深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年8月29日报送）_395页_2mb

深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划首次公开发行人民币普通股，拟发行不超过2,267万股，占发行后总股本的25%。发行后公司总股本不超过9,067万股，拟在上海证券交易所上市。公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管及相关中介机构均作出承诺，确保招股说明书内容真实、准确、完整，并对虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

主要观点

1. 发行概况

• 发行类型：人民币普通股
• 发行股数：不超过2,267万股
• 发行后总股本：不超过9,067万股
• 拟上市交易所：上海证券交易所
• 发行价格：待定
• 发行日期：待定

2. 股份锁定期与减持安排

• 控股股东及实际控制人承诺：
  • 上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份；
  • 限售期满后，任意连续90日内减持股份不得超过公司股份总数的1%（集中竞价）或2%（大宗交易）；
  • 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月；
  • 减持前需提前公告并履行信息披露义务。
• 持股5%以上股东深圳英伟达：
  • 上市后36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份；
  • 限售期满后减持需提前公告并履行信息披露义务。

3. 股价稳定措施

• 启动条件：公司上市后三年内，若股价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，将启动稳定股价措施。
• 具体措施：
  • 公司回购股票：优先采用，若无法实施则依次采用控股股东、董事、高管增持；
  • 控股股东增持：不导致公司不满足法定上市条件；
  • 董事、高管增持：需以不低于其上一年度薪酬的30%资金进行，且不得导致公司不满足法定上市条件。
• 每12个月内仅限一次强制启动股价稳定措施。

4. 即期回报摊薄及填补措施

• 影响因素：募集资金投入项目需一定时间建设，短期内对公司盈利贡献有限，导致每股收益下降。
• 填补措施：
  • 加强现有业务运营效率，降低运营成本；
  • 优化人力资源管理，提高人才储备；
  • 加强募集资金管理，确保高效使用；
  • 完善利润分配制度，保护中小投资者利益；
  • 承诺履行填补回报措施，若未履行将承担相应责任。

5. 风险提示

• 经营业绩波动风险：受轨道交通行业需求波动影响；
• 应收账款风险：应收账款占比较高，存在回收风险；
• 存货规模风险：存货占比较高，存在减值风险；
• 客户集中度风险：主要客户为中车系企业，存在依赖风险；
• 其他风险：包括市场竞争、核心技术流失、税收政策变化、经营场所租赁等。

关键信息

1. 公司简介

• 公司成立于2015年，由通业有限整体变更设立；
• 注册资本为6,800万元，每股面值1元；
• 主要产品包括电源柜、充电装置、列车供电柜、网络控制类、电机及其他产品；
• 主营业务涵盖轨道交通配套电气产品的研发、生产、销售及维保。

2. 股东结构

• 控股股东：谢玮女士，持股51%；
• 共同实际控制人：谢玮、徐建英，合计持股70%；
• 持股5%以上股东：深圳英伟达，持股4.5%（间接）。

3. 财务数据概览

• 2017年1-3月：
  • 营业收入：3,481.79万元；
  • 净利润：329.63万元。
• 2016年度：
  • 营业收入：25,471.54万元；
  • 净利润：3,352.27万元。
• 2015年度：
  • 营业收入：25,744.83万元；
  • 净利润：4,009.53万元。
• 2014年度：
  • 营业收入：23,005.75万元；
  • 净利润：3,386.99万元。

4. 股东承诺与约束措施

• 未履行承诺的约束措施：
  • 公司及股东需公开说明原因并道歉；
  • 若因未履行承诺导致投资者损失，需依法赔偿；
  • 未履行承诺前不得转让股份或需扣减分红用于赔偿。

5. 募集资金用途

• 主要项目：
  • 轨道交通电气装备扩产项目；
  • 维保基地及服务网点建设项目；
  • 研发中心升级建设项目；
  • 补充流动资金项目。
• 目的：提升公司产能、技术、市场竞争力，增强财务稳健性。

结论

深圳通业科技股份有限公司的首次公开发行股票招股说明书提供了公司基本情况、发行概况、股份锁定期、股价稳定措施、即期回报摊薄及填补措施、主要财务数据及风险提示等内容。公司强调对投资者利益的保护，承诺不进行虚假陈述，且制定了多项措施以应对可能的业绩波动、财务风险及客户集中度等挑战。整体来看，公司具备较强的行业地位与技术实力，未来发展前景良好，但需注意市场波动及管理风险。