20220313-国信证券-私募EB每周跟踪_可交换私募债跟踪_6页_171kb

报告摘要

可交换私募债跟踪总结

核心内容概述

本报告为国信证券经济研究所发布的《可交换私募债跟踪》系列报告之一，旨在对近期可交换私募债（私募EB）项目的发行情况进行跟踪与分析。报告提供了最新的私募EB项目信息，包括发行主体、主承销商、发行规模、标的股票及项目状态，同时提醒投资者注意政策调整滞后和经济增速下滑等风险因素。

主要观点与关键信息

1. 私募EB项目最新进展

本周新增项目：
- 双鸽集团有限公司：2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所通过，拟发行规模为6亿，正股为济民医疗（603222.SH），主承销商为华创证券，项目通过日期为2022年3月7日。
- 云南省投资控股集团有限公司：2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所反馈，拟发行规模为20亿，正股为贵研铂业（600569.SH），主承销商为国泰君安证券、中德证券，项目反馈日期为2022年3月10日。
历史项目回顾：
报告汇总了多个私募EB项目，涵盖2020年至2022年的发行情况，包括：
- 山东能源集团有限公司：2021年发行50亿，正股为兖矿能源，主承销商为中信证券，通过日期为2022年1月27日。
- 云天化集团有限责任公司：2021年发行10亿，正股为云天化，主承销商为安信证券、红塔证券，通过日期为2022年1月17日。
- 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司：2020年发行15亿，正股为广汇能源，主承销商为国开证券，通过日期为2020年2月17日。
- 比亚迪股份有限公司：2020年发行15亿，正股为合力泰，主承销商为天风证券、平安证券，通过日期为2020年4月17日。
项目状态分类：
- 已通过：多数项目已通过交易所审核，如双鸽集团、山东能源集团等。
- 已反馈：部分项目处于交易所反馈阶段，如云南省投资控股集团、常州雷利投资集团等。
- 已受理：少数项目处于交易所受理阶段，如新希望化工投资有限公司、中国希格玛有限公司等。

2. 风险提示

政策调整滞后：可能对市场产生不利影响。
经济增速下滑：可能影响债券的市场表现和投资者信心。

关键信息总结

项目名称	发行规模（亿元）	正股	主承销商	项目状态	项目日期
双鸽集团有限公司2021年可交换公司债券	6	济民医疗	华创证券	通过	2022/3/7
云南省投资控股集团有限公司2022年可交换公司债券	20	贵研铂业	国泰君安、中德证券	已反馈	2022/3/10
山东能源集团有限公司2021年可交换公司债券	50	兖矿能源	中信证券	通过	2022/1/27
中兵投资管理有限责任公司2021年可交换公司债券	8	内蒙一机	中信证券	通过	2022/1/26
广西投资集团有限公司2021年可交换公司债券	18	桂冠电力/中恒集团	中信证券、国海证券	通过	2022/1/18
云天化集团有限责任公司2021年可交换公司债券	10	云天化	安信证券、红塔证券	通过	2022/1/17
上海复星高科技（集团）有限公司2021年可交换公司债券	25.5	海南矿业	中信证券、国泰君安、德邦证券、华泰联合证券	通过	2022/1/4
泰格林纸集团股份有限公司2021年可交换公司债券	18	岳阳林纸	中信证券	通过	2021/12/14
深圳盛屯集团有限公司2021年可交换公司债券	15	盛新锂业	国都证券	通过	2021/10/27
广州越秀集团股份有限公司2021年可交换公司债券	50	越秀金控	中金公司、中信建投	通过	2021/10/15
福建金森集团有限公司2021年可交换公司债券	4	福建金森	华福证券	通过	2021/9/16
上海康德莱控股集团有限公司2021年可交换公司债券	4	康德莱	光大证券	通过	2021/9/1
中山润田投资有限公司2021年可交换公司债券	30	中炬高新	红塔证券	通过	2021/5/6
山东省商业集团有限公司2021年可交换公司债券	15	鲁商发展	东方投行、申万宏源	通过	2021/4/23
许继集团有限公司2021年可交换公司债券	10	许继电气	国泰君安、开源证券	通过	2021/4/16
中建新疆建工（集团）有限公司2021年可交换公司债券	9	西部建设	中信证券	通过	2021/4/8
西部矿业集团有限公司2021年可交换公司债券	20	西部矿业	银河证券	通过	2021/4/6
天壕投资集团有限公司2020年可交换公司债券	3	天壕环境	红塔证券	通过	2021/1/4
山东省鲁信投资控股集团有限公司2020年可交换公司债券	30	鲁信创投	中泰证券	通过	2020/12/17
深圳市钜盛华股份有限公司2020年可交换公司债券	8	华侨城A	安信证券	通过	2020/12/11
万泽集团有限公司2020年可交换公司债券	7	万泽股份	华金证券	通过	2020/11/9
福建丰琪投资有限公司2020年可交换公司债券	5	东百集团	华福证券	通过	2020/10/26
海南省农垦投资控股集团有限公司2020年可交换公司债券	40	海南橡胶	国泰君安证券	通过	2020/10/22
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2020年可交换公司债券	10	广汇汽车/广汇物流	太平洋证券	通过	2020/8/3
山西煤炭进出口集团有限公司2020年可交换公司债券	20	山煤国际	东方投行	通过	2020/7/17
深圳华强集团有限公司2020年可交换公司债券	30	深圳华强	平安证券	通过	2020/7/13
中国希格玛有限公司2020年可交换公司债券	8	神州数码	国都证券	通过	2020/5/12
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2020年可交换公司债券	8	陕西黑猫	天风证券	通过	2020/4/29
北京诚通金控投资有限公司2020年可交换公司债券	16	-	中信建投、中信证券	通过	2020/4/27
比亚迪股份有限公司2020年可交换公司债券	15	合力泰	天风证券、平安证券	通过	2020/4/17
盈峰控股集团有限公司2020年可交换公司债券	10	盈峰环境	中信证券	通过	2020/4/17
浙江中泰钢业集团有限公司2020年可交换公司债券	2	中泰股份	中天国富	通过	2020/3/3
苏州华纳投资股份有限公司2019年可交换公司债券	5	华昌化工	申万宏源承销保荐	通过	2020/2/18
绍兴市盛洋电器有限公司2019年可交换公司债券	4.5	盛洋科技	中天国富证券	通过	2020/3/6
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年可交换公司债券	15	广汇能源	国开证券	通过	2020/2/17
陕西烽火通信集团有限公司2020年可交换公司债券	6	烽火电子	中信建投、海通证券	通过	2020/1/17
浙江恒逸集团有限公司2019年可交换公司债券	20	恒逸石化	中信证券、国信证券	通过	2019/12/18
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2022年可交换公司债券	30	广汇能源/广汇物流/广汇汽车	东方投行	已受理	2022/3/1
同方国信投资控股有限公司2022年可交换公司债券	50	民生银行	国都证券、星展证券（中国）有限公司	已受理	2022/3/1
中国船舶重工集团公司第七二五研究所2021年可交换公司债券	6	乐普医疗	中信证券	已受理	2021/9/30