20260913-国信证券-可交换私募债跟踪_私募EB每周跟踪_4页_133kb

报告摘要

可交换私募债跟踪总结（20260907-20260911）

核心内容

本报告为私募可交换公司债券（私募 EB）的每周跟踪，汇总了截至2026年9月11日最新一批私募 EB 项目的进展情况。报告由国信证券经济研究所发布，旨在为投资者提供关于私募 EB 项目的基本要素信息，包括发行规模、标的股票、主承销商及项目状态等。

主要观点

项目动态：本周新增项目信息中，部分因合规原因未予列示。重点跟踪的项目包括：
- 浙江富春江通信集团有限公司 2026 年私募 EB 已反馈，拟发行规模为 8 亿元，标的股票为杭电股份（603618.SH）。
- 四川长虹电子控股集团有限公司 2026 年私募 EB 已反馈，拟发行规模为 60 亿元，标的股票为华丰科技（688629.SH）和四川长虹（600839.SH）。
- 浙江磊鑫实业股份有限公司 2026 年私募 EB 已受理，拟发行规模为 11.8 亿元，标的股票为桐昆股份（601233.SH）。
历史项目：表中列出了从2025年12月到2026年9月期间通过审核或已反馈的私募 EB 项目，涵盖多个行业和企业，如能源、科技、医药、铝业等。
风险提示：
- 项目获批进度可能不及预期。
- 经济增速下滑可能对债券市场产生不利影响。

关键信息

表1：私募 EB 每周跟踪（2026-9-11）

债券名称	主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券	国泰海通证券	6	乐普医疗	通过	2026/7/29
深圳明德控股发展有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华泰联合证券	80	顺丰控股	通过	2026/7/3
淮南矿业(集团)有限责任公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信、国泰海通证券	28.3	淮河能源	通过	2026/6/25
上海其辰企业管理有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	东吴证券	5	协鑫能科	通过	2026/6/11
江苏国泰国际集团股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	13	瑞泰新材	通过	2026/6/4
深圳华强集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	金圆统一证券	24	深圳华强	通过	2026/5/11
辽宁成大股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信建投证券	40	广发证券	通过	2026/4/14
浙江中贝九洲集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华泰联合证券	8	九洲药业	通过	2026/4/13
福达控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中德证券	12	福达股份	通过	2026/1/5
南山集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	金圆统一证券	30	南山铝业	通过	2025/12/25
奥瑞金科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信建投证券	3.5	永新股份	通过	2025/12/5
新希望集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券	中金公司	45	新希望	通过	2025/11/27
广东省广新控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	30	生益科技	通过	2025/10/30
北京和谐恒源科技有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	红塔证券	6	四川双马	通过	2025/7/18
蜀道投资集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券、宏信证券	50	四川路桥	通过	2025/4/30
中国平煤神马控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	平安证券	10	神马股份/平煤股份	通过	2025/4/29
万安集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	浙商证券	6	万安科技	通过	2025/4/25
浙江富春江通信集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国海证券	8	杭电股份	已反馈	2026/9/9
四川长虹电子控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	60	华丰科技/四川长虹	已反馈	2026/9/7
合兴集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国泰海通证券	6	合兴股份	已反馈	2026/9/2
远东控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	东北证券	20	远东股份	已反馈	2026/8/27
上海复星高科技(集团)有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	申港证券	22	海南矿业/复星医药	已反馈	2026/6/29
广西柳州钢铁集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国信证券	20	柳钢股份	已反馈	2026/6/23
楚昌投资集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	申港证券	15	九州通	已反馈	2026/4/14
海南省农垦投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	21	海南橡胶	已反馈	2025/12/8
浙江磊鑫实业股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国信证券	11.8	桐昆股份	已受理	2026/9/11
宁夏宝丰集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华泰联合证券	80	宝丰能源	已受理	2026/8/28