集团）有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	中信证券	9	西部建设	通过	2021/4/8
西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	银河证券	20	西部矿业	通过	2021/4/6
天壕投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	红塔证券	3	天壕环境	通过	2021/1/4
山东省鲁信投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中泰证券	30	鲁信创投	通过	2020/12/17
深圳市钜盛华股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	安信证券	8	华侨城A	通过	2020/12/11
万泽集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	华金证券	7	万泽股份	通过	2020/11/9
福建丰琪投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	华福证券	5	东百集团	通过	2020/10/26
海南省农垦投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	国泰君安证券	40	海南橡胶	通过	2020/10/22
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券	太平洋证券	10	广汇能源	通过	2020/8/3
山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行2020年可交换公司债券	东方投行	20	山煤国际	通过	2020/7/17
深圳华强集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	平安证券	30	深圳华强	通过	2020/7/13
中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	国都证券	8	神州数码	通过	2020/5/12
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券	中信建投、海通证券	8	陕西黑猫	通过	2020/4/29
北京诚通金控投资有限公司非公开发行2020年可交换公司债券	中信建投、中信证券	16	-	通过	2020/4/27
比亚迪股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	天风证券、平安证券	15	合力泰	通过	2020/4/17
盈峰控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中信证券	10	盈峰环境	通过	2020/4/17
浙江中泰钢业集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中天国富	2	中泰股份	通过	2020/3/3
苏州华纳投资股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券	申万宏源承销保荐	5	华昌化工	通过	2020/2/18
绍兴市盛洋电器有限公司2019年非公开发行可交换公司债券	中天国富证券	4.5	盛洋科技	通过	2020/3/6
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年非公开发行可交换公司债券	国开证券	15	广汇能源	通过	2020/2/17
陕西烽火通信集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中信建投、海通证券	6	烽火电子	通过	2020/1/17
浙江恒逸集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券	中信证券、国信证券	20	恒逸石化	通过	2019/12/18
南山集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券	国信证券	30	南山铝业	通过	2019/11/25
辽宁方大集团实业有限公司非公开发行2019年可交换公司债券	中信证券、中信建投证券	60	方大炭素	通过	2019/11/22
安徽广信控股有限公司非公开发行2019年可交换公司债券	国元证券	7	广信股份	通过	2019/9/30
景德镇黑猫集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券	中信证券	7	黑猫股份	通过	2019/4/4
上海复星高科技（集团）有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券、国泰君安证券、德邦证券、华泰联合证券	40	复星医药	已反馈	2021/12/17
广西投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券、国海证券	18	桂冠电力/中恒集团	已反馈	2021/12/16
云天化集团有限责任公司2021年非公开发行可交换公司债券	安信证券、红塔证券	10	云天化	已反馈	2021/12/7
北京通灵通电讯技术有限公司2017年非公开发行可交换公司债券	长城证券	13	鹏博士	已反馈	2017/3/23
广州粤泰控股集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券	广州证券	13.5	粤泰股份	已反馈	2016/12/2
广东华美国际投资集团有限公司非公开发行2016年可交换公司债券	华泰联合	8	保利地产	已反馈	2016/8/2
中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)2021年非公开发行可交换公司债券	中信证券	6	乐普医疗	已受理	2021/9/30
浙江浙大网新集团有限公司非公开发行2016年可交换公司债券	浙商证券	15	浙大网新	已受理	2016/12/19