20260621-国信证券-可交换私募债跟踪_私募EB每周跟踪_4页_134kb

报告摘要

可交换私募债跟踪总结（20260615-20260618）

核心内容

本报告为国信证券经济研究所发布的私募 EB 每周跟踪，主要汇总了近期可交换私募债（私募 EB）项目的最新进展，涵盖项目状态、发行规模、正股信息、主承销商及更新日期等内容。报告提醒投资者注意，私募发行条款和发行过程可能发生变化，最终以募集说明书为准。同时，建议投资者在关注发行进度时，与相关主承销商联系确认。

主要观点

项目审批进展
- 多个可交换私募债项目已通过审批，表明市场对这类债券的接受度较高。
- 本周新增项目中，有部分项目因合规原因未予列示，说明监管审查依然严格。
发行规模与正股分布
- 本周新增项目中，发行规模较大的包括淮南矿业（28.3亿元）、深圳明德控股（80亿元）等。
- 正股涉及多家上市公司，如粤电力 A、南网能源、淮河能源、豫园股份等，显示出可交换私募债与上市公司股权之间的紧密联系。
主承销商分布
- 中信证券、国泰海通证券、申港证券、华泰联合证券等多家券商积极参与私募 EB 发行，显示出市场活跃度。
项目状态
- 项目状态包括“通过”、“已反馈”、“已受理”等，表明不同项目处于不同的审批阶段。
- 部分项目已反馈，可能意味着审批流程中存在需要进一步补充材料的情况。

关键信息

本周新增项目信息

债券名称	主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
广东省能源集团有限公司2026年科技创新可交换债	中信证券	25	粤电力 A	通过	2026/6/15
广东省能源集团有限公司2026年可交换债	国泰海通证券	8	南网能源	通过	2026/6/15
上海复星高科技（集团）有限公司2026年可交换债	申港证券	22	豫园股份	已受理	2026/6/15

其他已通过项目（截至2026年6月18日）

债券名称	主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
淮南矿业（集团）有限责任公司2026年可交换债	中信、国泰海通证券	28.3	淮河能源	已反馈	2026/6/18
上海其辰企业管理有限公司2026年可交换债	东吴证券	5	协鑫能科	通过	2026/6/11
江苏国泰国际集团股份有限公司2026年可交换债	中信证券	13	瑞泰新材	通过	2026/6/4
深圳华强集团有限公司2026年可交换债	金圆统一证券	24	深圳华强	通过	2026/5/11
辽宁成大股份有限公司2026年可交换债	中信建投证券	40	广发证券	通过	2026/4/14
湖北安琪生物集团有限公司2026年可交换债	华泰联合证券	10	安琪酵母	通过	2026/4/13
浙江中贝九洲集团有限公司2026年可交换债	华泰联合证券	8	九洲药业	通过	2026/4/13
华邦生命健康股份有限公司2026年科技创新可交换债	华泰联合、西南证券	10	凯盛新材	通过	2026/3/3
福达控股集团有限公司2025年可交换债	中德证券	12	福达股份	通过	2026/1/5
南山集团有限公司2025年可交换债	金圆统一证券	30	南山铝业	通过	2025/12/25
奥瑞金科技股份有限公司2025年可交换债	中信建投证券	3.5	永新股份	通过	2025/12/5
新希望集团有限公司2025年科技创新可交换债	中金公司	45	新希望	通过	2025/11/27
广东省广新控股集团有限公司2025年可交换债	中信证券	30	生益科技	通过	2025/10/30
北京和谐恒源科技有限公司2025年可交换债	红塔证券	6	四川双马	通过	2025/7/18
蜀道投资集团有限责任公司2025年可交换债	中信证券、宏信证券	50	四川路桥	通过	2025/4/30
中国平煤神马控股集团有限公司2024年可交换债	平安证券	10	神马股份/平煤股份	通过	2025/4/29
万安集团有限公司2025年可交换债	浙商证券	6	万安科技	通过	2025/4/25
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司2024年碳中和绿色可交换债	平安证券	5.4	电投能源	通过	2025/4/25
海南省农垦投资控股集团有限公司2025年可交换债	中信证券	21	海南橡胶	已反馈	2025/12/8
深圳明德控股发展有限公司2026年可交换债	华泰联合证券	80	顺丰控股	已反馈	2026/6/10
楚昌投资集团有限公司2026年可交换债	申港证券	15	九州通	已反馈	2026/4/14
广西柳州钢铁集团有限公司2026年可交换债	国信证券	20	柳钢股份	已反馈	2026/6/15