20260628-国信证券-可交换私募债跟踪_私募EB每周跟踪_4页_133kb

报告摘要

可交换私募债跟踪总结（20260622-20260626）

核心内容

本报告为国信证券经济研究所发布的私募可交换公司债券（私募 EB）每周跟踪报告，汇总了截至2026年6月26日的最新项目信息，涵盖债券名称、主承销商、发行规模、标的股票、项目状态以及更新日期等关键要素。报告强调，私募发行条款及发行过程可能有所更改，最终以募集说明书为准，建议投资者与主承销商进一步确认发行进度。

主要观点

市场活跃度保持：本周新增项目信息显示，私募 EB 发行市场仍较为活跃，多个企业已通过审核或处于受理阶段。
行业分布广泛：涉及的行业包括能源、科技、医药、铝业、生物制药、物流等，反映出私募 EB 在不同行业中的应用。
发行规模差异大：从5亿元到80亿元不等，其中深圳明德控股发展有限公司拟发行规模达80亿元，为本周最大项目。
项目状态多样：项目状态包括“通过”、“已反馈”、“已受理”等，显示不同企业处于不同审批阶段。
风险提示明确：报告指出，项目审批进度可能受经济增速下滑等宏观因素影响，存在不及预期的风险。

关键信息汇总

本周新增项目（2026年6月22日-2026年6月26日）

债券名称	主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
淮南矿业(集团)有限责任公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信、国泰海通证券	28.3	淮河能源	通过	2026/6/25
远东控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	东北证券	20	远东股份	已受理	2026/6/26

其他通过项目（截至2026年6月26日）

债券名称	主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
广东省能源集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券	中信证券	25	粤电力A	通过	2026/6/15
广东省能源集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国泰海通证券	8	南网能源	通过	2026/6/15
上海其辰企业管理有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	东吴证券	5	协鑫能科	通过	2026/6/11
江苏国泰国际集团股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	13	瑞泰新材	通过	2026/6/4
深圳华强集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	金圆统一证券	24	深圳华强	通过	2026/5/11
辽宁成大股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信建投证券	40	广发证券	通过	2026/4/14
湖北安琪生物集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华泰联合证券	10	安琪酵母	通过	2026/4/13
浙江中贝九洲集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华泰联合证券	8	九洲药业	通过	2026/4/13
华邦生命健康股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券	华泰联合、西南证券	10	凯盛新材	通过	2026/3/3
福达控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中德证券	12	福达股份	通过	2026/1/5
南山集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	金圆统一证券	30	南山铝业	通过	2025/12/25
奥瑞金科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信建投证券	3.5	永新股份	通过	2025/12/5
新希望集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券	中金公司	45	新希望	通过	2025/11/27
广东省广新控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	30	生益科技	通过	2025/10/30
北京和谐恒源科技有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	红塔证券	6	四川双马	通过	2025/7/18
蜀道投资集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券、宏信证券	50	四川路桥	通过	2025/4/30
中国平煤神马控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	平安证券	10	神马股份/平煤股份	通过	2025/4/29
万安集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	浙商证券	6	万安科技	通过	2025/4/25
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行碳中和绿色可交换公司债券	平安证券	5.4	电投能源	通过	2025/4/25
广西柳州钢铁集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国信证券	20	柳钢股份	已反馈	2026/6/23
深圳明德控股发展有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华泰联合证券	80	顺丰控股	已反馈	2026/6/10
楚昌投资集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	申港证券	15	九州通	已反馈	2026/4/14
海南省农垦投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	21	海南橡胶	已反馈	2025/12/8
上海复星高科技(集团)有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	申港证券	22	海南矿业/复星医药	已受理	2026/6/15