通信电子行业景气数据跟踪报告之六（2021年6月）：电动汽车浪潮开启，全球半导体龙头业绩靓丽-20210630-光大证券-57页_3mb

报告摘要

本报告聚焦2021年6月全球通信电子行业的发展动态，重点分析了5G手机市场、半导体行业、消费电子供应链、电子周期品（如面板和MLCC）以及新能源汽车（以特斯拉为例）的表现，并提出了相关投资建议与风险提示。

5G手机市场：2021年5月，国内5G手机出货量达1674万部，占手机总出货量的72.9%，连续12个月占比超60%。
手机市场整体：2021年5月，国内手机市场总体出货量为2296.8万部，同比减少32%。
iPhone销量：2021Q1，iPhone销量为5520万只，iPad销量为1270万只。
苹果业绩：2021财年第二季度，苹果营收895.8亿美元，同比增长53.6%；净利润236.3亿美元，同比增长110.1%。其中，iPhone业务贡献479.4亿美元收入，软件服务贡献169亿美元。

台湾半导体企业表现：
- 代工：台积电、联电、世界先进营收同比分别增长19.8%、19.42%、7.72%。
- 设计：设计板块营收同比增长78.4%，MCU设计公司增长162.3%，CMOS设计公司增长33.3%，指纹识别设计公司增长53.4%。
- 存储：南亚、华邦、旺宏营收同比增长56.6%，其他6家存储设计公司增长57.0%。
- 功率器件：强茂、台半营收同比增长43.3%，杰力、大中、富鼎增长23.6%。
- 封测：日月光投控、力成等公司营收同比增长17.6%。
- 材料与设备：硅片材料公司增长6.9%，设备公司增长36.5%。
国际半导体龙头：
- 计算芯片：AMD季度收入同比增长92.9%，净利润增长242.6%；Nvidia季度收入增长55%，净利润增长53%。
- 无线通讯芯片：Broadcom季度收入增长15.9%，净利润增长144.8%；Qualcomm季度收入增长52.1%，净利润增长276.5%。
- 晶圆代工：台积电季度收入增长25.8%，净利润增长28.7%。
- 存储器：三星存储部门季度收入增长17.6%，SK海力士增长18%，Micron增长36.5%。
- 封测：ASE季度收入增长17.6%，净利润增长28.7%。
- 设备：ASML季度收入增长95%，净利润增长269%；AMAT增长45.9%，LRCX增长14.6%。
- 材料：Shin-Etsu、SUMCO、Entegris等公司营收和净利润均保持增长。

光学：大立光、玉晶光营收同比分别下降13.1%和28.6%；舜宇光学科技手机镜头出货量同比增长2%，车载镜头增长159.7%，手机摄像模组增长16%；丘钛科技手机摄像模组增长12.1%，指纹识别模组下降6.1%。
FPC：鹏鼎控股5月收入同比增长11.86%。

面板：5月下旬，32/43/55/65寸面板报价分别为85/136/218/274美元/片，环比上涨2.4%、1.5%、1.4%、1.9%。自2020年5月起，32寸累计涨幅超160%，43~55寸涨幅超100%，65寸及以上接近70%。
MLCC：国巨、华新科、奇力新等公司营收同比分别增长105.1%、37.9%、6.2%。供需格局改善推动价格上涨。