深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2019年3月19日报送）_355页_3mb

报告摘要

深圳市宝明科技股份有限公司招股说明书总结

核心内容概览

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“宝明科技”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过3,450万股，不低于发行后总股本的25%。公司拟在深圳证券交易所上市，发行后总股本不超过13,796.0950万股。公司承诺招股说明书内容真实、准确、完整，并对其承担法律责任。

主要观点

股份锁定承诺

控股股东及实际控制人：宝明投资和李军承诺在公司上市后36个月内不转让其持有的股份，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。若未履行承诺，收益归公司所有。
董事、高管：李晗、张春、黄聿、巴音及合、张国宏、谢志坚等承诺在公司上市后12个月内不转让其持有的股份，若未履行承诺，收益归公司所有。
监事：赵之光、焦江华、高春风等承诺在公司上市后12个月内不转让其持有的股份，若未履行承诺，收益归公司所有。
关联方股东：李云龙、甘翠、汇利投资、惠明投资、丁雪莲、李方正等承诺在公司上市后36个月内不转让其持有的股份，若未履行承诺，收益归公司所有。
其他股东：安元基金、年利丰及16名自然人股东承诺在公司上市后12个月内不转让其持有的股份，若未履行承诺，收益归公司所有。

股份减持意向

持股5%以上的股东：承诺在锁定期满后两年内减持的股份不超过其持股总额的10%。
减持方式：采用集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式，且减持价格不低于发行价。
信息披露：减持前3个交易日发布提示性公告，若通过集中竞价减持，需提前15个交易日公告减持计划。

股价稳定预案

触发条件：公司上市后三年内，若连续20个交易日收盘价低于最近一个会计年度末经审计的每股净资产，启动稳定股价预案。
具体措施：
- 公司回购股份，回购资金不低于500万元，且不超过前一会计年度净利润的20%。
- 控股股东或实际控制人增持股份，资金不低于其上年度分红的20%，且不超过50%。
- 董事（非独立董事）及高管增持股份，资金不低于其上年度税后薪酬的20%，且不超过50%。
约束机制：
- 若未履行稳定股价措施，需公开说明原因并道歉。
- 公司可扣减相关股东分红或薪酬，直至履行义务。
- 情节严重者，公司有权更换董事或解聘高管。

填补即期回报措施

加强募投项目管理：确保募集资金合法、安全、高效使用，提高项目收益。
完善内控体系：提升经营效率和盈利能力，加强财务管理风险控制。
优化利润分配政策：制定《公司章程（草案）》，明确分红原则和比例，保障股东合理回报。
加大研发投入：提升公司核心竞争力，增强技术创新和产品品质。

风险提示

行业竞争加剧：LED背光源和电容式触摸屏行业竞争激烈，主要竞争对手包括美蓓亚、先益电子、德仓科技、长信科技、沃格光电等。
OLED与LCD竞争：AMOLED等新型显示技术可能对液晶显示市场形成竞争，影响公司业绩。
技术被替代风险：随着技术发展，现有技术可能被新技术替代。
毛利率下滑风险：公司综合毛利率逐年下降，需关注市场变化对盈利能力的影响。
客户集中风险：前五大客户占营收比例高，客户变动可能影响公司销售。
其他风险：包括应收账款坏账、存货跌价、原材料进口依赖、手机终端出货量下降、产品价格下降、核心技术失密、人力资源不足、产品质量控制、无证房产、税收优惠变化、净资产收益率下降、募集资金项目收益不达预期、回报摊薄等。

关键信息

公司背景：成立于2006年，2011年整体变更为股份有限公司，注册资本10,346.0950万元。
主要业务：专注于LED背光源和电容式触摸屏的研发、设计、生产和销售。
主要客户：包括京东方、天马、信利、华显光电、德普特、东山精密、立德通讯、深超光电、群创光电等。
产品应用：应用于智能手机、平板电脑、数码相机、车载显示器、医用显示仪、工控显示器等领域。
发行信息：拟发行不超过3,450万股，每股面值1元，预计上市地点为深圳证券交易所。
承诺与约束：公司及股东对招股说明书内容真实性作出承诺，未履行承诺需承担法律责任或经济赔偿。
利润分配政策：公司实施稳定、持续的利润分配机制，确保股东合理回报，具体方案由股东大会审议。

总结

本招股说明书详细披露了深圳市宝明科技股份有限公司的首次公开发行股票相关信息，包括发行概况、股份锁定承诺、股价稳定预案、填补即期回报措施、风险因素及利润分配政策等。公司及股东承诺招股说明书内容真实、准确、完整，并对可能的违规行为承担法律责任。公司通过多种措施保障股东利益，应对市场风险，确保募集资金的合理使用，提升经营效率和盈利能力。同时，公司面临行业竞争、技术替代、客户集中、毛利率下滑等多重风险，需持续关注并采取应对措施以保持稳定发展。

展开完整摘要