麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年6月22日报送）

麒盛科股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

麒盛科股份有限公司（以下简称“麒盛科技”）计划首次公开发行A股股票并上市，拟在上海证券交易所上市。本次发行新股不超过3,758.32万股，占发行后总股本不低于25%。每股面值为1.00元，发行后总股本为15,033.265万股。公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书内容真实、准确、完整，并承担相关法律责任。保荐人招商证券亦作出相应承诺，确保其制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主要观点

1. 股份锁定与减持承诺

• 控股股东智海投资：锁定期为36个月，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。锁定期满后两年内减持比例不超过25%。
• 实际控制人唐国海：与智海投资承诺一致，锁定期为36个月，若股价低于发行价，锁定期自动延长。锁定期满后两年内减持比例不超过25%。
• 其他股东与高管：锁定期为12个月，若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。锁定期满后两年内减持比例不超过25%。
• 减持方式：均通过上交所允许的转让方式，如竞价交易、大宗交易、协议转让等。

2. 股价稳定预案

公司制定了上市后三年内稳定股价的预案，包括以下措施：

• 公司回购：回购价格不高于每股净资产，单次回购资金不少于1,000万元，回购比例不超过2%。回购总额不超过首次公开发行募集资金总额。
• 控股股东及实际控制人增持：单次增持金额不少于1,000万元，增持比例不超过2%。增持后6个月内不得出售。
• 董事、高管增持：单次增持金额不少于其上一年度薪酬的20%，增持后6个月内不得出售。
• 再次启动稳定股价措施：在首次启动措施满120个交易日后，若再次满足条件，将再次启动稳定股价措施。

关键信息

1. 发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）。
• 发行股数：不超过3,758.32万股。
• 拟上市交易所：上海证券交易所。
• 发行后总股本：15,033.265万股。
• 发行价格与日期：尚未公布。

2. 风险提示

公司面临以下主要风险：

• 客户集中风险：主要客户包括舒达席梦思、泰普尔丝涟和好市多，客户集中度较高，可能影响经营稳定性。
• 汇率波动风险：公司主要业务在境外，以美元结算，人民币贬值可能影响营业收入。
• 出口退税政策变动风险：出口退税率下调将影响公司利润，报告期内退税率未调整。
• 美国贸易政策风险：美国可能进一步加征关税，影响公司出口业务。
• 原材料价格波动风险：主要原材料价格波动对公司成本和利润有较大影响。
• 供应商集中风险：主要供应商为礼海电气，采购集中度较高。
• 产品质量控制风险：随着公司规模扩大，需进一步完善质量管理体系，防止质量问题影响声誉。
• 新增产能无法消化风险：募投项目可能因市场拓展不足而造成产能利用率下降。

3. 填补即期回报措施

• 提高募集资金使用效率：设立专项账户，确保资金专款专用，加强内部审计和考核。
• 提升盈利能力：优化业务结构，开拓新市场，增强市场竞争力。
• 完善内部控制与管理：加强成本控制，提升利润率。
• 利润分配政策：优先现金分红，每年不低于可供分配利润的10%，三年累计不低于年均可分配利润的30%。
• 其他措施：根据监管要求持续完善相关措施，不保证未来利润。

4. 信息披露与赔偿承诺

• 信息披露承诺：公司及股东承诺招股说明书内容无重大信息披露违法。
• 赔偿机制：若存在重大信息披露违法，公司承诺依法回购新股并赔偿投资者损失，具体赔偿标准待最终确定。

5. 公司治理与合规性

• 公司治理结构健全，包括股东大会、董事会、监事会、独立董事等。
• 公司不存在对持续盈利能力构成重大不利影响的情形，具备持续盈利能力。
• 公司及股东承诺不越权干预经营、不侵占公司利益、不损害投资者利益。

附录与文件

• 招股说明书包含多个章节，包括发行概况、风险因素、公司基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、公司治理、财务会计信息、管理层讨论与分析、业务发展目标、募集资金运用、股利分配政策、其他重要事项等。
• 公司及中介机构（包括保荐人、律师、会计师、评估机构）均作出声明，承诺文件真实、准确、完整。

总结

麒盛科技计划通过首次公开发行A股股票实现上市，其股份锁定与减持承诺明确，旨在保障市场稳定。公司制定了一系列股价稳定措施及填补即期回报的方案，以增强市场信心并维护股东利益。同时，公司提示投资者注意客户集中、汇率波动、出口退税、美国贸易政策、原材料价格、供应商集中、产品质量、新增产能等主要风险。公司治理结构完善，具备持续盈利能力，且承诺严格遵守信息披露制度，依法承担信息披露违法的赔偿责任。