通信电子行业景气数据跟踪报告之五（2021年5月）：全球与国内龙头的靓丽业绩持续印证半导体高景气度-20210606-光大证券-57页_3mb

报告摘要

本报告分析了2021年5月全球与国内半导体行业的景气度、消费电子零组件供应链、电子周期品、新能源汽车等领域的数据和趋势，强调半导体行业持续高景气，并指出相关公司业绩表现强劲。

5G手机渗透率持续提升：2021年4月，国内5G手机出货量占手机出货总量的77.9%，连续11个月超过60%。2021年1-4月，5G手机累计出货量占同期手机出货量的72.75%。
iPhone销量保持高位：2021Q1，iPhone销量达5520万只，iPad销量为1270万只，显示苹果产品仍具强劲市场表现。
半导体行业景气度高企：2021年4月，台积电单月营收同比增长16.0%，逻辑代工三家公司（台积电、联电、世界先进）营收同比增长15.15%，设计板块10家公司营收同比增长67.3%，存储板块营收同比增长45.6%，功率分立器件、封测、材料与设备等细分领域也呈现增长态势。
国际半导体龙头业绩亮眼：2021Q1，AMD季度收入同比增长92.9%，净利润同比增长242.6%；Intel季度收入同比增长4.8%，净利润同比下降40.6%；TI季度收入同比增长28.8%，净利润同比增长49.3%；ASML季度收入同比增长95%，净利润同比增长269%；博通、高通等公司亦有显著增长。
电子周期品持续涨价：MLCC价格上涨，国巨、华新科等公司营收同比大幅增长；面板价格持续上涨，32寸面板累计涨幅超160%，43~55寸涨幅超100%，65寸及以上涨幅接近70%，预计上涨趋势将维持上半年。
新能源汽车领域表现强劲：特斯拉2021Q1 EV生产18万台，Model 3/Y销量同比增长106.6%，实现营收103.89亿美金，净利润同比增长2637.5%。

台积电：2021年4月单月营收同比增长16.0%，逻辑代工三家公司营收同比增长15.15%。
设计板块：2021年4月营收同比增长67.3%，MCU设计公司营收同比增长162.3%，CMOS设计公司营收同比增长33.3%，指纹识别芯片设计公司营收同比增长53.4%。
存储板块：2021年4月营收同比增长45.6%，其他6家存储设计公司营收同比增长57.0%。
功率分立器件：2021年4月二极管设计公司营收同比增长29.1%，MOS管设计公司营收同比增长23.6%。
封测板块：2021年4月封测公司营收同比增长15.1%。
材料与设备：2021年4月硅片材料公司营收同比增长11.8%，设备公司营收同比增长36.5%。
国际龙头：
- AMD：季度收入同比增长92.9%，净利润同比增长242.6%
- Intel：季度收入同比增长4.8%，净利润同比下降40.6%
- TI：季度收入同比增长28.8%，净利润同比增长49.3%
- ASML：季度收入同比增长95%，净利润同比增长269%
- 博通：季度收入同比增长15.9%，净利润同比增长144.8%
- 高通：季度收入同比增长52.1%，净利润同比增长276.5%