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建材行业走向规范：大时代来临

核心内容

2021年7月7日发布的建材行业深度报告指出，住建部在2019年起草了40项住建领域全文强制性规范，旨在构建我国全文强制性工程建设规范体系，提升部分行业标准水平，强调安全、质量、环保等要求。该规范尚未正式发布，但已对防水、节能、抗震等关键领域产生深远影响。

主要观点

1. 行业规范提升

   • 建材行业进入周期扁平化和集中加速化阶段，外部需求和供给侧变化共同推动行业向更规范的方向发展。
   • 全文强制性规范替代了以往部分强制性条款的复杂体系，使执行更为统一和明确。

2. 防水行业全面提标

   • 防水行业将迎来重大变革，新规范对防水工作年限、厚度、层数和耐久性提出更高要求，将提升行业空间并优化行业格局。
   • 防水材料的耐久性提升，将淘汰技术标准较低的小企业，利好头部企业。

3. 建筑节能目标提升至75%

   • 建筑节能目标从65%提升至75%，推动节能玻璃、高性能门窗五金、外遮阳和保温隔热材料等产品更广泛使用。
   • 节能重点在于优化外墙和门窗的热工性能，以减少能耗损失。

4. 抗震设计优化，减隔震经济效益提升

   • 地震计算系数提升，减隔震技术可降低设计烈度，减少结构材料用量，提升经济性。
   • 减隔震市场空间有望扩大，尤其在8烈度及以上地区。

5. 高分子材料应用增加

   • 高分子防水材料在金属屋面、地下工程等场景中被强制或推荐使用，推动其市场发展。

关键信息

防水行业

• 工作年限提升：地下工程不低于工程结构年限，屋面不低于20年，外墙不低于25年，室内不低于15年。
• 厚度与层数提升：防水层最小厚度和设计层数均有提升，如自粘聚合物改性沥青防水卷材厚度由2.0mm提升至3.0mm。
• 市场空间提升：预计新规范实施后，防水行业市场空间将提升30%以上。
• 材料要求提升：金属屋面强制使用PVC、TPO、EPDM高分子防水卷材。

建筑节能

• 节能率提升：新建居住建筑供暖和空调能耗水平较2016年标准降低30%，达到75%节能率。
• 政策范围扩展：节能标准将覆盖全国所有地区，包括温和地区，与建筑能耗重心南移趋势一致。
• 热工性能优化：外墙和门窗是建筑节能的关键，需提升其保温隔热性能。

抗震与减隔震

• 地震计算系数提升：提高建筑结构强度要求，增加钢筋混凝土用量。
• 减隔震经济效益：通过降1烈度设计，减少结构材料用量，提升经济性。
• 市场空间测算：8烈度及以上地区减隔震地产市场空间理论可达450亿元。

建材行业集中化

• 标准提升：推动建材行业从不规范走向规范，加速行业集中。
• 功能性强的材料受益：防水、减隔震、涂料、保温材料等功能性建材将受益于新规范。

风险提示

• 新规范落地不及预期可能影响行业整体发展。

行业重点公司推荐

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图表目录

• 图1：此前公布的强制性国标中将强制性条款逐条列示，较为复杂。
• 图2：功能性强的建筑材料主要包括防水、减隔震、涂料、保温等。
• 图3：全国建筑热工设计区划图。
• 图4：建筑热工设计一级区划指标及设计原则。
• 图5：建筑能源消耗和碳排放地理重心南移。
• 图6：建筑能耗以北方为主，南方占比有所提高。
• 图7：建筑全过程能耗占比较高（单位：亿吨标准煤）。
• 图8：建筑运行能耗损失中以围护系统损失为主（以寒冷地区为例）。
• 图9：典型寒冷地区围护结构面积占比。
• 图10：典型寒冷地区围护结构成本占比。
• 图11：LOW-E中空玻璃的工作原理。
• 图12：中空玻璃产量增速长时间维度高于平板玻璃产量增速与地产竣工增速。
• 图13：断桥铝合金窗框与普通铝合金窗框对比。
• 图14：建筑外遮阳实图。
• 图15：粘贴保温板薄抹灰外保温系统示意图。
• 图16：粘贴保温板薄抹灰外保温系统外墙传热系数计算示例。
• 图17：寒冷地区保温层所需厚度和提升幅度（单位：mm）。
• 图18：寒冷地区保温层单位墙体面积成本和提升幅度（单位：元/平）。
• 图19：2001-2015年各类保温材料产量占比变化情况。
• 图20：真空绝热板产品结构。
• 图21：相同保温性能下真空绝热板远薄于普通材料。
• 图22：整窗传热系数与太阳得热系数要求提升。
• 图23：北京居住建筑节能新规下外窗最低参考配置（K值单位：W/(m²·K)）。
• 图24：新规中外墙传热系数K值（单位：W/(m²·K)）。

表格目录

• 表1：40项住建领域全文强制性规范一览（2019年8月征求意见版）。
• 表2：《建筑安全防范通用规范(征求意见稿)》主要梳理了原条文，修改与新增较少。
• 表3：部分新规范的前身梳理。
• 表4：《建筑与市政工程防水通用规范(征求意见稿)》新增条较多。
• 表5：防水产品现行国家标准普遍为十年前颁布，前版更新周期通常约十年，较为滞后。
• 表6：《建筑与市政工程防水通用规范(征求意见稿)》提标总体梳理。
• 表7：《建筑与市政工程防水通用规范(征求意见稿)》提出较长工作年限要求。
• 表8：《住宅项目规范(征求意见稿)》对防水提出较长工作年限要求。
• 表9：部分防水卷材厚度有所提升（单位：毫米）。
• 表10：明挖法地下工程中有工作面的混凝土结构防水做法（《防水通用规范》征求意见稿）。
• 表11：明挖法地下工程防水设防要求（2008年《地下工程防水技术规范》）。
• 表12：平屋面工程防水做法（《防水通用规范》征求意见稿）。
• 表13：屋面防水等级和设防要求（2012年《屋面工程技术规范》）。
• 表14：防水卷材与防水涂料耐久性试验条件较此前有所提升。
• 表15：金属屋面工程防水做法。
• 表16：矿山法地下工程防水做法。
• 表17：防水卷材分类。
• 表18：新规范下防水市场空间提升测算。
• 表19：新规中整窗传热系数与太阳得热系数要求提升。
• 表20：典型玻璃配合不同窗框的整窗传热系数K值（单位：W/(m²·K)）。
• 表21：常见节能玻璃种类和性能。
• 表22：北京居住建筑节能新规下外窗最低参考配置（K值单位：W/(m²·K)）。
• 表23：新规中外墙传热系数K值（单位：W/(m²·K)）。
• 表24：部分保温材料性能全方位对比。
• 表25：外墙保温材料防火性能要求演变。
• 表26：各保温材料导热系数、成本、防火性比较。
• 表27：水平地震影响系数最大值提升。
• 表28：地震作用分项系数提升。
• 表29：标准设防类建筑（即丙类）混凝土结构中框架结构抗震等级及柱的钢筋配置。
• 表30：《工程结构通用规范(征求意见稿)》对活荷载标准值提升。
• 表31：减隔震在地产市场的空间测算。
• 表32：新建公共建筑减隔震预期市场规模分年测算。

总结

该报告分析了建材行业在新规范背景下的发展趋势，强调了行业向更规范、更集中方向发展的大趋势。新规范对防水、节能、抗震等关键领域提出了更高的标准，推动功能性建筑材料的市场扩容和行业优化。同时，报告也指出，新规范的实施存在一定的不确定性，需关注其落地情况及对市场的影响。